2026合资车插混战：谁能留在牌桌？

2025年即将画上句号，中国汽车市场又快速走过了一年的时间，曾经作为“中国汽车故事”主角的合资品牌，生存环境与生存状态又一次发生了巨大的改变。

2024年，合资品牌市占率触底，在这样的背景下开启了干劲十足的2025年，合资品牌正在努力用自身的改变，来换取最后那张登上高速行进的中国汽车产业巨轮的船票。

那么一年的时间，是否发生了转变？自救的方式是否解决问题？针对当下以及未来，什么才是最具实际意义的解决办法？

#合资的2025，躲不过的同比下滑？#

结合今年前11个月的销量数据，本以为年初27.3%的市占率是2025年低开高走的反击蓄力，结果后面十个月的数据却持续下滑，在今年金九银十的购车季当中，主流合资品牌市场占有率基本上稳固在22%左右上下徘徊。

德系品牌是合资的主力军，但是按照月度销量的数据来看，其从今年1月份18.4%的市占率一路走到11月的14%，而且每个月的销量表现都在经历同比下滑，两大头部合资品牌上汽大众与一汽大众截至今年11月，整体销量分别为90.39万辆、76.24万辆，累计同比下滑分别为10.99%与10.79%。

日系的市场占有率相较于德系品牌更低，从年初到年尾，基本上每月的市占率维持在12%左右；美系、韩系等品牌的存在感变得更低，一些品牌已经将国内工厂作为出口基地，并且逐渐在国内撤销销售网络。

取而代之的是自主品牌的持续扩张，尤其是面向大众化市场的产品矩阵，10-15万级产品逐渐取代合资份额，此前价格卖到20万元以上的产品在这一年当中持续靠价格换市场，十几万的天籁（参数丨图片）、不到20万元的荣放，放在几年前根本是不敢想的事情。

为什么合资品牌被自主品牌一棒子打懵之后，迟迟没有缓过劲？

可能有人会说是合资品牌的电动化进程太慢，或者说是智能化的配置远远低于自主品牌，导致产品在体验上跟不上自主品牌，这种转型缓慢确实是一个重要原因，毕竟合资最看重的是20万左右的市场，目前自主品牌已经拿着越级的产品力冲锋陷阵。

但是更重要的一点就是，合资品牌的燃油车基本盘在坚挺这么多年后开始逐渐被击穿，要知道燃油车领域是合资赖以生存的市场，但是在自主品牌低价混动产品的冲击下，凭借更低的用车成本俘获大量消费者，并且合资品牌自身能够取代燃油车的混动产品线推进速度脱节，导致没有有效增量来填补市场的空缺。

这就让合资品牌陷入了老旧产品打不动，换代产品跟不上的尴尬境地。

#如今的合资，正在经历“诺基亚”式困局#

合资品牌之前在中国市场的角色一直是技术的引入者，核心的高精尖技术一直在合资、外资品牌手中牢牢把握，所以在新能源转型的时候，合资品牌自然会站在高点对一些技术进行“评判”。

正是这种长时间“高高在上”，让一些判断产生了滞后性，因为有一个重要的因素被他们忽略：中国市场具有一定的特殊性。

中国汽车市场起步晚发展快，不同于欧美等传统汽车强国，在百年的发展时间当中，汽车是一个和消费者共同成长的产物，欧美消费者由于见证了汽车技术发展，所以对核心技术比较关心，这也是为什么欧美等地的汽车产品始终会将技术、底盘、驾控等作为产品的核心卖点。

但是中国市场则不同，中国汽车市场的起步是直接引入产品作为开端，而且对于当时消费者决策影响最大的是汽车的品牌、面子价值而不是车辆的技术。

包括市场起步多年之后，对于消费者最有力的吸引还是车辆品牌的光环，以及更大的后排空间，至于车辆的发动机有什么黑科技？底盘结构有什么差异化优势？操控是否领先其他车型？这些问题远不如买车人的一句“这车后面能把腿伸开”更具实际意义。

这其实就是一种轻技术、重体验的购车决策，并且这一点也一直延续到了新能源时代。

比如增程这样一个混动技术解决方案下的细分类型，为什么要拿这个技术路线来举例？因为增程并不是近几年新能源崛起之后才诞生的产物，早在一百多年前，保时捷品牌的创始人就搞出了这样的技术产品。

但是为什么这么多年过去了，这一技术路线在百年之后才被人重拾？因为在工程师眼中，增程技术就是一个“脱裤子放屁”的典型代表，本来发动机和油箱能够解决的事情，非要放进去一块电池，成本更高、重量更重、性能还不好，“用爱发电”，说的就是这种。

那么此时不禁要问，为什么这样一个技术解决方案在中国市场获得了成功？

中国新能源市场的发展其实可以分为几个阶段，最开始就是纯纯的政策推动，不然当时只能带来焦虑的新能源车谁也不会选择，随后新能源的补贴开始慢慢退坡，这时候造新能源车的车企发现以后要变成“市场驱动”了，得好好想想怎么消费者的真正需求了。

当时的纯电价格高昂，还体验不佳，但是如果选择增程，不仅仅省去了大电池的成本，还能加油就走，突然会发现补能的焦虑没有了，而且还能在多个地区享受到新能源的优惠政策，这简直让新能源车的体验直接从“地狱”来到了“天堂”。

