普通人也能看懂的光伏+储能入门指南

最近有条消息很“让人震惊”，爆ChatGDP日耗电超50万度！

黄仁勋、马斯克等大佬表示算力需求的暴增会导致电力需求的增长，周鸿祎附议。

然后就有人感慨：AI的尽头是光伏和储能啊。昨天光伏概念股涨了2.79%，储能概念上涨 4.32%。

这个世界就是这么的缺概念。

本文试图讲清楚能源行业基础知识，光伏和储能行业的发展状况。

这个春节，大家应该会惊讶的发现，机场高铁核心位置的广告齐刷刷的换成了光伏企业。尤其是华为的广告，随处可见。

怎么ICT行业的企业跑过来搞光伏了，这个行业发生了怎样的翻天覆地的变化。

零、风光电曾经不风光，但是现在真的挺风光。

我们先看一组数据和一些说法：

1、中国新能源汽车占全球的比例超过60%；

2、中国可再生能源装机量历史性的超过了火电，全年新增装机超过全球一半；

3、过去一年风电装机增长33.7%，光电装机增长60.5%，全球风光电供应链80%在中国；

4、风电，光电和高铁是实至名归的中国绝对遥遥领先的产业；

5、晶硅太阳能电池占太阳能电池市场份额的95%，技术已经非常成熟，转化率达到26%，组件价格已经非常低，度电成本已经可以做到0.1元；

6、锂电储电系统度电成本2025年将达到0.19元/kWh，真正做到从光伏平价到光储平价。

种种数据表明这个行业供应端正在走向成熟（成本已经足够便宜），同时需求端存在大量的机会。虽然芯片处处掣肘，但电力行业中国的发展是很好的。如果像当年搞矿机一样核心竞争力是电力成本，那中国电力产业绝对能支撑。50万度听起来很多，但是换算成成本也就是不到20万人民币的电费嘛。

人工智能不能跟人脑比，人脑的功率也就是20W。如果算电费，人工智能也不怎么经济。哈哈。

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一、地球上的元素家族：行业的本质是对元素的掌握

未来的世界是硅基的，也是碳基的，但归根结底是碳基。

硅基其实方方面面都比不上碳基。

1947年贝尔实验室演示了锗半导体晶体管，开启信息时代，1954年硅晶体管问世，成为集成电路的主流。

碳，硅，锗是同族元素，玉石宝石钻石基本都是碳和硅的结晶，这一族元素最外层都是四个电子，四个电子的好处是比较容易跟别的原子形成稳定的结构。

只是硅储量大，工艺在地球环境（地球的温度，压力，磁场）相对好弄，所以暂时领先，但硅基芯片已经来到2纳米级别，逼近物理极限。

碳基芯片的性能高于硅基芯片：电子迁移率1000倍，速度5-10倍，能耗十分之一。随着技术的不断进步，碳基芯片未来应该会代替硅基芯片。

能源和信息是现代文明的两大支柱。

而驱动能源转化的是其他家族的元素，最外层只有一个电子的元素家族：氢，锂，钠。最外层只有一个电子的好处是不稳定，电子容易跑掉，从而形成电流。

跟碳，硅，锗一样，虽然目前的明星是锂，但未来的明星一定是氢。只是人类目前对锂掌握稍微好点。锂的储量集中且不在中国，能源产业不可能一直依赖锂，就像我们现在不能一直依赖石油。

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二、第三次能源革命

第三次能源革命，即双碳战略。

碳达峰。指某个地区或行业在特定时期内，如2030年，二氧化碳排放量达到历史最高值后，经历一个平台期，随后进入一个持续下降的过程，这标志着二氧化碳排放与经济发展实现脱钩。

碳中和。指在一定时间内（通常是一年），通过各种方式（如植树造林、碳捕获和存储技术等），人为活动直接和间接排放的二氧化碳与通过吸收二氧化碳等方式相互抵消，实现二氧化碳的净零排放。

