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出品｜达摩财经
五年前，为了激励员工并绑定公司利益，亚士创能（603378.SH）先后推出两期员工持股计划。没想到，员工持股计划大幅亏损，持股员工申请财产保全，曾承诺为员工“兜底”的董事长持股也被全部冻结。
12月2日，亚士创能发布公告称，公司控股股东创能明、实际控制人李金钟持有公司18.35%和4.74%，二人持有的公司股份已全部被司法冻结。
李金钟是亚士创能、亚士漆的创始人，1998年创立公司，主营功能型建筑涂料、建筑节能材料、防水材料等。2017年，亚士创能在上交所主板上市。李金钟目前担任公司董事长一职。
截至公告日，创能明、李金钟及其一致行动人润合同生、润合同泽、润合同彩、赵孝芳（李金钟配偶）合计持有公司53.21%股份，其中，累计被标记的股份数量占上述主体所持股份的88.11%。
此次创能明和李金钟所持股份被司法冻结，主要源自于公司曾推出的员工持股计划。目前，员工持股计划存续期届满且目前严重亏损，创能明及李金钟在承担部分持有人的兜底责任后，现因资金周转困难，暂时无法兑现所有兜底清偿金额。
在此背景下，员工持股计划的持有人李某申请财产保全，上海市青浦区人民法院对创能明、李金钟所持有的股份予以冻结。
亚士创能曾于2020年及2021年先后推出两期员工持股计划，旨在激励员工并绑定公司利益。
根据亚士创能公告，公司于2020年8月推出第一期员工持股计划，该期员工持股计划共计持有公司股票115.71万股，占公司总股本的0.59%，总成交均价约为47.25元/股。而当时亚士创能的股价，已经接近历史的最高位。
次年7月，亚士创能又推出第二期员工持股计划。第二期员工持股计划共计持有公司股票175.25万股，占公司总股本的0.85%，总成交均价约为53.354元/股。两期员工持股计划的合计规模约1.48亿元。
持股计划的资金则来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金及其他融资方式筹集的资金（若有），其中对外融资金额与员工自筹资金比例不超过1:1。
创能明和李金钟曾承诺为员工持股计划资金提供托底保证。在员工持股计划清算阶段，所有股票变现后，在扣除该计划存续期内发生的费用后，根据可分配给员工的最终金额所计算出的员工自有（自筹）资金年化收益率如低于6%，则由创能明和李金钟对员工自有资金本金兜底补足。
按照最初计划，员工持股计划的存续期均不超过36个月。但由于亚士创能股价连续下行，公司分别将两次持股计划存续期延长一年，但在2024年10月及今年6月，两期员工持股计划的存续期均已届满终止。
亚士创能曾在2021年及2022年进行权益分派，向全体股东转增股票，转增后，一期、二期持股计划的成本均价约为22.47元/股和25.376元/股。
截至12月3日，亚士创能的股价已经跌至6.93元/股，最新市值不足30亿元。也就是说，如不考虑年度分红，两期员工持股计划的亏损至少在70%以上。
由于与房地产行业深度绑定，再加上环保政策收紧、市场竞争加剧等因素，亚士创能的业绩也连续下滑。
2024年，亚士创能实现营业收入20.52亿元，同比下降34%，同期净亏损3.29亿元。今年前三季度，公司营收仅3.97亿元，同比大降76.97%，同时亏损3.11亿元，已逼近去年全年亏损。
而业绩的不佳表现也直接引爆了公司债务危机。截至今年6月末，亚士创能资产负债率攀升至79.36%，有息负债高达26.55亿元。而货币资金仅余2.12亿元，同比下降64.39%。关键偿债指标全面恶化，流动比率仅0.52（远低于安全线2），货币资金与流动负债比例低至7.87%，短期偿债能力压力显现。
自10月以来，亚士创能已经连续4次在其官方公众号发布出售资产信息，包括上海、滁州、重庆等五地共八宗资产，涵盖工业用地、厂房及附属设备，保温装饰一体化成品板生产线，三地工厂的核心防水产线设备等。
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