4500字，看懂「2025地平线技术生态大会」

原创｜王元祺 编辑｜Cong

本文基于余凯主题演讲内容，带大家快速了解2025地平线技术生态大会的核心内容。

12月上旬，以『向高同行』为主题的首届地平线技术生态大会在深圳前海召开。这场汇聚全球产业链决策层、主流车企、Tier-1供应商及行业专家的盛会，不仅是地平线十年发展的阶段性总结，更标志着智能汽车与通用机器人产业从『技术突破』向『生态协同』的关键转折。地平线创始人兼CEO余凯在主旨演讲中，以『让少数人的尖端科技，成为多数人的日常』为核心主线，系统阐述了技术演进、商业模式创新与生态共建的全景蓝图。

01

十年征程：

从突破到普惠

2015年7月14日，当美国NASA『新视野号』探测器首次飞掠冥王星、拓展人类认知边界时，地平线在北京中关村正式注册成立。这一奇妙的时间重合，似乎预示着这家以『Horizon』为名的企业，将始终以探索科技边界为使命。

余凯回顾，地平线的创业起点充满『不可能』——一群软件算法背景的创业者，跨界挑战芯片研发，首款征程2芯片直面行业巨头竞争，却成功实现ADAS量产突破。

据悉，2021年，基于征程3芯片的高速NOA在理想ONE（参数丨图片）量产，让地平线跻身高阶智驾赛道。但团队早已预判行业趋势，马不停蹄启动征程6系列芯片规划，目标直指全场景NOA与更高等级自动驾驶。2024年，征程6系列芯片发布，其中征程6P算力达到560T，跻身全球顶级自动驾驶芯片行列；同年4月，Horizon SuperDrive HSD全场景NOA解决方案亮相。2025年11月18日，HSD正式量产上市，首搭该系统的长安深蓝L06与奇瑞星途ET5两款车型，上市两周内HSD激活量便突破12000辆。

『从拿到J6P芯片到项目启动、实现量产，仅用了七到八个月时间。』余凯强调，一颗未量产的芯片与一套未量产的软件栈，能达成这样的量产速度，在全球范围内都堪称纪录。更值得关注的是，这些产品将高阶城区辅助驾驶的价格下探至13万-15万元区间，『我们每天辛苦奋斗的理想，就是让尖端技术不是一直高高在上，而是真正飞入寻常百姓家』。

02

生态理念：

从独行到同行

『一家企业也许可以走得很快，但整个生态能够更加生机勃勃，才能走得更健康、更长远。』余凯在演讲中阐释了地平线的生态理念。

他将健康的技术生态比作『草木生长的样子』，引用《国家地理学会》对生态系统的定义——生物与气候、地貌相互作用形成的生机整体，强调行业生态需要多元主体协同，才能孕育创新、催生新物种。

回顾计算产业发展史，余凯指出，个人电脑时代的微软与Intel、移动互联网时代的苹果、安卓与高通，都是生态奠基者的典范。而当前，行业正迈入智能汽车引领的通用机器人时代，地平线立志成为『机器人时代的Wintel』。从成立之初，地平线便确立『开放共赢、全维利他』的生态信仰，从征程2到征程5，始终以芯片、工具链、算法IP授权等开放模式赋能伙伴。

『大会主题从「向高而行」升级为「向高同行」，正是我们的战略转变。』余凯表示，地平线已从『突破上限、树立标杆』的技术引领者，转向『赋能行业、普惠大众』的生态共建者。这种转变源于对技术价值的深刻认知：真正的技术进步不仅要追求高度，更要追求广度，让每个用户都能享受到科技带来的安全与便利。

03

技术交响：

三大支柱筑基

余凯将AI计算比作『硅基世界的宏大交响乐』，而BPU计算架构、编译器与算法，正是这场交响乐的『交响乐团』『指挥』与『作曲』。

这三大技术支柱，构成了地平线生态的核心底座，其演进遵循2016年地平线提出的『智能计算新摩尔定律』——不单纯追求晶体管密度，而是以单位功耗下的FPS（每秒处理帧数）为优化目标，通过软硬件协同实现效率最大化。

• BPU架构：数学赋能进化

地平线BPU架构的演进，堪称一部用数学语言解读智能计算的编年史。第一代伯努利架构，率先转向定点计算，优化ADAS场景的感知效率；第二代贝叶斯架构，聚焦高速NOA的感知与预测能力，源于贝叶斯概率预测理论；第三代纳什架构，专为城区NOA设计，应对复杂交通博弈场景，致敬博弈论奠基人John Nash；2025年大会，地平线正式发布第四代BPU架构『黎曼』，致敬提出非线性流形理论的数学家黎曼。

