【麦格理发布普拉达研报,下调目标价但维持评级】12月22日,麦格理发表研报。按固定汇率算,预计普拉达第四季度零售同比增长7%;按列账汇率,零售额、集团销售额分别同比增长0.2%、0.9%。麦格理认为,市场对其副线MiuMiu增长放缓担忧过度,该品牌过去两年增长约150%。且管理层对集团资产负债表满意,每年可产生10亿欧元自由现金流,还计划维持50%派息率。考虑汇率逆风因素,麦格理下调集团2025 - 2027年净利润预测,分别下调1.5%、1.3%、1.3%。基于不变的2025年预估20倍市盈率,目标价从60港元降至59港元,评级“跑赢大市”。
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