“重磅炸弹”，来了

来源：市场资讯

（来源：中国新闻周刊）

2025年，越来越多的人习惯让AI干活了。

刘茹是一名大学教师，今年，她每天都会找豆包App解答问题，尤其喜欢在国外逛博物馆时给豆包视频通话，让它实时讲解。工作上，她还用智能体开发平台扣子（Coze）搭建了一个科研助手智能体，让它参与生成研究方案等。

最近，刘茹的工具库又密集上新。11月中旬，谷歌（Google）发布Nano Banana Pro，能生成效果顶尖的视觉化信息图；阿里巴巴推出千问App，她认为很适合写办公材料；蚂蚁集团推出灵光App，她用文字描述出脑中灵感，就能迅速“手搓”出一个小应用或小游戏。

AI的干活能力日益精进的背后，是一个竞争激烈的全球大模型战场。北京时间11月18日上午，埃隆·马斯克（Elon Musk）旗下xAI发布Grok 4.1，紧接着，19日凌晨，谷歌新推出的Gemini 3 Pro。12月1日，DeepSeek发布DeepSeek-V3.2，在公开的推理类基准测试中达到GPT-5水平，略低于Gemini 3 Pro。

从普通人的工具包到科技巨头的竞技场，城头何以频换大王旗？

越来越多的人运用AI完成一些工作。图/视觉中国

“觉醒”的大厂

11月中下旬，AI战场的平静骤然打破：谷歌与阿里几乎同时向市场投下“重磅炸弹”。

北京时间11月19日，谷歌接连发布Gemini 3系列模型，同步上线Gemini 3 Pro预览版。据谷歌技术报告，在一系列广泛认可的核心基准测试中，Gemini 3 Pro的表现都优于GPT-5.1和Claude Sonnet 4.5，包括推理、多模态、代理工具使用、多语言性能和长上下文等。2天后，谷歌又推出基于Gemini 3 Pro打造的图像生成模型Nano Banana Pro。

这让谷歌完成了一次全方位“屠榜”。AI模型评测平台LM Arena因其盲测机制和Elon评分系统受到业内认可，其评测分数显示，截至目前，Gemini 3 Pro位列文本、视觉、搜索能力榜单首位；Nano Banana Pro和谷歌今年10月推出的Veo 3.1又分别占据了图像生成类、视频生成类榜单的首位。

此前很长一段时间里，谷歌陷在行业由OpenAI领跑的被动局面里，被业界评价为“沉睡的巨头”，如今后发制人，攻防形势逆转。除技术领先，Gemini 3 Pro还被集成进谷歌搜索的AI 概览功能和企业平台Vertex AI，能迅速向全球数十亿用户普及。

地球的另一端，阿里也在“觉醒”。11月17日，阿里宣布千问App正式公测上线，对所有用户免费开放，这标志着阿里确立了AI超级入口，全面进军C端（消费级）市场。上线一周后，千问下载量突破1000万。达成这一目标，DeepSeek在今年初用了约20天。

千问在发布后密集更新。12月3日，千问接入学习大模型Qwen3-Learning，新增拍照答疑、作业批改两大功能。办公功能也进一步细化，以AI写作为例，用户可以选择论文、诗句、高情商回复等30余种场景，指定仿写、润色、扩写等6种目标。

11月18日，蚂蚁集团推出灵光App。灵光特别强调了创意生产的低门槛，用户输入一句话，“闪应用”功能最快能用30秒生成一个小应用或游戏。上线两周后，灵光累计生成了330万个“闪应用”。

阿里在C端的野心有些“姗姗来迟”。毕竟，早在今年2月“DeepSeek风暴”席卷后，字节跳动的豆包、腾讯的元宝就开启了市场争夺战。据Quest Mobile数据，今年9月，豆包和元宝已分别达成1.72亿、3286万的月活跃用户规模。

过去，阿里主要凭借通义千问（Qwen）模型家族在B端（企业级）市场建立优势，模型和产品多以“通义”为名。此次明确将原生App更名“千问”，标志着阿里的技术优势与品牌战略完成关键整合。

谈及千问的“技术底气”，阿里千问相关负责人表示，今年9月，阿里云发布Qwen3-Max模型，基于通义大模型，该模型是最新的参数规模超万亿的旗舰模型，多模态能力和推理能力较此前有了很大提升。“阿里的大模型经过了3年的发展，才使得打造一款真正好用的AI助手成为可能。”

“过去半年，国内C端大模型的竞争异常激烈。这带来了压力，也为我们提供了很多提升产品和体验的外部视角。”他对《中国新闻周刊》表示，市场从“技术演示期”快速进入了“体验竞争期”，用户对AI助手的期待值被迅速拉高。