余凯解释，人工智能的本质是『逼近世界的真相』，而纷繁复杂的物理世界，其底层存在简洁的低维流形结构。黎曼架构正是基于这一认知，专为通用机器人计算打造。该架构实现关键算子算力提升10倍，高精度算子支持数量增加超10倍，全面支持浮点计算与向量计算，面向大语言模型的能效提升5倍。从伯努利到黎曼，十年间地平线BPU的计算性能提升超过1000倍，远超传统摩尔定律速度。

• 编译器：AI驱动革新

作为『交响乐指挥』，地平线编译器技术历经三代迭代。第四代编译器天工开物OpenExplorer 4.0在大会发布，实现了『更高精度、更快效率、更强性能』的突破。余凯介绍，传统编译器面临离散优化难题，而天工开物4.0引入强化学习与蒙特卡洛树搜索，以AI驱动编译优化，将编译速度从小时级压缩至分钟级，模型性能提升20%。

在HSD量产项目中，这套编译器展现了强大实力——将信号输入到指令输出的全流程时延，从行业常规的300多毫秒优化至160毫秒。『这对驾驶安全至关重要，为防御性驾驶预留了更多时间与空间冗余。』余凯强调，编译器的优化并非孤立存在，而是与BPU架构、算法深度协同，形成了『硬件-编译器-算法』的闭环优化体系。

• 基座模型：通用能力核心

『基座模型是AI世界的通用曲谱。』余凯指出，近年来AI领域的范式转移，核心是从专用模型走向通用基座模型，实现能力涌现与多模态融合。地平线聚焦物理AI领域，将自动驾驶作为构建物理世界基座模型的起点——『如果做不好自动驾驶，恐怕就无法在机器人时代占据一席之地』。

HSD解决方案正是地平线物理AI基座模型的核心载体。与传统智驾方案不同，HSD基于一套底层硬件与神经网络，无需区分高速、城区、泊车等场景，可通过统一模型适配全场景需求。余凯表示，这种基座模型模式，避免了单独场景过度训练的资源浪费，让合作伙伴能够在此基础上快速实现功能迭代。

04

商业模式：

开放共赢新范式

随着行业进入数据驱动时代，智驾研发面临三大挑战：模型训练成本高昂（年投入动辄数十亿元）、顶级AI人才稀缺、产品迭代速度以月为单位加速。为应对这些挑战，地平线的商业模式持续进化，从『芯片+IP授权』走向更开放的『算法服务』模式。

余凯回顾，征程2至征程5时代，地平线以『SoC+算法IP授权+硬件参考设计』模式，助力伙伴推出多款高速NOA产品；征程6P与HSD时代，地平线打造全栈一站式『样板间』，验证了技术路线的可行性；如今，地平线推出『HSD Together』算法服务模式，将已验证的全栈能力向行业全面开放。

『我们要扶客户上马，牵着马走一程，甚至并肩同行。』余凯用形象的比喻解释新商业模式：地平线提供基座模型授权（白盒或黑盒可选）、算法适配工程服务、数据服务与艾迪SaaS开发平台；合作伙伴则聚焦系统集成测试、车型适配、功能定制与硬件交付。这种分工模式，能让合作伙伴的人力投入、算力消耗与上市周期均降低90%。

余凯强调，HSD的生态价值体现在三个方面：它是展示技术实力的『样板间』，让客户直观看到地平线技术底座的潜力；它是筑牢生态竞争力的『压舱石』，地平线在其中积累的端到端经验，可赋能所有合作伙伴；它是伙伴创新的『公约数』，伙伴可在基座模型之上自主延伸，打造差异化竞争力。

05

智驾普惠：

下探十万级市场

『占据中国市场半壁江山的10万元级国民车，难道就不配拥有好用的城区辅助驾驶吗？』余凯在演讲中抛出的这一问题，直指行业普惠的核心痛点。

数据显示，2025年前三季度，中国乘用车市场中13万元以下车型占比50%，13万-20万元车型占比20%，20万元以上车型占比30%。此前，高阶城区NOA功能多集中在20万元以上车型，而地平线正逐步打破这一格局。

在大会现场，余凯宣布更重磅消息：地平线已实现基于单颗征程6M芯片的城区辅助驾驶解决方案量产，该方案将把好用的城区NOA带入10万元级国民车市场。据介绍，这套系统在单芯片上极致压榨算力，可轻松应对主干道、复杂路口、窄道通行等主流城区场景，每公里接管率达到行业领先水平。

