A股终于大涨！但大涨的方向有坑？

今天市场长得不错，不过大家也别太乐观。

跌多了就涨，涨多了就跌。12月就是这么一个窄幅震荡的弱市行情。

如果要加仓，一定是低吸而不是追高。比如一定是昨天加而不是今天加。

板块上，除了我们一直看好的AI硬件和金属外，有异动的板块主要是是消费概念和电网概念。

其中，消费概念昨天下午今天上午走得不错，今天下午已经出现回落。

那消费概念，主要是会议重点强调了要促进消费、拉动内需。

我觉得，这块恐怕没有什么太长线的机会。

当然，部分高股息率的消费股已经跌出了不错的价值。但消费板块整体，恐怕距离反转还有距离。

电力设备这块，也不是新鲜事。基本逻辑还是AI需要大量建设数据中心，进而导致美国的电力缺口巨大。

那这里就有几个问题：

1 、AI是不是泡沫？

2 、如果AI不是泡沫，那美国有没有办法靠自己解决电力缺口？

3 、如果美国没有办法靠自己解决电力缺口，美国是会选择靠其他国家帮忙，还是选择靠中国帮忙？

4 、如果选择靠其他国家帮忙，其他国家的电力设备产能是不是真的会被吸光，然后才会利好中国电力设备？

所以你看，这里面的逻辑链条是非常长的，要一切如果都满足，才会真正利好中国的电力设备。

我个人，不太喜欢这样的投资。

1 、恒科今天难得强势一会，从10月10日跌破20日线起算，这是第二次明显突破20日线。

而第一次突破20日线后，恒科马上就是一波深跌。

那现在这个位置，再来一波急跌的可能性很小。但自此稳稳站在20日线上开始反转趋势，我觉得可能性也不大。

如果乐观一点看，下下周，港股互联网可能会迎来反转的机会。但真正启动，恐怕还是要等明年。

2 、商业航天这块有了新进展。本来预计长征十二号是今天发射的，现在会推迟到12月17日于酒泉发射。推迟的原因，应该只是天气原因。注意啊，是真的天气原因，不是国足输球是因为天气原因的那种天气原因。商业航天今天早上有一个小回撤，但很快收回，估计就是市场捕捉到了这块的预期差。继续维持12月商业航天会是弱市主线的判断，具体逻辑，再去复习上周五的文章《》。

3 、今天有色、黄金、黄金股上涨明显。原因是美联储确定降息的同时，咱们这最新的会议也确定了明年适度宽松的大背景。这也是为什么我从上半年开始就坚定看好有色，从不动摇的原因。因为往后看，全球经济无非两种可能。往好了走，AI提高生产力，经济突飞猛进。而在AI时代，铜的重要性堪比石油。往坏了走，AI泡沫破裂，全球陷入滞胀。那铜、金仍然是香饽饽。再加上未来几年全球铜产量承压，这里的确定性其实相当高。每次回调20日均线，就是可以考虑的加仓机会。

4、上头说，要清退量化的设备。说白了，就是部分量化机构通过直接将服务器部署于交易所机房，它的交易速度要比其他选手快一截。那这对普通散户肯定是不公平的，对这块进行监管也是合理的。但这块对普通散户提高收益其实没什么帮助。因为这种套路，是我比你快半秒的优势，是高频量化对高频量化的收割。但如果对面是散户，我比你快一秒，还是快一秒半，其实没啥区别。

打个比方，就是有些游泳选手穿了鲨鱼皮泳衣来加速，这对于那些没有鲨鱼皮泳衣的选手不公平。未来呢，上面要全面禁止穿鲨鱼皮泳衣。但是，他们就是光屁股，游得也比普通人快得多。所以不管他们穿不穿鲨鱼皮，都不会影响他们相对于普通人的巨大优势。

5 、某非官媒，但也非业绩媒体的媒体报道，说京东正在招募端侧AI芯片领域人才。强子是不是真觉得自己钱太多没地方烧?烧完外卖来烧芯片，我都替奶茶妹妹心疼。但说到底，还是京东的护城河不够深，以至于没有“敢为天下后”的定力。段永平说企业要“本分”，但有资格保持“本分”，其实是件很不容易的事。

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