英矽智能(03696.HK)预计12月30日上市 腾讯及淡马锡等豪华基石阵容加持

格隆汇12月18日丨英矽智能(03696.HK)发布公告，公司拟全球发售9469.05万股股份，中国香港发售股份946.95万股，国际发售股份8522.1万股(以上可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2025年12月18日至12月23日招股；发售价将为每股发售股份24.05港元，每手买卖单位将为500股，Morgan Stanley、CICC、及GF Securities为联席保荐人；预期股份将于2025年12月30日开始在联交所买卖。

集团于2014年成立，为一家信誉卓着、业务遍布全球的AI驱动药物发现及开发公司。截至最后实际可行日期，集团已透过自主开发的生成式人工智能平台Pharma.AI产生逾20项临床或IND申报阶段的资产，其中三项资产已授权予国际制药及医疗保健公司，合约总价值最高为21亿美元，包括最高为110.0百万美元的预付款项总额以及最高为19亿美元的里程碑付款，以及一项处于自主开发阶段的II期资产，在业界中处于相对较为先进的阶段。集团采用项目制业务模式运营，主要收入来源为对外授权及合作安排，惟无法保证或明确预测未来收入产生情况。集团通过药物发现及管线开发业务(i)自主开发候选药物；(ii)共同开发授权药物并保留部分知识产权；及(iii)与其他制药公司合作但不保留任何知识产权。

集团独特的双引擎业务模式结合了生成式AI平台与深厚的自主药物研发能力，实现了持续的强化学习，不断提升Pharma.AI的能力并推动科学创新。利用Pharma.AI，平均而言，集团的候选药物从靶点发现到临床前候选药物(PCC)确认需时12至18个月，远短于传统方法(平均需时4.5年)。集团亦正将Pharma.AI的应用范围扩展至多个行业，如先进材料、农业、营养产品及兽医药物领域。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份，总金额为1.15亿美元(或约8.95亿港元)。按每股24.05港元的发售价计算，基石投资者将予认购的发售股份总数为3720.45万股发售股份。基石投资者包括Lilly、腾讯、Oaktree、Schroders、淡马锡、瑞银、华夏基金、中国太保、易方达基金管理、富国(富国香港及富国基金)、嘉实、泰康人寿、RTW、Exome、Infini。

集团估计，公司来自全球发售的总所得款项净额(假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份24.05港元)将为约20.258亿港元。集团目前计划将该所得款项净额用于以下用途：约48.0%用于为集团关键临床阶段管线候选药物的进一步临床研发提供资金；约15.0%用于开发新的生成式AI模型及相关的验证研究工作；约12.0%用于进一步开发及扩展集团的自动化实验室；约20.0%将用于为早期药物发现及开发(包括集团其他管线候选药物的临床前及临床阶段)的研发提供资金；及约5.0%将用作营运资金及其他一般公司用途。