四川
12月11日，A股三大指数集体反弹，经历阶段调整后的电网设备板块强势反弹，特高压概念表现亮眼。截至9:47，全市场唯一的电网设备ETF（159326）涨幅1.74%，成交额达5466万元，持仓股通光线缆、汉缆股份、华菱线缆等股涨停，电科院涨超10%，长缆科技、平安电工、精达股份、特变电工等股跟涨。
电网设备ETF已连续10日获资金净流入，合计“吸金”达6.91亿元，最新规模26.21亿元，创成立以来新高。
“十五五”时期是新型电力系统建设承上启下、攻坚突破的关键五年。此前，国家能源局表示，将把握好“十五五”战略关键期，以加快构建新型电力系统为主题，以电力行业高质量发展为主线，统筹源网荷储各侧，科学规划和实施一批重大战略任务、重大工程项目、重大改革举措，推动新型电力系统建设取得新的突破。
此外，AI算力爆发引起数据中心缺电，已形成全球共识，此前，微软声称AI行业的发展瓶颈是缺电，AI技术革命引发的“全球电力供给危机”，让电网设备从“传统基建”变成了“数字经济核心资产”。
华西证券指出，随着新能源大规模接入，配套电网建设需求大幅提升，同时对于电网协调运行能力要求提升，预计配网侧投资也将具备广阔空间，配电一二次融合设备领先供应商将持续受益，同时，在AI拉动美国电力需求背景下，电力系统存在升级和扩建需求，相关电力设备需求也有望维持高景气，行业或将加速发展。
电网设备ETF（159326）是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，从申万三级行业分类上看，指数成分股的行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主，拥有较强的代表性。特高压权重占比高达65%，全市场最高。
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