这样一直下去，清洁能源会逐步占主导地位。

双碳目标应从“两侧+一体系”开始逐步实现。

首先，“双侧”指的是“能源供给侧”+“能源需求侧”。“能源供给侧”就是要逐步搭建起适用于新能源体系的电力供应网络。

电力端要大力建设和使用光能、风能、核能和氢能等新能源供电系统。

网络端要构建新型的电力调配系统以适用新能源供电和使用的特性。

储备段要大力构建新型的能源储备技术。

“能源需求端”就是逐步改变社会生产生活端对能源需求的类型，由对化石能源需求转变为对新能源特别是电力能源的需求。

六大行业需要启动完成这一转型。

（1）钢铁行业，要发展电弧炉炼钢技术，探索氢能直接还原铁，消除过剩产能，部署高炉CCUS技术（即碳捕获、利用和储存技术）。

（2）水泥行业，采用替代原料和燃料，发展水泥窑碳捕捉技术，提高能源使用效率。

（3）化工行业，提高原料使用能效，降低生产过程能耗，使用生物基材料替代，推动供给侧改革。

（4）交通行业，道路交通全面电气化，发展智慧交通，完善绿色出行系统，航运与海运化石燃料的替代。

（5）建筑行业，建筑用能的电气化改造，寻求电采暖的新方式，降低建筑能源内耗，使用节能电器和环保建材，发展绿色节能建筑。

（6）服务行业，发展绿色低碳快递运输，推动信息通信行业低碳化发展低碳零售模式，倡导低碳日常办公，推广低碳生活理念。

“一体系”就是构建支持能源转型的交易、技术和金融体系。

首先，构建碳排放权交易体系，鼓励企业加快能源体系转型。政府需要完善碳排放权交易市场政策，企业需要制定碳排放交易战略。

同时，推广碳税，使得能源转型成功的企业从中获得其实际的经济利益其次，大力支持碳的“负排放”技术的发展。

发展CCUS技术，和直接空气碳捕集（DAC）技术最后，构建绿色金融体系，助力第三次能源革命发展。

大力发展绿色信贷、绿色债券和绿色股权，支持绿色产业发展。

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三、能源电力产业图谱

电力行业分为：发电，输电，配电，用电几个环节。

1、2020到2060我国电力产业投资规模将超过100万亿元，储能、综合能源、能源互联网产业规模都会超过万亿。

2、发电的方式：风电，光伏，水电，火电，核电；

从发电方式来说，最早靠火电，火电目前依然占比很高，火电的优势是对场地没有要求，规模可大可小，随时可以发电，可以匹配当地日常需求。

火电的问题是：不是清洁能源，原则上后续不会新增装机了。

目前的核电技术需要大量的海水冷却，中国的核电站密密麻麻的建在沿海区域，也已经没有空间了。

后续的核电技术如果不需要水冷，是可以建设在沙漠中的，如果熔盐反应堆技术突破，或者可控核聚变技术突破，核电可能会有新的发展。

短期而言，新增装机不太可能来自核电。

水电对位置也有要求，中国的江河已经密密麻麻的建了水电站，多少47000个。已经没法新增了。

而且水电站蓄水过程淹没的区域植物腐烂也是会增加碳排放的。

所以新增的电力需求全部靠光电和风电。

3、风电和光电的特点是不稳定性，靠天吃饭，一年8760小时，能光伏发电的时间也就1500小时，有风的时间也就2000小时。大量新增的风光电必然会增加配电的复杂性。

发电和用电的不平衡（消纳、调频、调峰填谷），用电场景移动化是储电的原因。

储能的方式：抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能、超导磁储能、超级电容储能、电池储能（铅酸、镍镉、锂离子、钠硫、全矾液流）。

