转向SAF！欧美贸易围堵下，中国生物燃料换道超车

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环球零碳

碳中和领域的《新青年》

首图来源：iStock

摘要：

欧美关税重压下，中国生物燃料出口旧模式正在瓦解，新格局正在产生：生物柴油骤降，可持续航空燃料却首次实现大规模出口。这场贸易围堵，正在成为中国加速向SAF出口市场转型的“催化剂”。

撰文 | Bell

编辑 | 小雨

→这是《环球零碳》的第1774篇原创

眼下，中国的生物燃料行业，正在经历一场大变局。

在欧美一系列贸易保护措施下，中国生物燃料行业长期以来的出口模式正在瓦解，新的模式正在重塑——生产商正在迅速从生物柴油出口转向可持续航空燃料（SAF）生产。

美国农业部于8月发布的《中国生物燃料年度报告》强调，贸易政策、全球脱碳目标以及中国自身的电气化进程正在重新塑造可再生燃料的格局。

报告显示，中国生物柴油产业长期以来以出口欧洲为主，但自2月份欧盟对中国生物柴油征收10%至35.6%的反倾销税以来，该产业遭受了沉重打击。

从历史数据来看，中国生物柴油产量约80%出口欧盟，然而，今年以来，出口量却下降了40%，仅为12亿升。

这份报告指出：“欧盟的反倾销措施严重挤压了利润空间，导致中国大多数生物柴油工厂暂停运营。”

