亚马逊三年来首次在美国发行债券，筹集150亿美元

11月18日消息，据彭博社报道，亚马逊公司三年来首次发行美元债券，筹集了 150 亿美元，这进一步加剧了科技公司为人工智能基础设施建设筹集资金而进行的大规模债务发行热潮。

据知情人士透露，这笔交易的收益（比最初的估计高出 30 亿美元）将用于收购、资本支出和股票回购等各个方面。

据知情人士透露，该债券在高峰时期吸引了约 800 亿美元的需求，但在销售过程中，由于借贷成本下降，订单量减少了一半。这些知情人士因讨论私人细节而要求匿名。

周一的债券发行紧随谷歌母公司Alphabet本月早些时候在美国和欧洲发行250亿美元债券之后。Meta Platforms公司上个月发行了300亿美元的公司债券，这是今年规模最大的此类发行，而甲骨文公司在9月份通过发行高等级债券筹集了180亿美元。

科技公司的债券发行热潮推动全球债券发行量今年突破6万亿美元，创下历史新高。摩根大通预计，为人工智能投资提供资金的新一轮支出将推动美国高等级债券市场明年发行量达到创纪录的1.81万亿美元。

知情人士透露，亚马逊分六部分发行了投资级债券。其中期限最长的40年期债券的定价，从最初比美国国债收益率高出1.15个百分点收窄至高出0.85个百分点。

负责此次债券发行的银行高盛集团、摩根大通和摩根士丹利均拒绝置评。

亚马逊在回复提问时通过电子邮件表示，该交易将“支持业务投资，为未来的资本支出提供资金，并偿还即将到期的债务”。

亚马逊是全球最大的租赁计算服务提供商，而租赁计算对于人工智能系统至关重要。与最大的竞争对手一样，该公司一直在数据中心和芯片方面投入巨资，以构建和运行能够生成文本或图像以及自动化流程的人工智能模型。

据彭博社汇总的分析师平均预测显示，亚马逊明年的资本支出预计将超过1470亿美元，约为2023年预期水平的三倍。摩根大通上周在一份报告中指出，对于迄今为止主要依靠自身现金流进行投资的亚马逊而言，现在是将债务纳入其资本结构以扩大融资灵活性的“良机”。

摩根大通补充道：“亚马逊还可以寻求私人信贷市场，为其庞大的数据中心布局构建融资结构”，并指出有可能采用售后回租或合资企业式的融资方式。

自 2022 年以来，亚马逊数据中心的电力容量已经翻了一番，首席执行官安迪·贾西表示，他预计到 2027 年电力容量将再次翻番。本月早些时候，该公司的云计算部门签署了一项价值 380 亿美元的协议，作为一项为期七年的计算协议的一部分，将向 OpenAI 提供数十万台英伟达公司图形处理器的使用权。

亚马逊上一次进军美国高端市场是在 2022 年 11 月，当时筹集了 82.5 亿美元。