北京
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中邮证券研报指出，姚记科技业绩短期承压，短剧基建持续受益行业浪潮。年末至春节是线下聚会及家庭娱乐旺季，有望带动扑克牌及休闲游戏需求增长。从公司历史数据来看，2024/2025Q1公司收入分别环比增长33.47%/61.66%，节庆效应对业绩拉动效应明显。近年公司在巩固传统扑克牌优势的基础上，持续加快掼蛋等新品类布局，后续在节庆旺季及新品拓展双重驱动下，看好核心休闲娱乐板块的阶段性回暖潜力。后续伴随短剧精品化趋势，公司有望凭借稀缺场景的供给能力在行业上行期中持续受益。根据12月19日收盘价，分别对应18/16/13倍PE，维持“买入”评级。
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