“用户希望AI能真正成为提升效率、解决问题的实用工具。”上述负责人表示，C端产品竞争最终比拼的是能力和体验，一个合格的AI助手需要具备解决用户真实需求的办事能力，背后有真实的生态服务支撑，并做到体验顺畅、操作简洁。

大厂争夺AI超级入口的本质是生态之争。千问正计划接入地图、外卖、订票、办公、学习、购物、健康等生活场景，并将在未来实现跨业务的任务执行与信息查询，这依赖于阿里在电商、支付、生活服务、云计算等领域积累的生态资产。

近日，战火再度升级。12月1日，字节联合中兴通讯推出一款搭载豆包手机助手的AI手机，拟实现跨应用自动操作能力。由于“触发了常规安全机制”，微信将使用豆包操作的账号判定为环境异常，限制其访问。阿里系应用通过频繁弹出人机验证、触发闪退和登录拦截等应对这一自动化操作。

谷歌和阿里的“觉醒”只是序幕。技术、产品与商业的三重考验横亘于新的大模型战场上，任何一处赛点都可能是反超或逆转的关键。

图/视觉中国

中国模型“上桌”

据悉，千问海外版也即将上线，以ChatGPT为全面竞争对手。2025年，中国大模型在技术性能方面实现了关键跃升，为出海提供了底气。

据AI评测机构Artificial Analysis数据，今年1月，仅有1个中国模型进入其评定的全球模型综合排名15强榜单，其余均为美国模型；到11月，中国模型则共占据5席。

在全球开源生态中，中国大模型地位的攀升更为突出。12月初，大模型API聚合平台OpenRouter和风投机构a16z联合发布《基于OpenRouter的100万亿词元（Token）实证研究》，其中指出，自2025年年中开始，全球的开源生态结束了由DeepSeek一家垄断的局面，竞争态势多元化，词元使用（Token Volume）均匀地分布在5—7个模型之间。

去年11月至今年11月，在开源模型中，DeepSeek系列模型使用了最多的词元，达14.37万亿；其次是阿里的Qwen系列，达5.59万亿。再加上MiniMax（稀宇科技）、Z.ai（智谱）、Moonshot AI（月之暗面）的数据，中国开源模型的总使用量达23.32万亿，占前10名总使用量的71.1％。

报告还指出，今年，开源模型已成为创意角色扮演、编程辅助等特定场景的首选。在部分周内，中国开源模型的使用量一度达到全球总使用量的近三成。简体中文成为全球第二大交互语言，占总使用量的近5％。

中国开源模型吸引了越来越多的全球工作者，尤其是在硅谷。例如，今年6月，亚马逊新组建具身智能部门，其开发团队宣布以Qwen3.0为基础模型，结合DeepSeek蒸馏技术打造具身智能底座模型。

10月，美国公司爱彼迎（Airbnb）CEO布莱恩·切斯基（Brian Chesky）公开谈论了技术团队的选择。据彭博社报道，爱彼迎于5月向美国用户推出AI客服智能体，由13种AI模型构建，包括OpenAI、阿里、谷歌及其他开源模型。“我们在很大程度上依赖阿里的 Qwen模型，既出色又高效，成本还低。我们也使用 OpenAI 最新模型，但通常在生产中使用有限，因为还有更快、更便宜的模型。”切斯基说。

NBC采访了超15位AI行业资深人士，他们表示，过去一年中，许多中国系统不仅接入成本更低、定制化程度更高，且性能已足以满足多种使用场景的需求。

“通常，我们先用闭源模型实现某个功能，然后发现它太贵或太慢，于是会问：有什么办法能让它更快、更便宜？这通常意味着用等效的开源模型替代闭源模型，然后在我们自己的基础设施上运行。”AI搜索初创公司Exa的机器学习负责人迈克尔·发恩（Michael Fine）说。

不过，美国顶尖模型仍然在性能上保持领先，且以闭源为主。金融机构高盛在11月28日发布的一则研报中指出，美国基础文本和多模态模型在每次更新中持续保持领先地位，通常情况下，中国模型会在接下来的3—6个月内缩小差距，进行另一次升级更新。

零一万物CEO、创新工场董事长李开复对《中国新闻周刊》说，如果坚持闭源，中国公司“很难打败美国”。两年前，顶尖闭源模型和开源模型之间的“技术时间差”很大，现在已缩小到半年左右。未来，开源模型、开源免费的应用，将大大帮助中国模型和软件打开全球市场。不过，他也表达了担忧。美国公司付费购买企业级产品的意愿更高，能够促进应用、模型公司之间的良性循环，中国公司尚未建立起这一循环，相对滞后。

