四川
兴业证券指出，AI互连推动通信行业高景气，Credo公司FY26 Q2收入同比+272%、环比+20%，主要由AI数据中心互连快速放量驱动，毛利率维持67.7%的行业领先水平。DCI需求爆发叠加成本上涨，驱动相干光模块陶瓷管壳开启涨价，成为又一紧缺环节；伴随800G、1.6T光模块放量，数据中心光模块陶瓷基板业务有望爆发式增长。AI集群规模扩大带动核心客户BOM份额持续提升，客户粘性显著增强。
创业板人工智能ETF国泰（159388）跟踪的是创业板人工智能指数（970070），单日涨跌幅达20%，该指数从创业板市场中选取涉及人工智能技术开发与应用的企业证券作为指数样本，覆盖软硬件研发、智能系统集成及相关服务等领域，以反映创业板市场内AI相关上市公司证券的整体表现。行业配置上，该指数侧重信息技术和智能制造方向。
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