浙江银行业格局突变：浙商银行退位，质量优先与特色发展成新方向

浙江银行业格局重塑：从规模竞争到质量优先的转型之路

2025年，浙江银行业迎来了历史性转折。随着三季报的陆续披露，宁波银行和杭州银行在总资产规模、营业收入和净利润等核心指标上全面超越浙商银行，标志着这个曾经稳坐浙江银行业头把交椅的"浙系一哥"正式易主。这场银行业格局的变迁，不仅反映了浙江金融市场的深刻变革，更折射出中国银行业从规模扩张向质量优先的转型趋势。

业绩对比揭示发展差异。2025年前三季度，浙商银行交出了一份营收净利润双双下滑的成绩单，营业收入同比下降6.78%至489.31亿元，净利润更是下滑9.59%至116.68亿元。与之形成鲜明对比的是，宁波银行营业收入同比增长8.32%至549.76亿元，净利润增长8.39%至224.45亿元；杭州银行虽然营业收入增速仅为1.35%，但净利润却实现了14.53%的显著增长。在衡量银行经营质量的关键指标上，杭州银行以12.68% 的净资产收益率（ROE）表现最佳，宁波银行为10.36%，而浙商银行仅为6.62%，这一差距凸显了不同发展策略带来的经营效率差异。

浙商银行的掉队并非偶然。长期以来，该行依赖高成本负债的经营模式积累了较大压力，其平均计息负债成本率达1.95%，明显高于竞争对手。在资产质量方面，浙商银行不良贷款率为1.36%，虽然较上年末有所下降，但仍远高于宁波银行和杭州银行的0.76%。更值得警惕的是，其拨备覆盖率已降至159.56%，风险抵补能力明显弱于宁波银行的375.92%和杭州银行的513.64%。频繁的高管变动和合规问题，包括因"相关互联网贷款等业务管理不审慎"被罚没1100多万元等事件，进一步削弱了市场信心。

战略转型成为必然选择。面对困境，浙商银行正主动寻求转型，提出了"再也不一味追求规模情结，再也不走'垒大户'的老路，再也不关注短期业绩、'挣快钱'"的战略方向。2025年，该行明显放慢了扩张步伐，到9月底总资产仅增长3.44%。这种主动调整虽然短期内影响了业绩表现，但长远看有助于提升发展质量。相比之下，宁波银行凭借多元利润中心协同发展的策略，在公司银行、零售公司、财富管理等领域全面开花；杭州银行则通过深耕区域市场( ，在财富管理和中间业务方面表现出色。

浙江金融新格局已经形成。当前，浙江银行业呈现出"三足鼎立"的竞争态势：宁波银行凭借全面的业务能力和卓越的风控水平领先；杭州银行以稳健增长和优异的资产质量见长；而浙商银行作为全国性股份制银行，在战略转型期需寻找新的平衡点。对于新任行长陈海强而言，如何平衡短期业绩与长期转型，如何在高成本负债与资产质量间找到平衡点，将决定浙商银行能否在新格局下重获竞争力。

这场"浙江一哥"之争的背后，是中国银行业发展模式的深刻变革。过去盲目追求规模扩张的模式已难以为继，深耕区域、特色化发展、风险控制能力强的银行正展现出更强韧性。宁波银行和杭州银行的崛起，正是这种转型趋势的生动体现。它们通过差异化竞争策略，在各自擅长的领域建立了竞争优势：宁波银行注重业务多元化，杭州银行则专注于区域深耕和财富管理。

浙江银行业的这一格局变化具有重要的启示意义。它表明，在金融监管趋严、市场竞争加剧的背景下，银行必须从规模导向转向质量优先，从同质化竞争转向差异化发展。浙商银行的转型虽然面临阵痛，但这种主动调整对于长期健康发展是必要的。随着三家银行在不同赛道上的差异化竞争，浙江金融业有望呈现更加多元、高效的发展态势，最终受益的将是整个浙江金融市场的健康发展和实体经济的高质量增长。

这场银行业格局的重塑，不仅是一个区域金融市场的竞争故事，更是中国银行业转型升级的缩影。它提醒所有金融机构：在新时代的金融发展中，质量比规模更重要，特色比同质更有价值，稳健比激进更可持续。未来，谁能更好地把握这一转型趋势，谁就能在激烈的市场竞争中赢得先机。