43家城商行在京谋局，定调“十五五”战略方向

作者 | 汗青 图片来自中国银行业协会

2025年11月25日，中国银行业协会在京举办城商行三十周年专题座谈活动，43家城商行及民营银行负责人齐聚一堂，围绕“‘十五五’时期城商行战略选择与风险管理”深入研讨。恰逢城商行成立三十周年的关键节点，这场汇集监管层、行业协会、资深专家与银行掌舵人的盛会，既是对三十年发展成就的总结，更是对未来五年高质量发展路径的谋篇布局，为身处转型深水区的城商行指明了方向。

三十年积淀：从区域力量到金融体系重要支柱

自1995年在城市信用社基础上组建以来，城商行历经三十年深耕与蜕变，已成为我国多层次金融体系的重要组成部分。中国银行业协会发布的《城市商业银行30年发展报告》显示，截至2024年末，城商行资产规模达60.15万亿元，较1995年增长134倍，占银行业金融机构市场份额的13.53%，较成立初期提升8.24个百分点。

在规模扩张的同时，城商行的核心经营指标保持稳健。截至2024年末，城商行不良贷款率为1.76%，拨备覆盖率188.08%，资本充足率12.97%，风险抵御能力持续夯实。行业分化中，头部机构引领发展，已有12家城商行资产规模突破万亿元，5家成功入选我国系统重要性银行，形成了“头部引领、梯队发展”的格局。

三十年发展中，城商行始终坚守“服务城乡居民、服务中小企业、服务地方经济”的核心定位。在普惠金融领域，城商行成为中小微企业融资的主力军，持续提升金融服务的覆盖率与可得性；在民生领域，从社保、医疗到住房公积金服务，构建了贴近居民需求的金融服务网络；在地方经济领域，紧扣区域产业特点与新型城镇化需求，为重点项目与主导产业注入金融动能。同时，城商行积极布局金融“五篇大文章”，在科技金融、绿色金融、养老金融等领域探索特色化路径，北京银行的科创企业服务、浙江泰隆商业银行的小微金融模式等成为行业标杆。

现实挑战：战略与风控双重考验下的发展困境

尽管三十年成就显著，但近年来城商行在战略发展与风险管理中逐渐暴露的问题，成为“十五五”时期必须破解的难题。这些问题既源于外部环境变化，也凸显了自身发展的短板。

战略定位漂移，同质化竞争加剧。部分城商行偏离“本土深耕”的核心优势，盲目追求跨区域扩张与规模增长，导致经营“水土不服”。异地分支机构既缺乏本地资源支撑，又难以复制总行的风控体系，出现客户基础薄弱、负债成本高企等问题。同时，行业内产品与服务同质化严重，多数城商行集中在传统信贷业务，在金融产品创新、服务模式升级上缺乏突破，难以应对国有大行下沉与股份制银行竞争带来的挤压。

资产质量承压，风险防控短板凸显。经济下行周期中，城商行的资产质量压力持续显现。部分银行信贷集中度接近监管红线，前十大单一借款人贷款占比逼近50%的监管上限，且信贷投向集中于房地产、地方政府平台等周期性强、风险较高的领域，放大了信用风险敞口。数据显示，部分城商行不良贷款率显著高于行业平均水平的1.76%，个别机构甚至达到1.94%，而拨备覆盖率不足120%，远低于行业188.08%的平均水平，风险抵御能力不足。此外，《商业银行金融资产风险分类办法》实施后，城商行已减值贷款与不良贷款的比率达125%，资产分类下迁压力进一步加大。

盈利空间收窄，资本补充渠道受限。利率市场化推进与减费让利政策实施，导致城商行净息差持续收窄，2023年上市城商行平均净息差降至1.70%，较上年下降20个基点，盈利能力承压。同时，城商行资本补充面临多重制约，核心一级资本积累缓慢，依赖永续债等工具补充资本的模式可持续性存疑。市场对部分中小城商行永续债存在审慎情绪，若经营风险上升，可能面临发行成本高企或再融资困难的问题，资本充足率提升压力显著。

数字化转型滞后，核心能力不足。与大型银行相比，城商行数字化转型投入有限、技术储备不足，多数仍停留在智能客服等单点场景应用，未能实现对营销、风控、运营等核心业务的全流程赋能。部分银行数字化转型盲目跟风，缺乏与区域特点、客户需求的结合，不仅未能降低成本，反而加剧了经营负担，难以通过技术创新构建差异化竞争优势。

