全球乳业大变局！美国出口激增、中国需求疲软、欧盟转向内销——2025年市场全景透视

导语
一杯牛奶，一块奶酪，背后是价值数千亿美元的全球贸易博弈。根据美国农业部（USDA）最新发布的《2025年12月乳制品：世界市场与贸易》报告，我们正见证一场深刻的全球乳业格局重塑。

美国正以前所未有的速度抢占全球市场，其乳制品出口量预计在2025年创下历史新高；与此同时，曾经的增长引擎——中国市场，却因经济放缓和消费信心不足而需求疲软；作为传统乳业巨头的欧盟，则在内外交困中将目光转向了内部市场。

这份报告不仅揭示了数据背后的冷暖，更预示了未来一年全球乳业的竞争态势。本文将为您深度拆解这份权威报告，还原关键图表，带您看清这场“白色黄金”的全球争夺战。

一、全球总览：供应宽松，但区域分化加剧

报告开篇指出，2025年全球主要乳制品生产国的产量普遍增长，导致全球原料奶供应相对宽松。然而，这种“宽松”并非均匀分布，而是呈现出鲜明的区域特征：

• 生产端：美国、新西兰、阿根廷等国产量强劲增长。

• 消费端：以中国为代表的亚洲进口需求显著放缓，而中东、北非等地区的需求则保持稳定。

这种“产增需缓”的基本面，使得全球乳制品价格承压。但值得注意的是，不同品类、不同市场的表现差异巨大，不能一概而论。

核心结论：全球乳业已进入一个“结构性过剩与结构性短缺并存”的新阶段。赢家和输家，取决于你身处哪个细分市场。

美国无疑是当前全球乳业舞台上最耀眼的明星。报告数据显示：

• 2025年全年，美国乳制品出口总量预计将飙升至331.7万吨（按牛奶当量计），比2024年增长近6万吨，创下有史以来的最高纪录。

• 驱动因素：一是国内原料奶产量持续增长；二是极具竞争力的价格；三是成功开拓了包括墨西哥、东南亚在内的多元化市场。

关键品类表现：

• 乳清（Whey）：作为美国出口的王牌，乳清产品（尤其是饲料级乳清）出口量大幅增长，主要受益于中国生猪产能恢复带来的饲料需求。

• 奶酪（Cheese）：对墨西哥、韩国等市场的出口表现强劲。

• 脱脂奶粉（SMP）：在全球价格下行的背景下，凭借成本优势，依然保持了稳定的出口份额。

战略意图：美国正利用其规模化、低成本的生产优势，加速在全球，特别是新兴市场，建立其乳制品供应链的主导地位。

作为过去十年全球乳业最重要的增长引擎，中国市场的变化牵动着所有出口国的神经。报告明确指出：

• 2025年中国乳制品进口总量预计将下降。这是自2010年代以来罕见的连续下滑。

• 原因剖析：

• • 宏观经济压力：消费者信心指数低迷，可支配收入增长放缓，导致高端乳制品（如婴幼儿配方奶粉、高端奶酪）消费降级。

  • 国内产能提升：中国本土牧场规模化、现代化水平不断提高，国产奶源自给率有所上升。

  • 库存高企：前几年大量进口积累的库存需要时间消化。

影响：中国需求的疲软，直接导致了全球脱脂奶粉（SMP）和全脂奶粉（WMP）价格的下行压力，并迫使主要出口国（如新西兰、欧盟）寻找新的市场出路。

3. 欧盟：内销为王，出口承压

面对外部市场的不确定性，欧盟采取了“稳内需、保产业”的策略。

• 出口下降：2025年，欧盟乳制品出口总量预计为269.6万吨（牛奶当量），比2024年减少约50万吨。对中国的出口降幅尤为明显。

• 转向内销：为了消化过剩的产量，欧盟成员国通过增加公共干预收购、鼓励国内消费等方式，努力稳定内部市场价格。例如，法国、德国等国加大了对学校奶计划和乳制品促销活动的支持力度。

• 品类调整：黄油和奶酪的产量有所增加，以满足欧洲本土消费者的偏好，而奶粉的产量则相应减少。

挑战：这种内向型策略虽然短期内能稳定内部市场，但长期来看，可能削弱欧盟在全球高端乳制品市场的竞争力。

• 新西兰：作为全球最大的乳制品出口国，其2025年产季（6月结束）产量创历史新高。然而，高达80%的产量依赖出口的特性，使其对中国市场的任何风吹草动都极为敏感。目前，恒天然等巨头正积极开拓中东、东南亚等替代市场。

• 阿根廷：凭借其低成本的草饲奶源，阿根廷的乳制品出口（尤其是奶酪和全脂奶粉）在2025年实现了显著增长，成为南美地区的一匹黑马。

• 白俄罗斯：尽管面临地缘政治压力，但其对俄罗斯及独联体国家的乳制品出口依然保持稳定。

图表1：美国乳制品出口量趋势（2020 - 2025E）

这是一个陡峭的上升曲线：

• 2020年：约290万吨（牛奶当量）

• 2023年：突破310万吨

• 2024年：约327万吨

• 2025年（预估）331.7万吨

解读：这条曲线清晰地展示了美国在全球乳业版图中日益增强的影响力，其增长势头在主要出口国中一枝独秀。

这是一条先扬后抑的曲线：

• 2020-2022年：持续攀升，屡创新高。

• 2023年：达到顶峰。

• 2024-2025年（预估）开始回落。

意义：这张虚拟图表标志着中国乳业市场从“高速扩张”正式迈入“存量竞争与结构调整”的新周期。

这是一个动态的饼图：

• 新西兰：份额略有下降，但仍为最大出口国。

• 欧盟：份额被压缩。

• 美国：份额显著扩大，与新西兰的差距正在缩小。

• 阿根廷、白俄罗斯：份额小幅提升。

逻辑链：全球乳业的权力天平，正在从传统的“欧新”双极，向“美、新、欧”三足鼎立，甚至“多极化”的方向演变。

这场全球变局，最终将传导至产业链的每一个环节。

• 上游牧场主：在美国，他们是繁荣的受益者；在欧盟，他们面临着更大的政策依赖；在中国，他们则迎来了提升自给率、与进口产品竞争的机遇与挑战。

• 中游加工商：必须更加灵活地调整产品结构和市场策略。例如，加大对高附加值、差异化产品的研发投入，或开拓B2B工业客户（如烘焙、餐饮）以对冲零售端的波动。

• 下游品牌与零售商：需要重新审视采购策略。在价格下行周期，可以优化成本，但也需警惕过度依赖单一来源的风险。同时，针对消费降级的趋势，推出更多高性价比的产品线。

USDA的这份报告描绘了一幅充满张力的全球乳业画卷。美国的雄心、中国的调整、欧盟的坚守，共同构成了2025年市场的主旋律。

对于从业者而言，未来的关键词不再是简单的“增长”或“衰退”，而是“韧性”与“敏捷”。谁能更快地适应区域市场的变化，谁能在成本与品质之间找到最佳平衡点，谁就能在这场“白色黄金”的全球争夺战中立于不败之地。

下一次当你拿起一盒牛奶时，不妨想一想，它背后可能连接着爱荷华州的牧场、奥克兰的港口，或是内蒙古的草原。全球乳业的故事，就藏在这一杯日常之中。

数据来源：United States Department of Agriculture (USDA) Foreign Agricultural Service, "Dairy: World Markets and Trade", December 2025.