全国商用车国内保险特征—2025年11月

来源：崔东树

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根据国家金融局交强险数据，国内商用车交强险数据的2025年商用车强势增长。由于新能源车强势增长和政策促进车辆更新，2025年新能源商用车整体呈现快速拉升的良好局面。3-11月持续高位，新能源增长较强。11月商用车国内销量实现26万台，同比增4%，环比增4%。2025年1-11月商用车国内销量实现281万台，同比增长9%。2025年1-11月新能源商用车累计达到77万台，同比增长54%。在2024年末政策翘尾后，2025年1月新能源表现相对较弱，2-9月同比暴增， 11月份新能源商用车达到9.2万台，同比增长45%，环比增15%。

从2019-2021年，整个新能源商用车的渗透率在3%左右水平，2022年达到9%，2023年达到11%，2024年全年达到20%，2025年1-11月达到27%，同比增长7个点，强于乘用车的增长，体现了新能源商用车强势增长良好态势。2025年11月商用车新能源渗透率36%， 较同期增长11个点，其中的卡车新能源渗透率27%，客车新能源渗透率74%，较同期均有大幅提升。新能源商用车国内市场在政策推动下的表现相对较强，燃油车出口较强，形成政策扭曲下的特色市场格局，传统燃油车需要有效的政策支持。

1、全国商用车市场交强险数据分析

2025年商用车车市呈现1月春节前置带来的2-11月的持续走强的走势特征。今年1月商用车月度数据环比下降较大，2月商用车销量23.7万台，属于历年的销量中位。3-5月商用车销量相对平稳，6-11月商用车受到新能源拉动走势较强，9月异常较强，11月仍持续创出当月的近期历史新高。

近几年国内商用车市场呈现需求快速下降趋势。从2020年的超高销量，到2021年的峰值回落，2022-2023年处于低谷期，2024年商用车国内保险实现285万台，同比几乎持平。

11月商用车国内销量实现26万台，同比增4%，环比增4%。2025年1-11月商用车国内销量实现281万台，同比增长9%，相对于2022年以来的商用车平稳期，今年创出近几年新高的良好水平。

2、全国新能源商用车市场销量分析

2025年新能源商用车整体呈现快速拉升的良好局面。3-11月持续高位，新能源增长较强。2025年11月的新能源销量迅速达到9.2万台的高位，说明新能源的需求旺盛。

2024年新能源商用车销量57.9万台，同比增长84%；2025年11月份新能源商用车达到9.2万台，同比增长45%，环比增15%.。在2024年末政策翘尾后，2025年1月新能源表现相对较弱，随后同比暴增，1-11月累计达到77万台，同比增长54%。

3、新能源商用车渗透率

2024年新能源商用车在商用车渗透率达到20%的水平，相对于2023年实现了较好提升。2025年11月份新能源渗透率达到36%，相对于去年11月的25%，提升11个百分点，表现相对较强。

从2019-2021年，整个新能源商用车的渗透率在3%左右水平，2022年达到9%，2023年达到11%，2024年全年达到20%，2025年1-11月就达到渗透率27%的良好水平，体现了新能源商用车强势增长良好态势。

2025年11月商用车新能源渗透率36%， 较同期增长11个点，而1-11月同比增长7个点，强于乘用车的增长。

4、商用车市场变化分析

商用车的卡车和客车结构相对稳定。卡车中的重卡和轻卡表现较好，中重卡在去年深度调整后今年走势机构性改善，报废更新政策的拉动效果稍有体现。

客车中的轻客走势较强，电动化带来轻客替代微客成为市场主力。大中型客车2025年初表现较弱，燃油大中型客车走势较稳，新能源大中型客车表现一般。

其中的卡车新能源渗透率27%，客车新能源渗透率74%，较同期均有大幅提升。其中重卡、轻卡和大中客的电动车渗透率提升较大。

5、商用车竞争结构变化分析

商用车企业主要是轻卡企业支撑销量，福田和五菱是商用车的主力，分别在轻卡和客车市场销量较强。中国重汽也是重卡和轻卡较强。

6、中重型卡车区域市场结构

总体中重型卡车在华北等地区市场份额较高，但近两年的华南、西南持续走强，今年新能源重卡在京津沪、华南、中部黄河和西南地区等渗透率表现较好，其中京津沪的渗透率提升较快。

国内市场中重卡市场表现最为优秀的应该是一汽解放、中国重汽、福田、东风汽车等企业。重卡总体表现相对较强，补贴因素导致重卡电动化大幅提升。徐工等部分重卡二线车企电动车渗透率提升。去年出口力度很强，今年国内新能源较多，今年11月燃油车暂时较低。

7、轻型卡车区域市场结构

轻卡市场主要是在东部-华北和华南、西南等地区份额较高，华南、西南地区的轻卡表现逐步走强。

新能源轻卡主要的市场还是在东部—华南市场和华东市场表现相对较强，而京津沪的直辖市市场总体来看今年相对恢复。

国内轻卡的主力厂家仍然是北汽福田、上汽通用五菱、中国重汽、江淮汽车以及东风汽车等企业。尤其是近期五菱这些小微卡逐步上升到小轻卡的市场表现相对优秀。

新能源轻卡的主力企业是吉利汽车等，尤其是奇瑞汽车近两年在新能源轻卡表现相对优秀。

8、轻型客车区域市场结构

国内轻客市场的销售区域主要是经济相对发达的华东和华南地区。今年的中部长江地区份额也较高。

新能源轻客主要是发达地区的需求较大，华南地区新能源表现较强。受路权政策约束，京津沪等城市地区的燃油轻客销量出现萎缩。

轻客的主力厂家主要是江铃汽车、上汽大通、长安汽车、上汽通用五菱、吉利商用车等企业，其中新兴势力的吉利商用车等的新能源轻客表现较强。近期长安的电动轻客很有竞争力。

9、大中型客车区域市场结构

大中客市场近期表现较强，区域间的市场需求波动较大。政策性补贴和市场推动，形成大中客的新能源政策推动和燃油车的市场需求的差异化。

新能源大中客市场渗透率较高的主要是南方地区，其它地区看政策补贴，今年的东北和华北的公交启动较早。

大中客的主要厂家还是宇通、福田、厦门金龙、苏州金龙等企业表现相对优秀，尤其是宇通和金龙、中通的传统燃油车表现较强。11月的北汽福田等企业表现相对也是很强的。

新能源大中客渗透率高的企业主要是二线企业，主力企业都是燃油车的新能源全面发展的，且主力企业的燃油车市场不错。