北京
虽然最近科技大方向都比较疲软，但软件和与计算今天却是全场一度最强。云计算ETF（516510）、软件ETF易方达（562930）等相关品种，盘中都涨了2个多点，成为今天涨幅最大的一批ETF。
板块爆发的直接由头，还是阿里正式进军AI的C端市场，今天“千问”App正式公测上线了，对标的就是chatGPT。
国内面向C端的AI大模型智能对话助手已经很多了，我手机里就装了四五个，但是千问这个明显能级不一样，它最大的优势还不是在它技术本身（号称是基于全球性能第一的开源模型Qwen3开发的），更无可取代的是它背后的阿里场景营销体系。
你可以试想一下，如果把这个AI助手嵌入到支付宝、淘宝、饿了么、闲鱼、飞猪、盒马、高德、阿里健康等等这些日常生活和消费场景里，体验是不是会更好？消费成交是不是会提高？
本质上还是AI在C端消费场景里的应用，讲的是技术提升效率的逻辑，这个想象空间还是挺大的。
不过千问这一炮，在恒生科技那边没打响，倒是在AI软件应用这边大爆发。逻辑也比较直接，倘若C端诸多场景嵌入了AI应用，那么全行业的云计算体量，以及所需要的软件升级力度和规模，都不一样了。
这就是为啥，今天全市场规模最大的云计算ETF（516510）盘中逆势大涨2个多点。它跟踪的是中证云计算和大数据主题指数，截至10月底的前十大重仓情况如下，可以大体感受下，主要就是AI云计算方向的软硬件，跟千问这波催化是比较直接相关的。
市值风格上兼顾了大中小盘，整体的收益弹性和波动性都是比较大的，所以很多资金会在有利好催化的阶段拿它来做做波段。最近它又显著回调了一波，对资金的吸引力又起来了。
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