千亿级合并计划告吹，海光信息与中科曙光终止重大资产重组

来源：界面新闻

界面新闻记者 | 宋佳楠

一场筹划半年多的千亿级整合最终落空。

12月9日晚间，海光信息（688041.SH）与中科曙光（603019.SH）同步发布公告，宣布终止此前筹划的重大资产重组事项。

海光信息方面表示，公司于当日召开公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光并募集配套资金，并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。

谈及交易终止的原因，海光信息在公告中表示，本次交易自启动以来，公司及相关各方积极推动本次交易的各项工作，由于交易规模较大、涉及相关方较多，使得重大资产重组方案论证历时较长，目前市场环境较本次交易筹划之初发生较大变化，本次实施重大资产重组的条件尚不成熟。为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次交易事项。

对于交易终止后对公司可能产生的影响，海光信息方面强调，目前公司生产经营情况正常，本次交易终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司长期以来与中科曙光保持良好的产业协同与合作，本次重大资产重组的终止不影响双方后续的持续合作。

双方合作的事项包括，未来海光信息将继续以高端芯片产品为核心，联合中科曙光在内的产业链上下游企业和其他参与者共同投入到AI全栈产品及解决方案研发中。

中科曙光方面也表达了类似的态度，称后续仍将围绕高端计算机核心业务，在超节点智算算力、科学大模型开发平台、超集群系统等前沿技术方面，针对智能计算、算力调度、数据中心解决方案等领域布局。

回溯半年前，这场重组曾引发行业震动。5月25日，两家公司宣布筹划由海光信息换股吸收合并中科曙光，交易金额约1159.67亿元。该交易也成为5月16日证监会重组新规落地后的首单上市公司间吸收合并案例。

根据当时预案，中科曙光换股价格为79.26元/股，海光信息换股价格为143.46元/股，合并后中科曙光将终止上市，海光信息承接其全部资产与业务，并拟募集配套资金。

此次重组的核心逻辑源于双方互补的产业定位，若合并成功，可形成“芯片-整机-系统-服务”的闭环。

成立于2014年的海光信息，由技术授权起步，2018年推出首款CPU，2022年登陆科创板，同步涉足CPU和DCU两个领域。其处理器兼容x86指令集，DCU支持全精度AI计算，相关产品应用于金融、电信等多个行业。

中科曙光成立于2006年，主营服务器、存储、安全、云计算等产品解决方案，2014年在上交所主板上市。中科曙光的第一大股东是北京中科算源资产管理有限公司，持股比例为14.68%，实际控制人为中国科学院计算技术研究所。

从股权关系来看，中科曙光持有海光信息约6.5亿股，持股比例为27.96%，是海光信息的第一大股东。

截止到12月9日A股收盘，海光信息报219.30元，微跌0.72%，市值为5097亿元；中科曙光报100.13元，跌1.18%，市值为1465亿元。