政策共振与结构跃迁：2025年中国烟灶行业高质量发展深度洞察

摘要：

2025年，中国厨电行业正处于从“增量驱动”向“存量换新”深度转型的关键节点。尽管房地产市场仍处于调整期，但得益于国家“以旧换新”政策的持续深化与扩容，以及消费者对高品质厨房生活的追求，烟机灶具市场展现出超预期的韧性与活力。华信人咨询最新发布的《2025中国烟机灶具套装行业白皮书》显示，传统烟灶品类在政策红利与产品结构升级的双轮驱动下，实现了“量额齐升”的稳健增长，与集成灶等新兴品类的承压形成鲜明对比。本文将基于白皮书核心数据，深度剖析2025年烟灶市场的增长逻辑、竞争格局演变及未来发展趋势，为行业相关方提供决策参考。

正文：

一、 市场总览：穿越周期，烟灶品类韧性凸显

在宏观经济温和复苏与房地产后周期效应减弱的背景下，中国家电行业面临着前所未有的挑战与机遇。然而，根据华信人咨询发布的《2025中国烟机灶具套装行业白皮书》（以下简称“白皮书”）监测数据，2025年烟灶市场交出了一份令人瞩目的答卷，不仅走出了独立行情，更成为了家电内需市场的“压舱石”。

1.1 市场规模逆势上扬

2024年以来，烟灶市场已显现出筑底回升的态势，这一趋势在2025年得到了进一步巩固。数据显示，2024年全年燃气灶市场整体零售额达到204亿元，同比增长15.7%；油烟机市场零售额达到362亿元，同比增长14.9%。进入2025年，增长动能依然强劲。2025年一季度，我国厨卫市场整体零售额316.4亿元，同比增长2.6%，其中油烟机市场累计零售额61.0亿元，同比增长13.1%，累计零售量371.6万台，同比增长11.6%。

上半年的数据同样印证了这一高景气度。2025年上半年，油烟机市场累计零售额167亿元，同比增长11.8%；燃气灶市场累计零售额93亿元，同比增长10.1%。这一连串的双位数增长数据表明，传统烟灶品类已经成功穿越了房地产下行周期，通过激活存量换新需求，找到了新的增长曲线。

数据来源：华信人咨询《2025中国烟机灶具套装行业白皮书》

1.2 品类分化加剧：传统刚需回归

白皮书特别指出，与传统烟灶的稳健增长不同，曾经风头无两的集成灶行业在2024-2025年面临较大压力。2024年集成灶市场零售额同比下滑约30.6%，且在2025年上半年仍处于调整期。这种分化背后的逻辑在于：集成灶更多依赖新房装修（增量市场），而分体式烟灶在存量房改造和以旧换新场景中具有天然的安装与替换优势。这标志着中国厨电市场已正式从“增量主导”切换至“存量主导”时代。

二、 政策引擎：“以旧换新”重塑需求结构

2025年烟灶市场的超预期表现，核心驱动力来自于国家层面的政策托底与刺激。白皮书分析认为，政策不仅带来了量的增长，更重要的是推动了质的升级。

2.1 国补政策的持续深化

2025年，国家继续实施并优化了“以旧换新”政策。除了延续2024年的补贴标准外，政策范围进一步扩大，新增了微波炉、净水器、洗碗机等品类，且允许2024年已享受补贴的消费者在2025年继续参与。这一政策的连续性极大地稳定了市场预期。

从实际落地效果来看，政策对销售的拉动作用立竿见影。2025年1-2月，排除春节错期影响，线下油烟机销额同比增长高达42%，线上同比增长18%；燃气灶线下销额同比增长34%，线上同比增长22%。这种爆发式增长直接反映了政策对消费潜力的释放作用。

2.2 结构性升级的催化剂

白皮书强调，补贴政策并非简单的“普惠”，而是带有明显的“结构导向”。由于补贴通常针对高能效、高品质产品，这直接拉动了中高端产品的销售占比。数据显示，在国补政策推动下，高价格带（3000元以上）的油烟机和灶具产品增速显著高于行业平均水平。

政策红利有效地对冲了消费降级的影响。在没有补贴的情况下，市场可能陷入低价竞争的泥潭；而15%-20%的补贴额度，使得消费者更倾向于选择大品牌、高性能的产品，从而推动了行业均价的提升和企业盈利能力的改善。

三、 产品进化：从“功能满足”到“品质生活”