4、电力行业的特点：初始投资大、运维成本低、回报周期长。

5、新能源行业密集的投入让这个行业技术的发展非常迅速。

6、光伏和分布式发电，智慧电网是必然的趋势。

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四、用电和发电的成本

用电成本：

1、中国的平均电价在全球147个国家排在101位，大约为0.57元/度。

2、越是发达的国家，电价越高德国每度电是中国的4.3倍，日本的每度电的成本是中国的2.81倍；德国的人均GDP是中国的3.8倍，日本的GDP是中国的2.67倍。

3、各省的电价差异巨大。

4、分时电价，不同时间段的电价差异巨大。对于用电大户而言，合理规划是可以省很多电费的。

发电成本：

1、核电；每度电的发电成本大约在0.4元。

2、水电：成本0.07-0.1元。上网电价0.31-0.35元。

3、风电：每度电的成本大约在0.2元。

4、火电：费用大概在0.3到0.4元之间。上网电价0.38-0.45元0.38-0.45元/kwh。

5、光伏：每度电的发电成本大约在0.2-0.3元之间，成本逐渐降低，目前技术上能达到0.1元/kwh。

能源短缺，高电价给用户光伏+储能的安装提供了足够的经济性，欧洲部分国家系统投资回报周期由6-7年缩短为约3年，欧洲光储市场超预期爆发。

2030年，预计绿电价格将达到0.15元/kwh。电力交易将走向市场化，补贴会逐步退出。

光伏和风电的不稳定，电价的差异给储能行业带来了巨大的机会。

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五、马斯克的SolarCity

关于新能源，马斯克的布局是：

特斯拉：新能源汽车

SolarCity：光伏发电公司

GigaFactory：超级电池工厂

不得不说，具有极大的前瞻性，只不过之前光伏技术，电池技术都不够成熟，让这个组合不够性感，随着电力行业的发展和技术的进步，马斯克的这套逻辑很快就会展示强大的力量。

马斯克的逻辑是这样的：

1、用户在屋顶等位置布置光伏发电设施，发的电供自家使用；

2、用不完的电用特斯拉超级电池储存起来；

3、电价便宜的时候，用电网电源和太阳能给电池充电；

4、电价高的时候把电卖给电网赚钱。

之前光伏发电的成本高，发电企业需要依赖政府的补贴才能生存，但是现在绿电的成本不断降低，发电本身就有很高的经济性。

屋顶变成一个小型电厂，自发自用、谷存峰放，本身是个好生意。

一般峰谷电价差大的时候（0.7元/kwh）具有经济性；光伏发电成本降低，储能技术发展，电价交易市场化让储电有利可图。

中国光伏技术的发展让欧美很多“传统”光伏企业压力巨大，光伏的出海存在巨大的机会。

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六、电力行业的机会

1、工商业用电需求旺盛，区域发展不平衡，大部分地区电力供需紧张，2023有6个省份电力供需紧张，17个省份电力供需偏紧，频繁限电。

2、煤电价格倒挂导致火电企业发电意愿降低，相对于风电和光伏，火电属于落后产能。落后火电产能会逐步被替换。

3、风光电尤其是光电的成本不断降低，倒逼发电和输电配电用电全产业链加速转型。新能源发电的不稳定（光伏需要有太阳，风电需要有风），极端天气和行业变化导致的用电需求不稳定催生了储电需求的高速增长。

4、抽水蓄能电站持续火热，2025年产能较十三五翻一番达到6200万千万以上，到2030年，达到1.2亿千瓦，2023年有239个抽水蓄能电站更新动态，规模超316GW，总投资超万亿。

受投资高、建设周期长等影响，发展空间有限。抽水蓄能转化率75%左右，成本6000元/千瓦，度电成本0.21-0.25元。不过抽水蓄能电站一般规模都不小，不太是民营企业有能力参与的。

5、发展新质生产力，新能源行业技术不断突破必然加速行业以旧换新，包括电力基础设施会加速更新换代，包括农村基础电力设施会加速更新。

6、分布式发电，智慧电网，电力交易市场化，虚拟电厂会给新能源企业带来深度参与电力行业的机会。

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七、风光发电

光伏发电行业目前技术成熟，产能过剩，终端市场机会广阔。

1、2023 年前三季度，我国光伏新增装机 128.9GW，同比增长 145%，其中集中式光伏新增装机 61.79GW，分布式光伏新增装机 67.14.GW。

当前需求仍保持旺盛态势，价格下行有助于打开后续新的装机空间。预测全球 2023 年光伏装机容量将达到350GW。

2、2023 年 1-9 月风电累计新增装机33.84GW，同比增长 74.47%，叠加后续招标高景气数据，风电需求迈入新平台。

3、2023 年是光伏行业扩产最快一年，产能过剩是常态。过去几年光伏行业获得资本青睐，IPO+再融资加码，带动光伏各个环节大规模扩产。

截止2023 年三季度，组件、电池片和硅片产能分别达到 867GW/959GW/809GW，根据各厂商规划，预计 2023年底，组件、电池片和硅片产能分别达到 1113GW/1125GW/1124.7GW。