首批单征程6M合作伙伴涵盖两种模式：芯片工具链合作模式下，地平线与博世、卓驭、轻舟智航携手；算法服务模式（HSD Together）下，合作伙伴包括电装、大众合资公司CARIZON、HCT。

余凯特别提到，征程6M的低功耗特性适合自然风冷，不仅可搭载于新能源车，也能适配油车——『这可能成为油车驾驶的天花板，有望成为新时代的行业标配』。

06

智能无界：

机器人生态崛起

地平线的生态布局早已超越汽车领域。『我们已成为中国最大的消费类机器人计算平台。』余凯介绍，旗下子公司地瓜机器人已推出超过100款智能产品，合作上下游伙伴超100家，汇聚全球10万余名开发者。

这些产品覆盖多元场景：家庭服务领域的云鲸扫地机、科沃斯割草机；运动健康领域的网球陪练机器人（解决陪练与捡球痛点）；户外场景的富世华割草机、维他动力自主移动机器人；甚至包括水里游的泳池清理机器人与天上飞的影石Antigravity全景无人机。

在具身智能领域，地平线发布两大开源基座模型：小脑模型HoloMotion与大脑模型HoloBrain。HoloMotion专注运动智能，基于Transformer与MOE架构，可支持单策略适配任意动作、指令与地形，在50赫兹高帧率下实现丝滑运动控制，开源一个月便获得斯坦福、清华、微软等全球顶尖机构的关注。HoloBrain则聚焦空间感知与操作能力，可完成任意物体抓取、长程任务执行、柔性物体处理等复杂操作，在CVPR相关赛事中斩获真机赛冠军。

有趣的是，余凯分享了两位特殊开发者的故事：12岁的破格录取者在清华AIR-地瓜机器人强化营中，带领清华、北大研究生团队开发获奖作品；70多岁的法国开发者François MOCQ，通过博客向欧洲开发者传播地平线RDK开发经验。

显然，在故事背后，是地平线对开发者生态的重视——地瓜机器人已与500余所大中小学建立合作，通过『地心引力计划』『开发者运营计划』『校园开发者计划』，为全龄段开发者铺建成长路径。

对于具身智能的未来，余凯保持理性判断：当前行业仍处于早期阶段，短期需优化VLA与动作建模，长期则要构建覆盖物理属性的World Model，实现机器人终身学习能力。『真正的世界模型不仅包含视觉信息，还需要融合摩擦力、材料特性、天气等物理因素，这是非常复杂的系统工程。』

07

未来目标：

千万量产新征程

回顾2025年，余凯用『辛苦但不赖』形容——地平线与伙伴推出了星途ET5、深蓝L06、影翎无人机等一系列产品，让尖端科技走进日常。数据显示，过去五年，地平线征程系列芯片累计量产超一千万颗，广泛应用于智能驾驶场景；其中，征程3达成百万出货耗时36个月，征程5缩短至24个月，征程6系列仅用12个月便实现百万出货，展现了『征程加速度』。

展望未来，余凯提出明确目标：与生态伙伴携手，实现千万辆搭载HSD的车型量产。『其中七八成将通过「芯片赋能+HSD Together算法服务」模式达成。』他强调，这一目标的核心并非销量数字，而是让智能技术真正实现规模化普惠——让每个车主都能享受到更安全、更便捷的出行体验，让每个家庭都能感受到机器人技术带来的生活改善。

『我们不太在意企业一时的成败，始终望向远方。』余凯在演讲尾声重申地平线的使命：『赋能智能汽车和无处不在的机器人，与合作伙伴一起，推动人类生活更安全、更美好。』从2015年的创业初心，到2025年的生态蓝图，地平线用十年时间证明，技术的终极价值不在于突破本身，而在于以开放的姿态，让突破惠及更多人。

车云小结

在我们看来，2025年起，那些年崛起的独角兽们，有些离开了，有些留了下来，而在度过了淘汰阶段后，自然地过渡了新的阶段，亦是如何做大做强的阶段，而大家的选择似乎也很明确——协同共建，共创生态。

对于地平线而言，以BPU架构、编译器、基座模型构成的技术底座，与HSD Together模式、开发者生态形成的协同网络相结合，一个『技术向高、生态同行』的产业新格局正在形成。正如余凯所言，智能时代的到来不是某一家企业的独角戏，而是所有生态伙伴的合唱——唯有『征程与共，一路同行』，才能让智能技术真正『飞入寻常百姓家』，让少数人的尖端，成为多数人的日常。