北京
12月11日，国泰海通旗下海通国际作为联席保荐人、联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力京东工业股份有限公司（简称“京东工业”，股票代码：7618.HK）在香港交易所主板成功上市。
作为京东集团旗下专注于工业供应链技术与服务的子企业，也是中国领先的工业供应链技术与服务提供商，京东工业紧扣国家制造强国与数字化转型部署，深度融入现代化产业链、供应链体系建设，通过推动变革性的工业供应链数智化转型，帮助客户实现保供、降本、增效及合规。依托全链路数智化工业供应链解决方案，京东工业为客户提供广泛的工业品供应和数智化供应链服务，以满足不同产业的多样化需求。经过多年发展，企业已成为中国维护、维修及运营（MRO）采购服务市场的最大参与者。招股文件显示，按2024年交易额计，京东工业排名第一，规模为第二名的近三倍，是中国工业供应链技术与服务市场最大的服务提供商。
本次项目中，海通国际作为联席保荐人，积极推动上市时间表，协调各中介团队推进上市各条线工作，凭借对客户的深入了解和丰富的项目执行经验，给予企业最为恰当的方案与建议。同时，海通国际作为与监管沟通的主要渠道，全面掌握核心关注点，协助企业顺利通过备案。在发行阶段，海通国际积极引荐优质投资者，全力支持订单落实与交收工作，为项目成功上市提供坚实保障。
本次项目发行最终以每股14.1港元定价，总募集金额约29.78亿港元，香港公开发售部分超额认购60.52倍。
此次成功登陆港交所主板，是海通国际长期服务京东集团的又一重要成果，为京东工业技术升级、产能拓展、产业协同及新质生产力培育注入新的动力。此前，海通国际已作为联席全球协调人参与京东集团可转债发行，并作为联席保荐人助力京东健康(6618.HK)、京东物流(2618.HK)成功上市。未来，海通国际将进一步发挥境内外联动优势，为京东集团旗下优质企业提供多产品、跨地区的全方位金融服务。
(国泰海通)
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