3、光伏产业价格呈现整体向下趋势。

其中组件（PERC 182mm）价格由年初 1.7-1.8 元/W 下调至 11 月初约 1.1 元/W；电池片（PERC 182mm）价格由年初 1 元/W 左右下调至 11 月初约 0.45 元/W；硅片（182-150μm）价格由年初 4-5 元/片下调 11 月至初约 2.4 元/W；硅料价格由年初 15-20 万元/吨下调至 11 月初约 7 万元/吨。

23 年四季度，产业链各环节全面迈入降价阶段。

碳酸锂价从22 年 11 月最高点 57.0 万元/吨降至23 年11月 16.3万元/吨，降幅超70%。

4、供给端释放速度过快，23 年第三季度统计的 68 家光伏上市公司合计营收 3484 亿元，同比增长 8%，环比下降 2.6%；归母净利润合计 315 亿，同比下降 32%，环比下降 19%。

5、2022年装机结构，风光占比达到62%，风光发电小时数为1500小时，火电为5500小时，用电的复合需求增长为5%，新增需求主要由风光发电来补充，未来国内风光装机量至少保持15%的复合增长率。

6、2021-2023 年 11 月，光伏行业共完成 A 股上市 30 家，ipo 融资 845 亿；目前仍有21 家光伏企业排队上市，合计计划融资 900 亿。

此外，2020 年以来，光伏产业链上市公司定向增发融资 1579 亿，通过可转债融资 961.6 亿，IPO+再融资合计获得 3380 亿。

截止 2023 年 11月 10 日，光伏行业计划中的定增和转债融资分别为 933.5 亿和 285.4 亿，合计超过 1200 亿。

宽松的融资政策和乐观的二级市场表现推动光伏行业产能翻倍增长，以至于导致目前全行业各个环节均出现严重产能过剩。

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八、储能市场

储能市场的新格局正在形成。

1、储能根据终端客户来分，可以分为电源侧、电网侧、用户侧储能，其中电源侧、电网侧储能又称为表前储能或大储，用户侧储能又称为表后储能。

用户侧储能分为工商业储能与家庭储能，两者区别在于客户群体，而我国的用户侧储能基本为工商业储能。

2、截至 2022 年底，全球已投运电力储能项目累计装机 237.2GW，同比+15%，其中抽水蓄能占比 79.3%，新型储能累计装机规模 45.8GW，同比+80%，其中锂电储能占比94.4%。

3、截至 2022 年底，中国已投运电力储能项目累计装机 59.8GW，同比+38%，其中抽水蓄能占比 77.1%，新型储能累计装机规模 13.1GW，同比+142%，其中锂电储能占比94.0%。

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九、工商业储能，户用光伏

马斯克的商业逻辑换到工商业模式是一样的。户用光伏配合工商业储能行业正在变成一个好行业，不过目前匹配的的技术和电网情况还没有足够成熟。

1、工商业用户配置储能的主要原因是满足自身内部用电需求，利用峰谷电价差套利降低运营成本，储能也可作为备用电源以应对突发停电事故；若配置光伏，还可实现光伏发电最大化自发自用，有效提升清洁能源的消纳率。

2、应用场景：

工厂和商场：储存便宜的电，降低成本，应急电源。

光储充电站：光储一体化电站，自发自用

微电网+储能：海岛，远郊居民，工业园微电网

新场景：数据中心，5G基站，换电重卡，港口岸电

3、起步于2016年，国家出台政策支持；

4、2022国内用户侧储能新增装机规模达到764.73MW，增速达到100%，主要集中在浙江广东安徽江苏等地。

5、行业初期，目前各企业间竞争壁垒并不明显。

规模大的有：时代星云、沃太能源、库博能源。

年出货规模一般不超过200台/年。

6、主要产品：主流容量200kwh，满充满放2小时储存时间，出海产品300+kWh。

7、收益测算： 根据测算，0.7元/kwh以上的峰谷差价能较大概率实现较好的投资收益；全国峰谷价差大于 0.7 元/kWh 的省份已达 19 个，且价差呈扩大趋势。

