西班牙农业生物技术年度报告：大豆进口高度依赖转基因，本土生产聚焦食品与饲料细分市场

近日，美国农业部（USDA）驻马德里海外农业服务局发布了《2025年西班牙农业生物技术及新型生产技术年度报告》（Report Number: SP2025-0030）。这份报告系统梳理了西班牙在油料作物、饲料原料及生物技术应用方面的现状，揭示了一个在欧盟框架下，高度依赖进口、但对转基因技术采取务实态度的农业大国。

核心看点包括：西班牙每年需进口近600万吨大豆及豆粕以满足国内需求；其中，超过98%的进口大豆产品为转基因（GE）。本文将深入解读这份报告，还原关键数据图表，并剖析其背后的产业逻辑。

一、油料作物格局：橄榄与葵花籽主导，大豆完全依赖进口

西班牙是全球重要的橄榄油生产国，其本土油料作物结构非常清晰。

1. 本土生产：聚焦食用市场

• 橄榄 （Olives）和 葵花籽 （Sunflower）是西班牙最主要的两种油料作物，其生产 几乎全部用于食品市场 。

• 油菜籽 （Rapeseed）产量很小，通常出口至邻国葡萄牙或法国。

由于本土不产大豆，西班牙几乎需要100%进口其所需的蛋白饲料原料。这构成了其畜牧业（尤其是养猪和家禽业）发展的基础。

【关键数据】西班牙年均大豆及豆粕进口总量接近600万吨（six MMT），是欧盟内重要的大豆产品进口国。

尽管欧盟在转基因作物的审批上以“缓慢”著称，但这并未阻碍西班牙大量进口和使用转基因大豆产品。

1. 进口结构：GE产品占绝对主导

• 报告明确指出：“ 几乎所有 （Almost all）”。

• 这些GE大豆主要来自 巴西、美国、阿根廷 等美洲主产区，它们是全球转基因大豆供应链的核心。

• 西班牙市场对非转基因豆粕的需求 微乎其微 ，仅占总销量的**约2%**。

• 这部分小众需求，一部分由 本土生产的大豆 来满足。

【本土大豆生产亮点】 2024年 ：西班牙本土大豆产量为 9,900吨 ，较2023年的7,500吨 显著增长 。 2025年展望 ：预计产量将继续保持强劲，主要得益于 埃布罗河谷 （Ebro Valley）（阿拉贡和加泰罗尼亚地区）种植面积的扩大。 用途定位 ：这些国产大豆 主要用于食品 （如豆腐、豆浆）。

这一数据表明，西班牙正有意识地发展本土非转基因大豆产业，以服务于高附加值的细分市场。

三、贸易伙伴多元化：美巴阿为主，欧盟内部流通有限

西班牙的大豆进口来源呈现出典型的全球化特征。

【关键图表信息还原】报告中的图9（Graph 9 & 10）展示了2019/20至2024/25市场年度的大豆及豆粕进口来源趋势： 大豆进口 （Graph 9）：主要来源国为 欧盟 （主要是再出口）、 巴西 、 美国 、 加拿大 及其他国家。其中， 巴西和美国常年占据主导地位 。 豆粕进口 （Graph 10）：主要来源国为 欧盟 （特别是法国、德国等邻国）、 巴西 、 美国 、 阿根廷 及其他国家。 阿根廷作为全球最大的豆粕出口国，在西班牙市场扮演着重要角色 。

这种多元化的进口结构，有助于西班牙分散供应链风险，确保饲料原料的稳定供应。

四、政策环境：欧盟审批慢，但对饲料影响有限

报告特别分析了欧盟层面的政策对西班牙市场的影响。

• 欧盟对新型转基因事件的审批速度缓慢 ，这确实给国际贸易带来不确定性。

• 然而，报告指出：“ 这一缓慢的审批率对蛋白饲料原料 （主要是大豆）”。原因在于：

• 1. 主流转基因事件 （如Roundup Ready）；

  2. 饲料行业对成本极度敏感 ，无法承受因等待新事件批准而导致的供应链中断或溢价。

相比之下，谷物（如玉米）的进口受此影响更大，因为其用途更直接面向消费者，对品种多样性的要求更高。

五、其他饲料原料：DDGS进口激增，CGF依赖欧盟内部

除了大豆产品，西班牙也在积极寻求其他蛋白和能量饲料来源。

1. 酒糟蛋白饲料（DDGS）

• 受2022年以来 饲料原料价格飙升 的推动，西班牙从 美国和巴西 进口的DDGS数量 急剧增加 。

• DDGS作为玉米乙醇生产的副产品，是一种优质的蛋白和能量补充料，其进口成为降低饲料成本的重要策略。

• 与DDGS不同，西班牙对CGF的需求 几乎完全由欧盟内部贸易 （mostly non-GE）满足。

• 这反映了欧盟内部在特定饲料原料上的自给自足能力和成熟的区域供应链。

综合来看，西班牙的农业生物技术应用和饲料原料市场，展现了一种高度务实的态度：

• 在 主粮和油料 （橄榄、葵花籽）上，依托本土优势，保障食用安全；

• 在 蛋白饲料 这一关乎畜牧业命脉的领域，则毫不犹豫地拥抱全球化供应链和经过验证的转基因技术，以确保产业竞争力；

• 同时，通过发展 本土非转基因大豆 ，精准切入高端食品和特种饲料市场，实现差异化发展。

这种“大宗用转基，小众做有机”的双轨模式，是在欧盟复杂监管环境下，一个农业大国找到的生存与发展之道。

数据来源：USDA FAS Madrid, Spain: Agricultural Biotechnology Annual 2025 (SP2025-0030), December 2025
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