全村希望之英伟达三季报,霸气交卷!
营收570亿美元,同比增长62%,环比增长22%
净利润317.67亿美元,同比增长59%,环比增长23%
这可是4.5万亿美元的巨头啊
营收、利润还能同比、环比高增,属实炸裂
对于AI泡沫论,黄教主霸气回击:我没看到泡沫!
此前,华尔街和股民的心都提到嗓子眼了
生怕带头大哥捅破AI泡沫,杀穿美股,拖累A股
有了这份超预期三季报,至少又能续命三个月
大家过个踏实圣诞
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但繁荣之外,GPU帝国已经有了逻辑硬伤
第一,装满GPU芯片的数据中心,始终是基建
花钱的是微软、谷歌、亚马逊、Meta这些云厂
而面向C端的大模型、机器人、AI眼镜还没跑通
(open AI自己预测,要到2029年才能盈利)
大厂们3年砸了几千亿,囤了一堆GPU,造了成群的数据中心
终端却迟迟没有下一个iPhone,windows,微信、抖音出现
是你,还有勇气继续砸钱吗?
未来,北美四大云厂的资本支出一旦下滑,GPU帝国就会雪崩
黄教主看没看到泡沫,不重要了
第二,英伟达拉着甲骨文、openAI玩起了AI次贷游戏
路径是openAI花3000亿美元买甲骨文云服务
甲骨文买英伟达GPU
英伟达又投资openAI 1000亿美元
钱绕了一圈,完美闭环,俗称空转
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如果四大云厂依旧如饥似渴的囤GPU
英伟达有必要玩这种空转游戏吗?
第三,截至25年11月,巴菲特指标(美股市值/GDP)达到218%
历史上首次突破200%红线,超过了疫情大放水的巅峰水平190%
也超过了当年科网泡沫时的150%
GDP没显著增长,美股却涨出天际,有没有泡沫?
事实是,大空头原型Michael Burry押了80%仓位
做空AI龙头palantir和英伟达
巴菲特的伯克希尔则囤了史无前例的3800亿美元现金
静静的等待崩盘
AI是巨变没错,但回看历史
互联网腾飞前,美股照样经历了科网泡沫崩盘
当年纳指和微软这些黄金般的资产,也跌了70%
没什么是不可能的
山雨欲来,黑云压城,早做准备!
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