0.7 元/kWh 为工商业储能具备经济性的峰谷价差门槛值。

电价差取决于发电行业的布局（火电的平衡），工业的发达程度，一般而言，越是沿海工业发达区域，发电企业越是匮乏的区域，差价越大。

差价最大的是广东，最小的甘肃，新疆工业不发达，发电量大，新疆的峰谷差价在0.4-0.6元之间。

分时电价政策不断完善会拉大峰谷差距，提升套利空间。

双碳目标之下，发电企业配储，工商业用户配储会成为要求。

多地出台隔墙售电政策，分布式发电企业可以直接开展电力交易。

8、储电系统技术成熟，成本不断降低，工商业储能由应急变为必要投资品。储能系统成本主要是：电池和电池管理系统，集装箱，土建和安装费用，调试运维费用。碳酸锂价格暴跌，工业储电成本不断降低。

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九、虚拟电厂

1、通过火电厂平衡电力供应，满足5%的峰值负荷需要投资4000亿，而建设虚拟电厂，建设，运营，激励等环节投资仅需要500-600亿；

2、虚拟电厂参与电力交易模式：分布式发电并网供电交易；实时平衡现货电量交易；需求相应售电；

3、第三轮输配电价改革：同电压等级工商用户执行相同电价，促进电力交易公平性；工商业用户电价由：上网电价、线损费用、配输电价、系统运行费用组成。

系统运行费用包括辅助服务费用、抽水蓄能容量费用等。突出中间环节电价（而不是发电环节），引导用户为储能付费。

4、安装光储系统可以同时降低容量电费和电量电费，节省用电支出。

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十、工商业储能产业链

1、储能电池占成本的65%，这部分价格已经趋于平稳；

2、中游发展迅速。

3、下游用户场景结合光伏发电不断的丰富化。

2022年工商业光伏新增装机增长236%，国家能源局指出2023年底工商业厂房屋顶总面积安装光伏发电比例不低于30%。新增光伏配储比例提升到15%。2023/2024/2025规模5.1，10.4，18.7GWh。

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十一、电化学储能发展趋势

1、锂电占比高达90%，从安全性，能量密度，成本，技术成熟度方面是目前综合性价比最高的技术方向；

2、钠电池理论成本更低，储量更丰富，或成为未来技术方向。

3、氢能源电池是极具潜力的新型大规模储能技术，锂电池的能量密度有300wh/kg的理论瓶颈，跟氢原料电池有不少的差距。储能技术短期看锂，长期看氢。

4、储能行业全球5年复合增长超过70%，电化学储能装机复合增速高达50%+。

5、中国拥有全球最完备的光伏与锂电产业链，新能源装机量大，储能产业发展有得天独厚的优势。

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十二、氢能

1、发展绿氢的重要意义主要有三方面：

1）发展绿氢是实现碳中和目标的重要方式；

2）绿氢储能具备大规模、长周期等优势，可以有效解决新能源消纳问题；

3）绿氢是连接可再生能源丰富地区与需求中心的重要桥梁。在全球主要国家的政策积极推动下，氢能有望高质量快速发展。

2、氢能产业技术趋于成熟：氢能产业链可以分为上游的氢气制备、中游的氢气、储运和下游的氢气应用。

目前全球主要制氢方式包括化石燃料制氢、工业副产制氢和电解水制氢，化石燃料制氢为主流；高压气态储氢、低温液态储氢已进入商业应用阶段；加氢站技术趋于成熟但建设成本较高。

3、工业、交通、储能行业推动绿氢需求快速增长：目前氢能主要应用在工业和交通领域：氢燃料电池产销量快速增长亦有望带动氢气需求增长，到 2030 年全球氢燃料电池汽车用氢量有望达到 50 万吨；

此外，氢储能有望成为绿氢需求的重要组成部分。到2030年全球绿氢需求量有望达到 3320 万吨。

4、电解槽是电解水制氢的核心设备，碱性电解槽仍为主流技术路线，2022年电解槽新增装机量为1GW，同比提升400%，预计2030年达到288GW。

5、通过光电、风电等可再生能源电解水制氢，在制氢过程中将基本不会产生温室气体，因此被称为“零碳氢气”。

绿氢是氢能利用最理想的形态，但目前受制于技术门槛和较高的成本，实现大规模应用还有待时日。

6、绿氢储能具备大规模、长周期等优势，可以有效解决新能源消纳问题。在风光电场布置氢储能。

7、主要国际能源组织预测到 2050 年全球的绿氢产量将远远高于蓝氢。以 IEA 为例，2050 年全球绿氢产量将达 3.23 亿吨，较蓝氢产量高 58%；BNEF 预测 2050 年全球氢能产量将达到 8 亿吨，且全为绿氢。

