开源证券发表报告表示,从需求端而言,随着AI大模型训练侧持续迭代,推理侧AI应用落地加速,或持续拉动全球光纤光缆需求。面向数据中心内部的海量数据流动需求,高端单模及多模光纤与超高速光模块协同,或实现短距离数据高效传输与灵活互联,推动智算中心向更高密度、更低功耗的方向演进。除此之外,由于空芯光纤具有低时延、宽带谱、低损耗和低非线性效应等优势,国内外正积极推动空芯光纤等新技术发展,长期来看,空芯光纤需求或逐步提升。
该行指短期或将供不应求,重视光纤光缆投资机会,随着全球AI蓬勃发展,或持续驱动资料中心内部与DCI互联对光纤光缆的需求。短期来看,全球厂商扩产能力有限,或将形成供不应求的格局。该行认为光纤光缆需求与价格有望维持稳步提升。该行推荐标的:亨通光电、中天科技;受益标的:长飞光纤、永鼎股份、烽火通信及特发信息。
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