“十五五” 谋局：战略回归与风控升级的共识之路

面对内外部挑战，本次座谈会凝聚了“坚守本源、差异化发展、筑牢风控底线”的行业共识，为城商行“十五五”时期发展明确了四大核心方向。

方向一：战略回归本土，深耕区域价值。监管部门明确提出“深耕本地、错位发展”的要求，引导城商行摒弃规模扩张冲动，聚焦核心客群与区域需求。参会银行普遍认同，地缘、人缘优势是城商行的核心竞争力，“十五五”时期需进一步下沉服务网络，围绕地方主导产业、中小微企业、城乡居民构建特色服务体系。例如，江苏银行针对区域人才需求推出“人才号”系列产品；桂林银行聚焦乡村振兴打造“产业富民贷”；宁波银行聚焦本区域小微企业金融服务，构建了差异化的风控体系与产品矩阵；郑州银行依托中原经济区区位优势，聚焦普惠金融与乡村振兴，优化县域金融服务网络，为中小企业提供精准融资支持，在区域产业链金融领域形成特色竞争力；哈尔滨银行深耕东北地区，重点服务实体经济与民生领域，在涉农贷款、小微贷款等业务上持续发力，通过灵活的产品设计与高效的服务响应，满足区域差异化金融需求，均是本土深耕的实践探索。

方向二：聚焦 “五篇大文章”，打造差异化优势。座谈会明确，城商行需结合资源禀赋，在金融“五篇大文章”中找准切入点，避免全面铺开、平均用力。科技金融领域，可依托区域科创企业资源，创新知识产权质押、产业链融资等产品，如北京银行已累计支持北京70%以上的科创板企业；绿色金融领域，聚焦区域绿色产业项目，丰富绿色信贷、绿色债券等产品供给；普惠金融领域，延续“小而美”的服务模式，提升小微客户服务效率与覆盖面；养老金融与数字金融领域，则可结合本地老龄化趋势与居民需求，打造便捷化、个性化服务场景。

方向三：升级风险管理，筑牢安全底线。“紧盯风险、牢守底线”成为行业共识，城商行将从三方面强化风控：一是健全全面风险管理体系，针对信贷集中度、关联交易等突出风险，完善限额管理与动态监测机制，严格落实金融资产风险分类新规；二是强化“关键少数”监督与内控建设，完善公司治理结构，压实“一把手”风控责任，防范内部操作风险；三是推进风险处置市场化，通过不良资产转让、兼并重组等方式化解存量风险，同时加强与地方政府、监管部门的协同，构建风险处置合力。

方向四：数字化转型提质，赋能精准服务。参会银行达成共识，数字化转型需“量力而行、聚焦实效”，避免盲目投入。中小城商行可采用“场景切入、分步迭代”的路径，先通过AI手机银行、智能营销等轻量化应用提升客户体验；头部城商行则可构建自主可控的金融大模型，覆盖风控、投顾等核心场景，如上海银行通过AI手机银行将业务转化率提升10%。数字化转型的核心目标是提升服务精准度与运营效率，而非技术堆砌。

深度评论：城商行的“三十而立”与高质量发展突围

中国金融网董事长、中国金融安全文化创研院院长何世红指出，城商行的三十周年，恰是“三十而立”的关键节点。这场座谈会的核心意义，在于推动行业从“规模扩张型”向“质量效益型”转型，其影响将贯穿“十五五”时期乃至更长阶段。

对城商行而言，“十五五”时期的转型并非选择题，而是生存题。外部来看，金融监管持续收紧，异地扩张、同质化竞争的老路已走不通；内部来看，资产质量、资本补充、盈利增长的三重压力，倒逼行业必须回归本源、苦练内功。座谈会提出的战略方向，是引导城商行在“规模”与“质量”、“速度” 与“安全”之间找到平衡，实现可持续发展。

从行业生态来看，这场转型将加速城商行分化与整合。头部城商行凭借资本、技术优势，有望在“五篇大文章”中形成细分领域龙头地位；中小型城商行则需聚焦“小而美”，在特定区域、特定客群中构建不可替代的服务能力；部分风险较高、竞争力不足的机构，可能通过兼并重组实现市场退出，这与监管“分类化险”的导向高度契合。

对金融体系而言，城商行的转型直接关系地方经济发展与金融稳定。作为服务中小微企业与地方经济的主力军，城商行的本土深耕与风险防控，既能为区域经济注入稳定金融动能，也能降低系统性风险隐患，为金融强国建设筑牢基层根基。

站在新的发展起点，城商行的“十五五”谋局，既是对三十年发展经验的传承，也是对新时代金融使命的践行。唯有坚守“服务地方、服务实体”的初心，以差异化战略构建核心竞争力，以严密风控筑牢安全底线，城商行才能在激烈的市场竞争中站稳脚跟，在高质量发展道路上实现新的突破，为中国式现代化贡献更多金融力量。