2025广州车展观察：谁在定义明天的汽车？

21世纪经济报道记者 焦文娟 易思琳 广州报道

作为汽车行业的年度风向标，2025广州车展交出了一份清晰的答卷：新能源已坐稳市场主流，但通往未来的技术路径，正呈现出前所未有的多元分野。这种“主流已定，路径未定”的矛盾，构成了本届广州车展最核心的叙事线。

数据是最直观的证明。官方数据显示，本届广州车展展车总数达1085台，其中新能源车型629台，占比58%，比2024年提升了14.3个百分点。而放眼整个市场，今年前10个月新能源乘用车市场渗透率已突破52.9%，大幅超越《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》中 “2025年新能源汽车新车销售占比20%” 的既定目标，新能源的主流地位已无可撼动。

但喧嚣背后，技术路线的分化已悄然显现。乘联分会数据显示，今年10月份，纯电动市场零售同比增长20%，增程式车型却同比下滑7.7%。一升一降之间，透露出市场的微妙变化。

分野之下，车企们正做着看似矛盾的准备：一方面，小鹏、吉利、奇瑞等品牌密集发布增程车型；另一方面，纯电车型的投入也未见放缓。这种看似矛盾的布局，正反映出行业对技术路径的集体探索。

“纯电是终局，但增程、超级增程和插混依旧是当下关键的过渡方案。”多位车企人士向21世纪经济报道记者坦言。

在补贴退坡的“后补贴时代”，竞争正回归到产品本身。如何讲好情绪价值、如何真正服务用户，成为车企必须回答的问题。

而实现情绪价值的路径，越来越指向深度智能化。 如今的智能座舱开始能理解潜台词、记忆个人偏好；智能驾驶则将通勤路程变为可休息或工作的空间。例如，华为在广州车展前夕发布的鸿蒙座舱混合大模型MoLA架构，号称进入“智能座舱L3”时代，旨在解决传统语音助手“听不懂、做不到”的痛点。

中国在智能化上的加速，也让外资巨头决心换装“中国引擎”。 BBA的“中国智驾”拼图已全部由Momenta与华为补位。宝马与Momenta合作开发下一代智驾系统，奔驰采用Momenta的端到端技术路线打造全新CLA，奥迪则全系搭载华为乾崑智驾。

合作模式的创新不止于技术层面，更深入品牌腹地。华为继“界”字辈之后，与广汽推出“启境”、与东风推出“奕境”，探索着超越传统供应商范畴的新型联盟关系。

时间窗口已然紧迫。“我唯一敢确定的是，2026年汽车市场的竞争会更加残酷和血腥。”小鹏汽车董事长何小鹏的这句话，道出了行业的共识。几乎所有重要的战略布局与技术押注，都将火力集中在了2026年这个时间点。届时，不仅会有宝马新世代iX3、奔驰CLA等重磅车型上市，各家的动力技术路线也将迎来新一轮迭代。

“最好的供应商的选择应该在中国。”广州车展开幕前一天，禾赛科技亚太车载业务高级副总裁张伟在南方财经全媒体集团指导、21世纪经济报道主办的2025新汽车年度盛典上表示，海外主机厂对于中国汽车供应链的重视程度在逐年增加。这一观点在本届广州车展上显得尤为突出。

面对中国品牌在电动化和智能化上的压倒性优势，以及国内新能源汽车渗透率已突破50%的市场现实，合资与外资车企正将引入中国核心供应链视为补齐短板、维持竞争力的关键战略。

以德系品牌为例，宝马和奔驰不约而同地选择了与中国智驾公司Momenta合作。“我们希望有智驾、智舱等智能化的加持，再加上品牌力能够快速跟上中国市场变革。”有宝马人士告诉21世纪经济报道记者，这套由双方联合研发的智驾系统将首搭于2026年投产的国产新世代BMW iX3，并逐步应用于BMW未来车型。

