陕西
一、菩提祖师
菩提祖师的孙悟空的师父。
孙悟空的七十二变化、筋斗云、长生不老术等本领，都是菩提祖师教授的，菩提祖师自然也会72变化。
菩提祖师是个非常神秘的人物，他精通三教诸子百家，法力无边，但他又“跳出三界外，不在五行中”，不归玉帝管辖。玉帝甚至都不知道他的存在。菩提祖师还有广、大、智、慧、真、如、性、海、颖、悟、圆、觉12代弟子。孙悟空是菩提祖师的“悟”字辈弟子，他只跟随菩提祖师学了7年时间武功，就成了敢大闹天宫的顶级高手。菩提祖师的其他弟子想必都绝非泛泛之辈，但却无人知晓他们。
二、二郎神
二郎神也会72变化。
孙悟空大闹天宫时，二郎神除了和孙悟空大战300多回合，还斗变化。两人都会72变化，始终难分高下。
二郎神的师傅是阐教十二金仙之一的玉鼎真人。二郎神的八九玄功等武功，都是玉鼎真人传授给他的。
三、牛魔王
牛魔王也会七十二变化。
孙悟空在花果山做猴王的时候，曾和牛魔王结拜为兄弟。孙悟空自称“齐天大圣”，牛魔王自称“平天大圣”。
牛魔王是孙悟空的结拜大哥，但是不仗义。
孙悟空得罪天庭，被天兵天将讨伐时，牛魔王和其他几个结拜兄弟跑得无影无踪，没有人帮助孙悟空。孙悟空因为大闹天宫，被如来佛祖压在花果山下500多年之久。牛魔王从来没有去探望过孙悟空。取经路上，牛魔王和他的妻子铁扇公主、儿子红孩儿也不认孙悟空，给唐僧师徒制造了不少麻烦。
牛魔王的师父是谁？西游记没有提及。据推测，可能是太上老君的青牛精，或者是三清之一的通天教主。
四、六耳猕猴
孙悟空所会的本领，所知道的事，六耳猕猴都会都知道。
如来佛祖说，天下有四种神通广大的灵猴，即“混世四猴”：灵明石猴（孙悟空）、赤尻马猴（无支祁）、通臂猿猴（袁洪）和六耳猕猴。六耳猕猴的本领不输孙悟空，他能善聆音，能察理，知前后，万物皆明。六耳猕猴会孙悟空所会的一切本领，他假扮的孙悟空以假乱真，唐僧、沙僧、猪八戒，法力高强的观音菩萨，天庭的照妖镜、地府的阎王都分辨不出，最后如来出手识别出了真假孙悟空。
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