或许众多工程师也没有想到，就从这个时间节点开始，增程竟然成了混动领域的香饽饽，而且相较于插电混动多挡结构，增程还拥有更低的成本。并且在合资品牌眼里，这样的技术解决方案其实是被“看不上”的，而且平心而论，增程和那些合资车企投入巨额研发费用的内燃机机械结构，就像是小孩桌和大人桌的区别。

但是国内消费者买账呀，我管你什么技术，用着没什么毛病就行了，而且能用油能用电，配置还高，又有新能源的政策扶持，为什么不试试呢？结果最后在体验和感知上面，相较于差异化且复杂的技术路线，消费者一句“真香”，直接让工程师思维在中国市场失效。

#“真香”定律应验，混动成合资救命稻草#

面对绝境，合资品牌上演了集体性的战略“变脸”。曾经被大众中国前CEO冯思瀚批评为“最糟糕方案”的增程式技术，如今被大众、日产、等传统车企重新评估的重要技术路线，并将其列为战略要地。

这种转变的背后，是残酷的现实考量与清晰的利益计算。而且相对于此前很多传统车企想要直接押宝的纯电技术路线，混动不管对于车企还是消费者来说，都是一个更加具有“亲和力”的选择。

福特汽车首席执行官吉姆·法利直言，混合动力汽车已成为盈利能力更强的选择。对于在纯电领域投入巨资却收效甚微、业绩承压的跨国车企而言，混动是兼具现实可行性与市场竞争力的“压舱石”。

全球市场的反馈加剧了这一趋势。2024年欧洲市场，纯电动车销量同比微降1.3%，而混合动力汽车销量达406万辆，同比激增20%。本田因此调整战略，将2030年纯电销量占比目标调低，转而计划在2027-2030年全球推出13款新一代混动车型。

在中国，混动更是成为必须抓住的“船票”。它不仅是应对政策与市场的战术选择，更是合资品牌维系制造体系、供应链和经销商网络基本盘的战略生命线。放弃混动，等同于提前放弃在中国市场的竞争资格。

在今年年末的广州车展上，上汽大众拿来了帕萨特ePRO，同时还有ID.ERA这样一个全新序列，该序列下的产品将基于EA211发动机开发的增程系统，这样的战略很明显，不仅要在插电混动市场发力，同样还要卡位增程赛道。

同样还有日产的N6，先前东风日产已经基于国内新能源供应链打造了一款N7纯电轿车，这款车型在上市初期获得了较高的关注，并且在销量上一度成为国内合资电动产品的销冠，但是后续“高开低走”难免让日产开始焦虑，究其原因或许还是纯电技术路线的受众在中国相对于混动还是少数。

所以后续的N6直接进入混动赛道，而且瞄准的又是10-15万级这个市场，对于所有车企来说，这个区间的市场是目前国内车市最走量的市场，同时也是此前合资品牌牢牢占据的一个市场，此时这款车通过混动技术路线杀回来的目的就很明确，想要拿回合资的基盘。

同时结合日产后续停产e-power的消息，后续的混动显然就要交给能够符合中国新能源政策的插混产品。

在2025年的年末，这些混动产品算是吹响了合资真正反攻的号角，同事，针对2026年的市场竞争，才真正算得上是合资品牌拼命搏“船票”的关键年份。

一汽大众要在2026年起新增两款插电混动、两款增程，最快落地的产品要在2026年4月量产落地；丰田直接在自身王牌家用产品上动刀，新一代的汉兰达和赛那或将基于插电混动和增程平台打造。

这一切动作的背后，都是合资品牌对于求生欲的奋力追求，这种转型其实不仅仅针对目前国内市场的生存现状，而是混动成为未来趋势这样一个不争的事实，它不再是政策引导下的产物，而是消费者用真金白银投出来的市场选票。

#“船票”到手，是否就高枕无忧？#

凭借混动技术拿到“船票”的合资品牌，登上的已不是昔日那艘由其掌舵的巨轮，如今的船舱内，规则和座位次序已然重写。

合资品牌之前输就输在了自己的节奏拖沓上面，或许是对自身技术的极度自信，或者是轻视中国市场的这次转型变革，不仅没怎么做出应对，甚至都不愿意去赌一把后续的路线将要怎么走。

但是如今市场留给合资品牌窗口期正在不断缩小，市场显然不会无限期的等待，合资的混动反攻要想真正发挥作用，必须在1-2年内取得实质性突破，不仅仅是停留在规划上面，而是要在这个时间段内落地一套产品矩阵，并且做出爆款，让其重新赢回消费者的心智与钱包。

此外，合资品牌不仅仅需要考虑技术路线的选择问题，更要冷静下来思考未来的产品将要如何定义。

中国汽车市场的变化不仅仅体现在能源路径上，更体现在车辆与人的关系之上。在这一点上，海外市场相对传统和保守，车辆基本上还是被定义为交通工具的属性，当然不否认这是车辆的本质，但是在中国，智能化的浪潮正在为这一产品赋予更多的特质。

这是一种竞争维度的变化，消费者关心的事情越来越多，不仅是续航，还有智能驾驶辅助带来的便利和智能座舱带来的情绪价值，未来合资品牌如何将自身传统造车的安全、品质，和全新的智能价值相结合，也是重塑自身品牌价值的关键。

总体来说，这次由混动驱动的自救革命，是合资品牌绝地求生的开始，要想拿到脱离苦海的船票并且顺利登船，合资品牌必然要和之前的自己告别，并且在后续的过程中融入中国本土化的全新故事线，这样才能有机会在这条船上过上更好的生活。