根据 Statista 数据，主要国际能源组织针对 2050年氢能在全球能源总需求中的占比进行了预测，数据显示主要能源组织预测到 2050 年氢能在总能源中的占比将达 22%，其余几家机构的预测值在 12%-18%间不等。

以国际可再生能源机构 12%的占比预测为例，绿氢产量将提升到 2050 年的 6.14 亿吨，在氢能的几大行业重点应用领域，包括交通业、工业和建筑中清洁氢能的总消耗量也将在目前基础上得以大大提升。

8、《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》强调指出，统筹推进氢能基础设施建设，稳步推进氢能在交通领域的示范应用，拓展在储能、分布式发电、工业等领域的应用。

9、中国加氢站数量居全球首位，技术趋于成熟但建设成本较高，是加油加气站的数倍；全球主要国家在营加氢站数量达到 727 座，我国累计建成加氢站 358 座，其中在营 245 座，加氢站数量全球第一。

国内加氢站主要分布在北京、山东、湖北、上海等燃料电池汽车产业发展较快的地区。到 2025 年中国将建成 1000 座加氢站。

因氢气按照危化品管理，制氢站只能放在化工园区，尚未有站内制氢加氢站。

加氢站可分为气氢加氢站和液氢加氢站两种。全球液氢储运加氢站主要分布在美国和日本。

相比气氢储运加氢站，液氢储运加氢站占地面积小，同时液氢储存量更大，适宜大规模加氢需求。

10、氢储能效率有待提升

11、市场预测：根据中汽协数据，2022 年国内氢燃料电池汽车产销量分别为 3626 辆和 3367 辆，同比分别增长 104.1%和 112.3%。

根据香橙会氢能数据库统计，截至 2022 年底，全球燃料电池汽车保有量 67488 辆。2022 年全球主要国家销售燃料电池汽车 17920 辆，同比增长 9.9%。

现阶段氢燃料电池汽车处于起步阶段，以氢燃料电池商用汽车为主。随着 5 大示范城市群相继落地，“十四五” 期间我国燃料电池车及加氢站有望迎来大面积推广。

根据中国汽车工程学会组织编制的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，2025 年中国氢燃料电池汽车保有量将达到 10 万辆左右，加氢站 1000 座，2030 年燃料电池汽车将达到 100 万辆左右，加氢站 5000 座。

预期 2021-2025 年中国氢燃料电池汽车年复合增长率有望达到 68%，预期市场规模有望达到 800 亿元。

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十三、总结

1、现在能源和信息产业还是硅、锂的天下，未来必然是碳、氢的天下。氢不仅是燃料电池的未来，更是可控核聚变的关键元素。

宇宙大爆炸的时候全宇宙只有氢，地球每年会失去9.5万吨氢，未来统治能源的必然是氢。

2、每半年AI对算力的需求会增长10倍，对电力的需求同样旺盛，超高的需求和行业预期必然带动材料，化学，工艺等方方面面的飞速进步。

这个行业过去曾诞生过数位首富，福布斯富豪榜能源企业从来不乏新星，未来至少还20年超高速发展的机会。

3、技术是驱动行业发展的核心要素，最终会传导到市场端，发生革命性的变化。建议投资靠基础研发和市场比较近的两端企业。

4、能源分布的新格局必然带来产业分布的重新布局，发电能力强，电价低的区域必然会吸引用电量大的产业聚集，就地消纳。

5、发展新质生产力，新技术，新设备，新系统替换旧技术、设备和系统的速度会加快，落后的，不经济的，不绿色的产能必然面临替换。

6、分布式光伏，光储，虚拟电厂，智慧电网等会带来用户侧发电、储能、用电的巨大市场机会，通信运营商之外会有一个庞大的电力运营商体系出现。

来源：网络

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