太龙药业控制权变更落定：江药控股5.53亿接盘+4.54亿定增“入主”|速读公告

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财联社12月8日讯（记者 张良德）太龙药业（600222.SH）实控权转让事宜尘埃落定，公司控股股东将由郑州泰容产业投资有限公司（以下简称“泰容产投”）变更为江药集团江西医药控股有限公司（以下简称“江药控股”），实际控制人也将从郑州高新技术产业开发区管理委员会变更为江西省国有资产监督管理委员会。

今日晚间，太龙药业发布公告称，公司控股股东泰容产投将通过股份转让、达成一致行动安排及定向增发，实现公司控制权向江药控股的转移，本次交易涉及股份转让总额5.53亿元、定向增发募集资金不超4.54亿元。

对于此次转让的原因，太龙药业在公告中称是为了更好地推进公司在中医药、CXO、大健康等领域的战略发展与实施，而主动引入新的产业型战略股东，在医药产业资源方面赋能增量。

江药控股的控股股东江药集团专注于服务中国院外纯销市场，业务涵盖医药生产、现代智能物流、第三方委托配送、互联网+医药以及中医药大健康等领域。旗下包括港股上市公司创美药业（02289.HK）以及连锁药企江药堂。公告显示，江药集团2025年前三季度资产总额102.89亿元、所有者权益为15.43亿元、营收 93.85亿元、净利润 0.50亿元。

本次江药控股获取太龙药业控制权将通过“股份协议转让+一致行动+定向增发”三重路径推进。

股份转让方面，泰容产投与江药控股于2025年12月8日签署《股份转让协议》，约定前者将持有的太龙药业5010万股股份（占公司当前总股本的8.73%）以11.043元/股的价格分两次转让给后者，总转让价款达5.53亿元。其中，第一次交割4230万股（占总股本7.37%），对应价款4.67亿元；第二次交割780万股（占总股本1.36%），对应价款8613.54万元，江药控股需在协议签订后5个工作日内支付交易总价款的30%（1.66亿元）作为保证金，后续将转为首期股份转让款的一部分。本次转让后，泰荣产投依旧持有太龙药业当前总股本5.64%的股权份额，成为公司第三大股东。

同时，泰容产投与江药控股签署《一致行动协议》，约定自第一次股份交割完成之日起，泰容产投在涉及太龙药业重大决策的董事会、股东会审议事项中，需与江药控股保持一致行动。该协议有效期持续至江药控股认购的定向增发股份完成登记之日，在此期间，江药控股通过直接持股+一致行动控制的股份比例将达14.37%，以实现对上市公司的实质控制。

根据公司披露配套的定向增发计划。太龙药业董事会已审议通过向江药控股定向发行股票的方案，后者拟以现金全额认购不超过7460.52万股股票（占发行前总股本13%），发行价格确定为6.09元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。此次定增募集资金总额不超过4.54亿元，用于补充公司流动资金及偿还有息负债。

上述股份转让及定增全部完成后，预计江药控股将持有太龙药业1.25亿股股份，占公司定增后总股本的19.23%，成为公司新控股股东，实际控制人将由郑州高新技术产业开发区管理委员会变更为江西省国有资产监督管理委员会。郑州众生实业集团有限公司及泰荣产投持股比例将分别降至7.71%、4.99%。