老巴重仓AI

2025年11月披露的三季报显示，巴菲特旗下伯克希尔首次建仓谷歌母公司Alphabet——1784万股，价值43亿美元。

谷歌就此跻身老巴的十大重仓股之列。

说实话，这操作有点让人意外。毕竟老巴向来对科技股敬而远之，早在2000年就吐槽过“科技股现金流不稳定”。

直到2016年他首次买入苹果，市场才惊觉：原来科技股也能被他看上。后来大家才看懂——苹果哪是普通科技公司，根本就是一台垄断级现金奶牛。

再加上懂王打压华为、三星在中国受挫，苹果几乎成了高端机唯一选项。

十年过去，老巴和苹果，双双封神。

而现在，老巴已在连续第五个季度减持苹果。

那么，苹果 vs 谷歌，老巴为何换车道？

苹果像半个传统行业：手机硬件早已性能过剩，创新进入平台期，再加上苹果一贯挤牙膏式更新、业务拓展滞后，自然成了老巴高位减持的对象。

我之前说过，谷歌是AI“全产业链”选手：Gemini 3性能直接干翻OpenAI，再加上安卓生态、自研TPU芯片——从芯片、系统到模型，谷歌一手包办。这布局想象力，已甩开OpenAI一个段位。

老巴在整体减持美股的背景下，逆势重仓谷歌，说明他是真看好AI——而且不是短期炒作。

老巴冒险精神比较低，不会像很多基金经理那样“宁可错投，不可错过”。

这次出手，很可能是从宏观层面嗅到了信号：懂王即将开启大放水 + 降息双模式。美股虽在高位，但全面退回现金？那也太亏了。

别忘了，老巴的持股周期与抗风险能力，不是一般人能模仿的。

上一只被他清仓的重仓股是比亚迪——持有期间两次回撤70%，但最终成就了十倍回报。

我提这个消息，不是喊大家无脑冲AI。

而是想说：尽管美股已在高位，但在懂王那种 “我死后，哪管洪水滔天” 的态度下——印钱 + 降息双管齐下，美股或许真的还没走到头。

话说回来，其实这两年我们可能都小看了谷歌。大家想想AI是怎么火起来的？

不就是2016年谷歌的AlphaGo干翻了李世石、又赢了柯洁，直接“封神”的那一波吗？

今天推出的Gemini，背后站着的正是当年打造AlphaGo的团队——DeepMind。

更带劲的是它的创始人：戴密斯·哈萨比斯。

这位大佬的人生剧本，简直是拿了“龙傲天”模版：

· 英国长大，从小痴迷国际象棋，世界少年组亚军；

· 16岁进剑桥计算机系，17岁就加入传奇游戏公司“牛蛙”，参与开发《主题公园》；

· 大学期间自己开游戏公司，早早就财务自由。

结果2005年他画风一变，跑回去读认知神经科学博士，才两年就在《科学》上发文，还被评为“年度突破”。

接着，2011年创立DeepMind，做出碾压人类的围棋AI；后来又搞出破解蛋白质结构的AlphaFold，直接助攻拿下诺贝尔化学奖。

ChatGPT掀起巨浪后，哈萨比斯临危受命，带着谷歌AI全线反击——于是Gemini横空出世，上演了一出“绝地反击战”。

最后母公司谷歌被老巴重仓投资，奠定历史时刻。

咱们这边，AI速度虽然比美国慢一些，但也在进展。

比如，DeepSeek同时发布两个正式版模型。

比如，豆包发布了AI手机的工程样机，并且展示了演示视频，

大家想象一下，比如你想买杯咖啡或点个外卖，不用再自己一个个App翻比价了。

直接对手机说一句：

“帮我在各个平台比个价，选最便宜的。”

然后你的AI助手就会：1、自动跳转不同App。2、实时抓取价格信息。3、横向对比优惠力度。

甚至直接帮你下单支付。

一句话直接解放双手。

这有可能也是未来手机的发展方向，成为一个“听话”的助手。

都说美国擅长探索前沿科学，咱们国家擅长应用，AI领域似乎也如此了。

对咱们的影响就是AI板块估计会跟随美国上涨到底。

对咱们生活也有影响，T嫂感叹虽然在单位还不是领导，但手下的员工（AI）越来越强了。

以上。