就在本周，英国也正式宣布对中国生物柴油征收高达54.65%的关税，甚至超过了欧盟最高约35%的惩罚性关税。

据统计，在目前中国40多家生物柴油生产商中，约有四分之一已经停产。

图说：中国向英国FAME出口份额逐年下降

来源：S&P Global

但在欧洲的贸易围堵之下，SAF却特意被留出了一道口子。

因此，业内人士认为，关税反而可能会加速中国向可持续航空燃料转型，激励国内的炼化企业把产能转到SAF这条新赛道上来。

在政策豁免与全球强劲需求的共同推动下，SAF所带来的经济效益对中国企业而言愈发具有吸引力。

国际航空运输协会预测，2023年全球SAF消费量将达700万吨，2030年将增至2000万吨，到2050年更将突破8000万吨。

标普全球商品洞察的分析师也预计，到2026年，欧洲对SAF的需求将达到150万吨。

如此可观的市场需求，自然需要相应的产能来满足。

据美国农业部称，预计到2025年，中国的SAF产能将达到30亿至38亿升，有可能超过整个欧洲。

虽然欧盟与英国的关税总是被包装成一项对本地供应商的“保护措施”，但其影响可能远远超出地域限制，重塑贸易流向、投资信号，甚至影响中国可再生燃料战略。

01

欧美围堵中国生物柴油

此前，中国生物柴油和加氢处理植物油出口的快速增长，使其直接成为英国、欧盟和美国贸易官员的关注焦点。

今年2月，欧盟委员会正式裁定，对原产于中国的生物柴油（包括HVO和FAME）征收10.0%至35.6%的反倾销税，以应对所谓“不公平竞争”。

这一关税措施覆盖了来自18个成员国的60多家生产商，涉及纯生物柴油及其混合形式，但特别将可持续航空燃料（SAF）排除在外。

在受影响的企业中，张家港易高旗下怡斯莱（EcoCeres）面临10%的关税，浙江嘉澳生物柴油产品被征收高达35.6%的关税，卓越新能则面临23.4%的关税。

图说：反倾销税率

来源：EU Commission

同时，据标普报道，尽管美国对小型炼油商给予一定豁免，但正在密切关注来自中国和东南亚的废弃油脂生物柴油（UCOME），并可能采取进一步贸易保护措施。

本周，英国方面也跟进表态，调查人员认定中国生物柴油以“远低于市场水平”的价格销售，严重挤压欧洲本土生产商的生存空间。

英国对包括卓悦新能在内的指定公司设定了较为宽松的14.79%的关税，而其他公司则面临高达54.64%的税率。

图说：反倾销税率

来源：UK Government

中国生物柴油产业具有出口导向型特征。

由于国内电网设施完善、电价低廉，中国的脱碳路径更侧重于电动汽车，而非液体生物燃料，导致本土对生物柴油的需求相对有限。

欧盟此前的制裁措施已经限制了中国生物柴油出口商的准入，英国的这一举动可能会进一步将中国生物柴油出口商彻底挤出欧洲市场。

02

转向SAF：重塑出口格局

面对日益收紧的贸易壁垒，中国庞大的生物燃料产能急需寻找新的出口。

而一个潜在的、且极具战略意义的转向浮出水面：可持续航空燃料（SAF）。

与欧盟一样，英国也明确豁免了可持续航空燃料的反倾销税，这侧面体现了全球航空业的脱碳压力——航空业对SAF存在着巨大且增长迅猛的需求。

行业分析师预测，英国的新关税可能成为中国加速向SAF出口市场转型的“催化剂”。

中国的炼油厂很可能将原本用于生产生物柴油的原料和产能，重新配置到经济性更具吸引力、且享有监管豁免的SAF生产上。

标普数据显示，目前中国已有超过40个可持续航空燃料（SAF）生产设施投入运营、在建或规划中，其中包括中石化镇海炼油、河南君恒和山东三聚等公司的项目。

鉴于国内需求有限，中国仍然是一个出口导向型国家，潜在产能可以与欧洲媲美，甚至超过欧洲。并且，中国官方也在引导和鼓励SAF出口。

中国方面针对SAF出口推出了“白名单”制度，按照常规航空燃料的审批流程进行处理，同时为整个价值链提供绿色金融激励措施。

今年以来，“白名单”审批速度正在加快，迄今为止中国官方已批准共计每年120万吨的出口配额，其中就包括上文提到被征税生物柴油关税的怡斯莱、嘉澳等企业。

行业数据显示，受欧盟可再生能源指令（RED）强制性掺混规定的推动，欧洲对可持续航空燃料（SAF）的需求飙升，显著推高了中国SAF的出口量和价格。

图说：普氏SAF价格大幅上涨

来源：S&P

欧盟强制规定自2025年起航空燃料中必须掺入2%的可持续航空燃料（SAF），预计将新增约76万吨的需求，这一规定重塑了全球生物燃料贸易格局。

中国生产商已成为这一需求激增的主要受益者。

今年11月，中国山东SAF生产商完成了首次大规模可持续航空燃料出口，近日有14,000吨以废弃食用油为基础的可持续航空燃料（SAF）货物运往欧盟。

据山东省政府11月12日发布的最新消息，这批货物由山东海科化工有限公司供应，该公司运营着官方所称的中国最大的单系列SAF装置，装置位于东营化工产业园。

而这也是东营自9月下旬被列入中国第二批SAF出口“白名单”试点城市以来首次实现重大出口。

03

全球贸易涟漪

围绕中国生物柴油的反倾销税风波，正持续搅动全球贸易格局。

中国正在从原材料出口转型为高附加值产品出口，而这已开始撼动全球原料市场。

为确保国内供应，中国在2024年底取消了废弃食用油（UCO）的出口退税。而废弃食用油如今已成为可持续航空燃料（SAF）发展的关键制约因素。

中国每年收集的废弃食用油高达约52亿升，但仅有63%被转化为生物燃料，远不足以支撑未来可持续航空燃料的产能野心。

在外部压力下，中国生产商正被迫调整航向：逐步放弃部分生物燃料出口，转而将更多资源投向航空燃料。

这一战略转向，正在重塑全球可再生燃料的供应链，迫使欧洲、英国等国不得不适应全新的贸易与能源现实。

如今，欧洲买家们正在全球急切寻找UCO的替代来源。

来自海湾合作委员会（GCC）的废弃食用油（UCO）正成为主要受益者，日益填补中国生物柴油留下的市场空白。

对于欧洲和英国而言，保护主义措施或许能暂时缓解生产商的困境，但同时也有可能在掺混强制令不断提高之际，加深对外国可持续航空燃料的依赖。

贸易壁垒，从来不是拯救本土企业的“万能药”。

欧盟与英国真正需要面对的，是其内部需求疲软、进口依赖度高以及全球原料竞争加剧的结构性难题。这些，才是决策者应聚焦的核心。

面临日益紧迫的减排压力，如果来自中国的进口减少，英国与欧盟炼油商在生物柴油和可持续航空燃料（SAF）的生产上都可能面临更高的成本。

如果中国生产商成功将产能转向可持续航空燃料，欧美国家可能会发现：自己不过是从一种依赖，跳向了另一种依赖。

参考资料：

[1]https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/agriculture/082725-uk-duties-on-chinese-biodiesel-risk-reshaping-wider-feedstock-saf-trade-flows

[2]https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/agriculture/082925-chinas-biofuels-industry-swivels-to-saf-as-eu-us-trade-row-drags-downstream-sales-to-four-year-low

[3]https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/agriculture/111425-chinas-shandong-ships-first-large-scale-saf-cargo-to-eu-as-beijing-expands-export-rollout

[4]https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-protects-eu-biodiesel-industry-dumped-chinese-imports-2025-02-11_en

[5]https://www.ofimagazine.com/news/eu-ucome-imports-remain-high-despite-tariffs

[6]https://en.oilchem.net/25-0919-08-6a82bf233b2e19c6.html

[7]https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/uk-impose-anti-dumping-duties-chinese-biodiesel-imports-2025-11-25/

[8]https://mp.weixin.qq.com/s/JRhTgQ0-_Gh-zL0bvVGQKg?token=1951772470&lang=zh_CN

[9]https://mp.weixin.qq.com/s/96G8Q9riRsJpxzq8tblh0w?token=1951772470&lang=zh_CN

[10]https://news.cnpc.com.cn/system/2025/03/04/030156665.shtml

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