IDC中国人工智能研究总监卢言霞也提醒道：“性价比仍然是中国大模型出海的核心优势。目前，全球头部用户具有付费能力，技术与竞争格局尚未完全成熟，靠低价取胜的策略能否长久取胜，仍是未知数。”

美国巨头的“烧钱”规模也更庞大。据高盛研报，2022—2024年，美国五大云服务商亚马逊、微软、谷歌、Meta和甲骨文的历史资本支出达1570亿—2560亿美元，2025—2027年的预测支出将增至4380亿—6850亿美元。在中国，阿里、字节、腾讯和百度在过去三年共支出80亿—360亿美元，后三年预计支出590亿—750亿美元。

上图：2025年11月6日，2025年世界互联网大会“领先科技奖”在浙江嘉兴乌镇揭晓，阿里通义千问大模型获奖。图/新华

中图：2024年12月18日，2024火山引擎冬季FORCE原动大会期间的豆包图生图模型、文生图模型展区。图/IC

下图：2025年7月29日，2025世界人工智能大会上的可灵AI文生图、文生视频展区。图/IC

更会“干活”的AI

全球大模型竞争持续提速的同时，底层技术的竞争焦点也发生转移。

“大语言模型的竞争已步入相对成熟和收敛的阶段，可以预见在数据使用方面会面临越来越多的约束，模型性能提升的速率也明显放缓。”北京智源人工智能研究院院长王仲远对《中国新闻周刊》分析，全世界仍有海量图像、音频、视频、3D及传感器数据等多模态数据尚未被有效地开发训练，多模态模型成为新的核心战场，即如何在一个模型内实现跨模态的理解与生成。

今年下半年，多模态领域竞争提速。在LM Arena平台的文生图、图片编辑榜中，谷歌Nano Banana Pro领跑，来自德国初创公司的flux模型以及腾讯、字节、阿里、OpenAI的最新模型居其后；在文生视频、图生视频榜中，谷歌Veo-3.1领跑，来自OpenAI、阿里、快手和字节的最新模型，还有中国创业公司MiniMax的海螺2.3、生数科技的Vidu Q2居其后。

以视频生成领域为例。“今年，视频生成模型在画面美学质量、镜头运动、理解复杂物理规律等方面都刷新了上限。”MiniMax副总裁时惜之告诉《中国新闻周刊》。她表示，AGI（通用人工智能）的交互应是多模态的，团队正计划尽快推出一个多模态融合的模型，对标OpenAI的Sora 2和谷歌的Veo 3。

行业的另一个竞争焦点在于智能体能力（Agentic AI），指的是模型主动规划、调用工具、执行多步任务，并在一定程度上自主决策、与环境互动的能力。“在这种范式下，AI的角色不再局限于问答助手，而是升级为‘你定目标，我来完成’的执行伙伴。”峰瑞资本投资合伙人陈石表示。

据IDC统计，2025年，在行业企业中，已有近两成客户开始采用智能体平台。其中，当下落地较多的应用场景有智能办公助手、智能客服、对话式AI、市场营销等。

以灵光App为例，记者向灵光提出了“帮我设计一个日常监督饮食摄入的应用”的指令。运行过程显示，灵光首先定义了“饮食监督”的价值，确定应用核心指标、数据采集路径和反馈机制，接着构建了应用的交互框架、结构框架，再注入交互与计算逻辑，验证了关键路径后，它完成应用部署并验证可用性。最终，记者能在应用中选择用餐类型和食物，实时记录食物的营养成分数据。

今年，学界和产业界还提出了一个新的智能范式——世界模型（World Model）。过去几年，随着具身智能、智能驾驶等技术快速演进，除了理解文本、生成内容，AI还需要具备对真实世界感知和推理的能力。

今年10月底，智源研究院发布开源多模态世界模型“悟界·Emu3.5”，提出了世界大模型的一种构建路径。Emu3.5展现的世界模型核心能力包括连贯地推演长时程的视觉叙事、在虚拟探索中保持时空一致性，甚至为开放世界中的具身智能体规划行动。

王仲远指出，世界模型的核心是完成下一状态的预测（Next-State Prediction），传统大语言模型停留于对下一词元的预测（Next- Token Prediction）。“目前，世界模型的定义和技术路线都没有形成共识，中国和美国的研究都处于极早期阶段。”他说。