在需求端，消费者对厨房的定义正在发生改变，从单纯的烹饪场所转变为家庭社交与生活美学的中心。白皮书指出，2025年烟灶产品的技术迭代主要围绕“形态重构”、“健康净烟”和“智能化”三大维度展开。

3.1 形态重构：超薄与嵌入式成为主流

为了适应中国家庭厨房空间有限且追求美观的需求，“薄”成为了2025年的核心关键词。白皮书数据显示，2025年一季度，双吸+升降款油烟机的零售额份额占比分别达到了36.0%与54.9%，同比分别增长5.8%与12.2%。更薄的机身、更薄的面板以及与橱柜齐平的“全嵌隐”设计，成为高端市场的标配。

3.2 健康净烟：细分赛道的崛起

随着健康意识的提升，消费者对油烟的容忍度降低。“净烟机”作为一个新兴细分赛道正在加速成长。白皮书分析认为，净烟机的出现是消费者健康需求与市场技术迭代共同作用的结果，它通过更高效的油烟分离与净化技术，解决了开放式厨房的痛点，为烟机市场注入了新活力。

3.3 智能化：AI赋能体验升级

AI技术在2025年加速向厨电领域渗透。白皮书指出，AI+烟灶不再是噱头，而是实实在在地提升了用户体验。例如，通过AI算法实现的智能风量调节、烟灶联动以及基于用户烹饪习惯的自动辅助烹饪功能，正在成为头部品牌旗舰产品的标准配置。

四、 渠道与竞争：线下复苏与头部集中

4.1 线下渠道价值重估

在过去几年电商高歌猛进的背景下，线下渠道一度被看衰。然而，白皮书数据显示，2025年线下市场迎来了强劲复苏。2025年一季度，油烟机线下零售额同比增长16.5%，远高于线上的7.7%。

造成这一现象的原因主要有两点：一是“以旧换新”政策更依赖线下门店的实体体验、入户评估和安装服务；二是换新人群多为中老年或家庭用户，其消费习惯更偏向于线下实体店。线下渠道正从单纯的销售终端转化为“服务+体验”中心。

4.2 竞争格局：强者恒强

在存量竞争时代，品牌集中度进一步提升。白皮书指出，头部品牌凭借强大的品牌力、完善的渠道网络（尤其是下沉市场覆盖）以及快速响应政策的能力，正在不断侵蚀中小品牌的市场份额。

以老板电器、华帝股份等龙头企业为例，其在2024-2025年的表现优于行业平均水平。老板电器在2024年通过产品创新和渠道下沉，油烟机线上、线下销额份额较年初分别提升了4.8和3.7个百分点。同时，头部品牌积极布局下沉渠道，如老板电器在京东、天猫等平台的动销门店数量已超过2万家，进一步挤压了地方性中小厨电企业的生存空间。

五、 展望与建议：保持定力，行稳致远

展望2025年下半年及未来，华信人咨询在白皮书认为，尽管房地产竣工数据的滞后影响可能会在未来显现，带来一定的新增需求压力，但烟灶行业的基本面已经发生了根本性改变。

5.1 行业预判

1. 换新常态化：随着超长期特别国债等政策工具的常态化支持，家电换新将成为未来3-5年的主要增长引擎。预计2025年全年油烟机内销量将保持中个位数以上的增长。

2. 产品结构持续优化：高端化、套系化、智能化趋势不可逆转。燃气灶将不再仅仅是烟机的附属品，其作为换新起点的独立心智将逐步建立，定时灶、防干烧等功能型产品渗透率将快速提升。

3. 服务成为核心竞争力：在存量市场，谁能提供更便捷的“拆、送、装、改”一体化服务，谁就能赢得用户。

5.2 华信人咨询建议

基于《2025中国烟机灶具套装行业白皮书》的分析，我们建议行业企业：

坚定高端化战略：利用国补窗口期，加速推广高能效、高附加值产品，提升品牌溢价能力。

深耕存量用户：建立全流程的用户管理体系，从“心中有用户”到“手里有用户”，通过服务激活老客户的换新需求。

强化线下体验：重新审视线下门店的价值，将其打造为换新服务的桥头堡，特别是加强在三四线城市的下沉渗透。

综上所述，2025年的中国烟灶市场正在经历一场深刻的结构性变革。在政策红利与内生需求的双重驱动下，行业已告别过去粗放式的规模扩张，迈向了以“品质、技术、服务”为核心的高质量发展新阶段。对于具备核心竞争力的企业而言，这无疑是一个最好的时代。