下一阶段比拼什么？

正文：

大家好啊，今天创新药修复了，CXO的跌幅也减缓了。

我今天也是跟泰格的内部人士交流了一下，问题不大。（解锁详细内容）

昨天我也是借着生物医药的跌势再度做了一些这些方向的加仓操作。

对于生物医药行业来说，我现在最核心的一个看法是，大家还是要把目光放长远一些。

今年仅仅是国内生物复苏的第一年，也是出海爆发的元年。

一个简单的问题，你们认为这个趋势是会持续下去，还是戛然而止？

这个答案是非常简单的，用常识就能判断得出来。

如果你认为是后者，请把逻辑列举出来，我来一一反驳。

当然，生物医药行业同样也会受到市场的扰动，现在4000点久攻不破，如果市场就此转熊，那么生物医药的估值自然也会同步收缩。

现在也确实有不少机构不看好大盘继续突破4000点。

但是，从我的角度来说，我认为当下“资产荒+流动性”宽松的基本逻辑没有改变，叠加现在经济基本面复苏依旧偏弱，所以，牛市的基础还是在的。

之所以短期上攻无力，主要还是局部性估值高企，尤其是之前爆炒的芯片、人工智能这些方向，估值偏高。

甚至是一些Biotech，短中期估值也是偏高的。

那么，下一阶段比拼的是什么？

就是估值的消化程度，以及成长的稳定性。

我最近也看了一下芯片，其实高端芯片的出货量整体占比还是很低的，虽然增长确实比较快，但是对业绩的贡献有限，那么对估值的消化也就非常有限。

这个问题在人工智能、机器人这些方向普遍存在。

而对比来看，生物医药的成长性和稳定性则相对要好很多，底层逻辑是这个行业的需求已经摆在这，并且都是刚性的，生物医药行业在今年也完成了质的蜕变，出海能力显著提升。

所以，我们认为生物医药在未来估值消化和成长的稳定性两个角度来说，都会有更好的表现。

基于牛市格局之下，依旧是非常有潜力的一个方向。

所以，我们现在的策略依旧是抱着生物医药睡觉，有机会的时候甚至是继续加大买入。

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好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住，我们顶峰相见！

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以下为市场评估表：