在大模型竞技场，无论大厂还是创业公司，都很难有永恒的领先优势。图/视觉中国

行业洗牌持续

在大模型竞技场，玩家间的“攻防易形”是一种常态。无论大厂还是创业公司，都没有永恒的领先优势。

即便是OpenAI也难以高枕无忧。今年7—10月，谷歌的月活跃用户规模从4.5亿增至6.5亿。10月底，据Similar Web数据，Gemini在桌面和移动端的单次平均使用时长达7.2分钟，首次超越了ChatGPT的6分钟。

OpenAI内部已拉响警报。在10月的一份内部备忘录中，CEO山姆·奥特曼（Sam Altman）提示员工，谷歌近期的进展“可能会给公司带来一些暂时性的经济阻力”。Gemini 3 Pro发布后，12月伊始，奥特曼宣布公司进入最高紧急状态，要求员工暂停广告、AI代理等多项非核心项目，将所有人力、算力与预算资源重新聚焦于ChatGPT的升级。近日，有消息人士披露OpenAI计划在12月第二周提前发布GPT-5.2，以追平差距。

这一幕似曾相识。今年1月底，DeepSeek凭借性能、成本优势和开源策略引爆全球关注，并在春节后迅速推动AI技术在国内各产业界落地。早在去年1月，MiniMax就发布了国内首个MoE大模型abab6，与DeepSeek架构一致。但当DeepSeek-R1掀起新一轮推理模型浪潮，MiniMax掉队了。据MiniMax创始人兼CEO闫俊杰回忆，在老家过春节时，几乎所有人，包括他的姥姥都问他：“你知道DeepSeek吗？”

闫俊杰深受触动。“为什么我们本来应该做到最好、最擅长的东西，反而容易出很大的问题？是因为降低了要求，还是没有思考更深呢？或许我们在一些选择上不够坚定。”他说。

后来，MiniMax内部也纠正了一个误区：大家原本以为用户越多，模型能力提升越快，实际上，更好的模型才可以导向更好的应用。“我们更加坚定了技术驱动的决心，专注提升模型的全球竞争力，再通过产品设计将模型的智能传递给用户。”时惜之说。

今年，零一万物和百川智能相继宣布退出通用大模型竞争。前者全面转向为企业提供AI解决方案和“超级员工”Agent服务，后者选择聚焦于医疗垂类模型。“AI六小虎”仅剩4席，各家公司内部都有管理层离职。

另一方面，创业公司还需应对大厂的降维打击。11月5日，阿里巴巴董事会主席蔡崇信在香港大学接受访谈时表示，阿里“不从AI本身赚钱”，而是主要通过提供支撑AI运行的云基础设施实现盈利。据阿里最新发布的2025年第二季度财报，7—9月，阿里云智能集团本季度收入达398.2亿元，同比增长34％，创近三年增速新高。

创业公司的生存命题恰恰是如何“从AI本身赚钱”，面临多重压力。首当其冲的是资金环境收缩。据IT桔子信息，今年下半年，MiniMax和月之暗面分别完成一笔3亿与6亿美元的融资，估值均约40亿美元。融资规模较2024年收缩近半。

李开复也认为，创业公司每年都要承担比前一年多几倍的基础设施成本，才有可能做出更好的底层模型，加上持续开源，将面临非常严峻的商业化考问。

但小型创业公司要想在基础模型上取得突破性进展变得异常困难。与此同时，大量的创业公司集中在相似的应用领域，如智能客服、内容生成、图像处理等，提供的服务高度同质化，缺乏真正的技术壁垒。

巨大的投入并未带来普遍盈利，很多AIGC应用仍处于烧钱亏损状态。行业分析机构QuestMobile数据显示，曾以“黑马”姿态席卷全球的DeepSeek，其月均下载量从2025年第一季度的8111.3万骤降至第二季度的2258.9万，降幅达72.2％；国际半导体研究机构Semianalysis的监测则显示，其用户使用率从年初的7.5％滑落至年中的3％。从行业整体来看，根据CB Insights统计，当前全球有498只AI独角兽（即估值在10亿美元以上的未上市公司），但这些AI初创公司当中，大部分未实现正向现金流。

“假如豆包是一个创业公司的产品，它已经花上了一个天文数字去得到用户了。”李开复说，“相比之下，大厂仍然有实力投入基础模型的研发，并将投入成本分摊到数十亿用户的身上。”李开复甚至预测，中国基座大模型最终大概率会收敛至3家主要公司——DeepSeek、阿里巴巴和字节跳动。他的判断依据是“企业是否愿意且能够持久投入，并拥有足够的创新人才密度”。

（文中刘茹为化名）

记者：王诗涵（wangshihan@chinanews.com)

编辑：闵杰