奔驰则在2024年与Momenta签署了合作协议，并在本届广州车展上展示了被其视为智能化新起点的奔驰CLA车型。

“我们采用Momenta的端到端技术路线，但是从车辆电气架构到驾驶体验，都按照奔驰的标准开发。”北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司高级执行副总裁、梅赛德斯-奔驰星愿基金管委会主席张焱曾告诉21世纪经济报道记者，奔驰与自动驾驶公司Momenta的合作并非简单的“拿来主义”，而是坚持“奔驰标准”。

另一位德系车企成员奥迪则坚定拥抱华为，推出全球首款搭载华为乾崑智驾的燃油车A5L。奥迪销售副总经理郭永锋明确表示，未来无论是PPE豪华纯电平台还是 PPC 豪华燃油智能平台，奥迪全系都将搭载华为乾崑智驾。

日系品牌同样不甘落后。东风日产发布的天籁·鸿蒙座舱，成为首款搭载华为最新鸿蒙座舱 HarmonySpace 5 的燃油B级轿车；广汽丰田推出的铂智7，是一款丰田"全球标准+中国科技"战略下的核心车型，其座舱搭载华为鸿蒙系统，电驱采用华为DriveOne，高阶辅助驾驶则来自Momenta。

值得注意的是，比亚迪董事长王传福在广州车展期间参观东风日产展台，这一细节被市场解读为竞争格局正在发生微妙变化的信号。

同去年广州车展相比，华为的声量进一步放大。鸿蒙智行展台依旧吸睛，而华为乾崑首次以独立展商身份参展，展出合作车型覆盖15万至100万元价格区间。华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志宣布，2026年合作车型将超80款，城区NCA（智驾领航辅助）将下探至15万级市场。目前，华为乾崑已与14家车企、33款车型达成合作，搭载量已超百万辆。

在汽车的动力技术路线上，中国汽车行业正迎来一场看似矛盾的变化：从市场数据看，增程车的渗透率呈现下滑趋势，但广州车展上的增程车型却不减反增。

乘联分会数据显示，10月，新能源汽车零售渗透率已攀升至57.2%，而曾经高歌猛进的增程式电动车，连续5个月销售占比下滑，仅剩26%的份额。与此同时，纯电车型占比却超过74%，增势强劲。

然而，数据并未阻止车企推出增程车型的热情。小鹏汽车就是一个典型例子。曾坚定走纯电路线的小鹏，在今年正式推出超级增程技术，并在广州车展上推出小鹏X9增程版车型。小鹏汽车CEO何小鹏坦言，关于做增程，他在内部推动过四次，这是唯一成功的一次。“我认为在相当长的时间，这个世界的能源结构应该是由纯电+混动所组合的，而增程则是最适合无人驾驶，甚至在将来的机器人体系。”

不止小鹏，吉利银河、奇瑞iCAR也相继推出增程车型。

在本届广州车展上，吉利银河全新MPV V900首发，这也是首款搭载吉利超级AI增程技术的车型。该车搭载1.5T增程系统，配备中创新航三元锂电池，可视为已并入吉利银河的翼真L380的增程版本，定位中大型MPV，与纯电版的L380形成动力互补。

同样搭载自家增程技术的重磅新车还有奇瑞硬派SUV iCAR V27。作为iCAR品牌V系列最新旗舰车型，V27也搭载了专用的增程发动机，热效率达45.79%，1升油发电3.71度，综合续航可超过1200km。

尽管市面上的增程车越来越多，但行业对动力发展趋势的判断却出奇一致：大部分人依然认定纯电才是汽车行业的动力终局，但在接下来很长一段时间里，包括纯电、增程、混动等在内的多种动力形式会同时存在。

在2025新汽车年度盛典上，零跑汽车高级副总裁曹力表示，他坚定认为纯电一定是未来，而在最近几年的能源形式格局上，纯电和混动依然会保持互补、并存的状态。

东风公司研发总院动力总成技术副总工程师管永超也持相似观点，认为在一定时间范围内，插电和增程还会继续存在。他继续补充，去年以来大家都在喊“大电小油”，很多车企在践行这个方向，尤其更多的企业在开发更小的增程器、更小的发动机，核心还是因为用户有这方面的需求。“不管是做增程、插混还是纯电，大家的方向都是一致的。”

管永超的这句话，或许正是当前技术路线分野下的最大共识。