新势力洗牌激烈：零跑、华为双雄争霸 方程豹斗败“蔚小理”

【文/财圈社&道哥说车 麻建宇】新能源乘用车渗透率逼近60%的背景下，以新能源汽车制造销售为主的造车新势力已经成为车市不可忽视的力量。每个月月初，也是检验它们上个月战斗成果的时期，刚刚过去的11月，它们表现如何？

“金九银十”的传统汽车销售旺季过去，造车新势力们环比增长普遍放缓，同时造车新势力的排名也悄然发生变化。首先，10月排名第一的零跑，输给了品牌矩阵更丰富的鸿蒙智行，成为亚军，但月交付量保持7万+。而它们从销量角度已经有了冲击中国市场前十的能力。

连续几个月4万+交付量的小米汽车，在舆论漩涡中仍保持稳定交付量，并在洗牌中斗败了“蔚小理”。传统车企孵化的新势力，在11月又给我们带来了惊喜，比如方程豹持续增长超过小鹏；岚图首次解锁月销2万辆成绩……

曾在流量上备受关注的造车新势力，如今已经在销量上成为车市不可忽视的部分。

让传统车企冷汗直流 华为、零跑站上新高度

11月，鸿蒙智行全系交付81,864辆，同比增长89.61%，创单月交付历史新高。诚然，鸿蒙智行全系包括“五界”，是多品牌的“造车新势力”，但这一成绩也足以说明其撼动了整个豪华车市场。

2024年，在中国市场，宝马交付71.45万辆，奔驰交付68.36万辆，奥迪交付64.94万辆。其中交付量最高的宝马，月均销量约5.95万辆。也就是说，鸿蒙智行已经能够成为中国豪华车市场的NO.1。

或许多品牌组成的鸿蒙智行被称为NO.1会不被认可，那么，11月交付51706辆的问界，真的会比BBA的销量差吗？如果说，鸿蒙智行撼动的是豪华市场，那么零跑撼动的就是主流合资品牌或自主品牌。

11月交付量达70327辆的零跑汽车已经连续两个月站上7万+销量的台阶。中国汽车流通协会乘联分会数据显示，今年10月乘用车企前十（零售）的守门员是一汽丰田，当月销量71309辆。从销量对比来看，零跑距离中国前十也不远了。

小米不惧舆论旋涡 蔚小理地位轮换

作为“新新势力”的小米11月交付量再超4万辆，跻身本次榜单第四。如果换成单一品牌的话，小米汽车的排名应该是第三（零跑-问界-小米）。值得关注的是，小米汽车近段时间正处于舆论漩涡，车辆事故、安全拷问、宣传反噬甚至网络中对创始人怀疑的声音络绎不绝。

但小米汽车又双叒叕的市场表现回击了大部分的网络质疑。而曾经的造车新势力三强——蔚小理，如今也已经不是小米汽车的对手。值得一提的是，它们的地位变化也很大，从早期的“蔚小理”格局到后来的“理小蔚”格局，如今已经变成了“小蔚理”格局。

不过，从11月交付量来看，小鹏、蔚来的交付量均从4万+回落，某种程度上来说，倒也没有领先理想汽车太多。至于理想汽车，年内已经多次销量同比下滑，如今正寄希望于纯电路线。理想汽车董事长李想透露，纯电SUV i6与i8累计订单已突破10万辆，为解决供应问题，i6电池供应正式启用“双供应商”模式，预计2026年初i6月产能将提升至2万辆。

传统车企孵化二代崭露头角 黑马层出不穷

从如今的汽车市场来看，早期纯粹的造车新势力只剩下了蔚来、小鹏、理想、零跑等几个，而传统车企孵化的二代新势力已经开始崭露头角。

本次统计中，方程豹的表现再一次令人意外。方程豹11月交付新车37,405辆，再创历史新高，环比增长20.5%，同比暴涨339%。并且，从销量上看，方程豹已经超过了“蔚小理”，而就在上个月，其销量还被排名稍后的理想汽车压了一头。

另一个值得关注的是东风旗下的岚图汽车，其11月交付20005辆，同比增长84%，创历史新高，这也是岚图单月交付量首次突破2万大关。同时，岚图汽车不断完善产品矩阵，在岚图泰山、岚图梦想家（参数丨图片）山河持续走高的同时，旗舰轿车岚图追光L也将于本月10日正式上市。

或许，曾经的造车新势力更多是因为流量而有较高的关注度，但如今来看，它们在销量上也已经成为车市重要组成部分，甚至部分新势力的影响力已经不比所谓的主流合资车企弱了。