债市公告精选 | 新世界发展完成债务置换要约 将发行13.62亿美元新票据

【新世界发展：债务置换要约截止，预期发行13.62亿美元新票据】

新世界发展有限公司公告，其早前提出的置换部分现有永续债券及票据交换要约已于纽约时间12月2日晚上11时59分截止。据公告，持有总额近22.93亿美元的现有永续债券持有人和近2.36亿美元现有票据持有人接受了要约。集团预期将分别发行近11.76亿美元新永续债及近1.87亿美元新票据来置换，合计新发行总额为13.62亿美元，达到原定发行上限19亿美元的71.7%。

半年报显示，截至2025年6月30日，新世界发展有限公司总债务达1461亿港元，净债务为1201亿港元，短期债务同比减少350亿港元至66亿港元；可动用资金约450亿港元，包括现金及银行结余约259亿港元及可动用的银行贷款约192亿港元。与此同时，新世界发展有限公司已连续两年亏损。2025年上半年，新世界发展有限公司来自持续经营业务的收入约276.81亿港元，同比减少22.64%；股东应占亏损扩大至163.02亿港元，同比增亏38.07%。公司尚未披露2025年三季报。

截至最新，新世界发展有限公司有存续中资离岸债25只，存续余额为67.616亿美元与92.020亿港元。

【鹏博士：下属子公司未能如期支付美元债本息，债券余额约2.1854亿美元】

鹏博士电信传媒集团股份有限公司公告，下属子公司鹏博士投资控股香港有限公司未能如期偿还2017年发行的总额5亿美元债券。由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。截至公告日，余额约为2.1854亿美元，原定到期日为2025年12月1日。因流动性紧张，公司正与债权人协商展期及重组方案。若无法解决，可能面临诉讼仲裁风险，进一步加剧资金压力。公司承诺持续关注进展并履行信息披露义务。

11月25日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司发布公告称，“18鹏博债”自2024年4月12日起停牌，相关事项尚未消除。“18鹏博债”到期兑付日调整至2026年5月25日，兑付存在不确定性，后续将继续筹划资金改善经营。为保障相关事项推进，保证公平信息披露，“18鹏博债”将继续停牌。

截至最新，鹏博士有存续债券1只，即上述的“18鹏博债”（现更名为“H鹏博债”），债券存量规模3.39亿元。

【金地集团：截至目前公司尚未兑付公开债面值约5.01亿元】

金地(集团)股份有限公司在互动平台回答投资者提问时表示，截至目前，公司尚未兑付公开债面值约5.01亿元。公司将继续坚持以现金流管理为核心的经营策略，积极推动销售去化，精准管控现金回款与开支，坚守财务安全底线，为稳健经营提供切实保障。

10月30日，金地(集团)股份有限公司发布2025年三季报，财报显示公司前三季度营业收入239.94亿元，同比下降41.48%；净利润亏损51.86亿元；总资产2620.87亿元，总负债1666.16亿元；经营现金流量净额亏损14.68亿元。

截至最新，金地(集团)股份有限公司有存续债券3只，债券存量规模5.01亿元。

【方圆地产：涉诉、债务逾期及限高消费情况披露】

广州市方圆房地产发展有限公司公告，子公司惠州市辉盛房地产开发有限公司与中建四局第六建设有限公司的建设工程施工合同纠纷二审获受理，涉案金额超千万。截至2025年11月30日，公司合并报表层面已到期未支付债务本金合计63.06亿元，对外担保涉及逾期债务本金6.52亿元。公司及法定代表人方壮鑫还新增被限制高消费情形，具体限制内容涵盖乘坐高端交通工具、高消费行为等。以上事项对公司的经营状况和偿债能力产生不利影响。

11月24日，太平洋证券股份有限公司发布公告称，将于2025年12月11日以线上方式召开“H20方圆1”债券持有人会议，会议将审议《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》和《关于调整本期债券兑付安排的议案》，投票表决期间为2025年12月11日至2025年12月26日。债券持有人需在规定时间内提交表决票，决议须经代表未偿还债券本金总额50%以上表决权的持有人同意方为有效。

截至最新，广州市方圆房地产发展有限公司有存续债券1只，即上述的“H20方圆1”，债券存量规模9.18亿元；此外有存续中资离岸债1只，存续余额为3.400亿美元，已全部违约。