最新预警：航煤成为成品油消费唯一增长极

界面新闻记者 | 田鹤琪

在中国未来成品油消费结构中，航空煤油(下称航煤)成为唯一增长极，增长动能趋稳。

12月17日，中国石化集团经济技术研究院有限公司（下称中石化经研院）发布的《2026中国能源化工产业发展报告》（下称《报告》）作出上述表示。

航煤是根据飞机发动机的性能和飞机的安全特别研制的航空燃料。

《报告》称，当前中国乘机出行次数为每人每年0.6次，相较发达国家水平仍具备持续增长潜力，2030年航煤需求将达到5000万吨左右，“十五五”年均增长4%左右。

但航煤消费结构仍呈现分化态势。国际航线和航空货运成为主要增长动力，而国内短途航线在疫后需求恢复后，面临高铁分流压力，增长持续降速。

同时，生物航煤应用增加，民航业运输效率与绿色水平在不断提高，可持续航煤发展路径依赖于政策力度，预计2030年占航空燃料总需求的3%（120-150万吨）左右。

与之相反，柴油消费平台期难以维持，消费总体呈现下降趋势。

柴油车用油占据柴油消费结构的75%。天然气、电动替代下，柴油车保有量持续萎缩，同时出口承压使原料、大宗商品等物流运输增长乏力，柴油消费受到产业结构变化和替代因素的影响，在2021年前后基本达到2.1亿吨左右的峰值，预计2026-2030年年均下降约4%。

《报告》还指出，新材料市场当前需求潜力大，年增速8%，远超传统化工材料增速。未来产业增长潜力将放大新材料需求。

图片来源：中石化经研院

所谓新材料，是指相对于传统材料，在成分、结构、制备工艺或性能上实现突破性创新，能满足战略新兴产业、未来产业、绿色低碳等新需求的一类先进材料。

随着低空经济、人形机器人、智能驾驶等领域的迅猛发展，高性能纤维、高性能工程塑料、高性能膜材料等新材料的应用场景不断拓宽，市场空间持续扩容。

《2026化工产业报告》表示，中国低空经济规模预计将从2023年的5060亿元增长至2035年的3.5万亿元；人形机器人市场规模将从2024年的28亿元，到2030年突破千亿元大关；智能驾驶产业规模预计从2024年的348亿元，增长至2030年的1910亿元。

中石化经研院副总经理、党委委员王佩在同日举办的《能源展望2060系列报告发布会暨2026能源化工产业发展论坛》上表示，中国凭借庞大市场及较高增速实现快速增产，“十四五” 期间新材料自给率显著提升，行业竞争加剧的同时，新业态模式也在逐步形成。

与大热的新材料不同，传统化工基础原料，仍面临产能扩张与需求增速不匹配的问题。

“十四五”期间，中国化工行业景气指数稳中下行。乙烯产能由3459万吨/年增至6427万吨/年，石脑油裂解路线陷入亏损；二甲苯(PX)产能扩张速度为10%，高于7.3%的需求增速。

图片来源：中石化经研院

展望2026年，全球化工市场扩能规模将进一步扩大，中国以外地区扩能加速。

上述报告指出，明年全球基础原料新增有效产能达2400万吨/年，同比增幅为17.6%。其中，除中国以外新增产能占比大幅提升，主要来自美国、中东、印度等国家及地区。

同时，中国基础原料投放项目大大幅减少。但由于2025年四季度将有约1200万吨/年装置投产，供应量将传导至2026年，结构失衡仍存。

从长期规划来看，“油转化” 战略仍将助推产能扩张，但化工产品消费增速持续放缓的趋势难以逆转。

“油转化”战略一度被认为炼油行业的黄金出路，是中国炼油行业应对需求结构变化和推动产业升级的核心路径。该战略是指将原油或成品油，更多地转化为高附加值化工产品，如乙烯、丙烯等烯烃、芳烃）等。

但目前，乙烯、PX产能也面临消费压力。

上述报告显示，“十五五”期间，国内仍规划有2600万吨/年的乙烯和1000万吨/年的PX产能。

乙烯消费受产业政策影响较大，走势与GDP基本一致，“十五五”期间，预计乙烯消费增速随经济增速走低而下滑至4%左右，消费规模预计将从6600万吨增至8000万吨。

石油市场方面，全球炼油已进入整合期，新增产能主要集中亚太地区。2025年，包括亚洲、北美和欧洲在内的多家炼厂宣布关停，涉及产能约100万桶/日，支撑成品油裂解价差。

展望明年，受需求疲软和成品油价格下跌影响，炼油商可能进一步推出产能优化措施。

当前市场产能增量集中在亚太地区，其中印度石油公司35万桶/日、中国30万桶/日、日本17万桶/日，预计2026年净增约40万-60万桶/日。

聚焦国内市场，原料需求成为支撑石油消费的重要增长极。

未来十年，乙烯和PX新增产能合计在4000万-5000万吨/年，带动化工原料需求增加约1亿吨。

炼油行业面临显著的结构性调整压力。化工原料用油占石油消费比重将由2025年的26%增至2035年的42%，同期交通用油比重由48%降至37%。

中石化经研院认为，产能出清将成为行业基调，炼油行业持续优化。

预计2030年末，国内炼油产能规模将保持在9.2亿-9.3亿吨/年。“十五五”减量置换特征更为明显，累计新增炼能约3000万-4000万吨/年，且全部为大型炼化一体项目，中小规模弱势炼厂加速退出。

从市场格局看，国内炼油产能份额保持稳定。中国石化、中国石油+其他国企、传统地炼+民营炼化产能比重分别占据三分之一左右。