和讯投顾李景峰：巴菲特加仓谷歌，你品出啥味道了？

11月17日，和讯投顾李景峰表示，周末最重要的新闻就是巴菲特开始加仓谷歌了，同时他卖出了苹果，这个新闻怎么理解？听我说一说，你一定明白AI这条线索的脉络传导。首先我们都知道马老爷子一定是价值投资的鼻祖，而且呢他说第二名没人敢说第一名。大家注意为什么他现在在这个位置加仓谷歌布局不过，而且是第一次布局，你要知道这之前布局苹果的时候也不是从低位布局的，苹果当时已经从几块钱涨到了多少？涨到了几十块钱，它才完成了它的一个整个的布局阶段，随后苹果又从几十块钱他是在这儿布局的，又涨到什么？200多块钱，那么站在这个位置他卖出了苹果，因为什么？你可以这样理解，苹果现在对AI的布局基本上是为0，所以说他看重的什么？看重是传统的这种消费电子，可能如果跟am挂钩，未来没有前途。那么他再看咱们再看谷歌，谷歌站在这个位置已经涨了连续一大波了，它仍然在这个位置选择了加仓，看中了什么？看中了已经涨了，谷歌已经涨了很多了，站在这个位置他仍然去买看重什么？看重的是未来的一个确定性，其实就是我连续跟你强调那个观点，要的是确定性，确定性前提，那你说空间800元的不看吗？空间他当然要看，只不过他做的事可能几年甚至十几年的一个布局，他看重的是未来的一个空间。所以说从这儿我觉得，他看中的确定性和空间，我看中的也是确定性和空间，那回到现在A股市场怎么去看？A股在上周五的时候出现了一个跳水的现象，我们说的是主要创业板。那么站在这个位置我们说了是啥？是那个存储芯片，存储芯片也是从40多块钱涨到了200多块钱，也涨了不少了，那么这个位置出现了什么现象？不是说AI行情的一个结束，而是主线有望再次一个切换的情节，正在从上游比如说英伟达传递到CPU，PCB大家看新意这个位置它不就是在9月初的时候出现了一个锯齿形回调，随后锯齿形回调剧烈震荡之后那个时间也挺恐慌，市场股民也挺害怕的。然后随后香农开始启动了，就是从9月初这个时间点启动的，所以说当时出现了一波切换。那么站在这个位置，AI科技存储芯片一个波动，我觉得接下来会再次切换，你们都知道了，我说的是什么？Ai电这个方向。那么另外一点我要补充一下，你们觉得存储就行情就结束了吗？我觉得存储存储行情未必结束，因为站在这个位置存储的回调是因为啥？是因为海外的一个存储企业业绩不及预期，但是要注意那个企业是个人的原因，个股的原因不是整个行业的逻辑否定。所以说我觉得存储啊可能暂时间也是仅仅休息而已。那再回到这个话题，发了再加上这个布局的是什么？注意他没有布局英伟达，也没有布局其他的这种cpu、pcb因为那都是我们国内的对不对？那么它布局的什么平台型的也就是说，他看重的是啥？看重的是AI这条线索未来应用端的一个确定性。这个时间你们要想到什么？我们国内a未来趋势的话，如果如果要是出现一个放量的阶段的时候，未来中长期你们觉得应该是哪一个方向？自己好好品一品，注意这张图片我建议大家再好好看一看。Ai这条大线索的一个脉络一定要好好梳理梳理，上游是谁，中游是谁，下游是谁。那么站在这个位置，我再给大家聊另外一个话题是什么？你们要注意啊把老爷子加上这个方向，他并不是说在这个位置一定去追什么什么东西，而是说明什么，而是说明 AI科技现在可能仅仅是一个开始的阶段。针对AI泡沫这种言论，可能是有一些分支已经长高了，原有预期短时间兑现了，需要休息，但不代表AI整个大行情就此结束，而是出现了热点脉络的传承交接，此消彼长，正在从上游到中游，甚至向下游的一个传导过程，了解这个脉络，回去好好制定一下自己的大策略框架。