AI云下半场打响，谁是真正的六边形战士？

大家好，我是佩妮。

自从AI爆火，科技行业人人闷头狂奔，抢未来船票，已经第三年了。

大模型是大家此前最关注的领域，也诞生了很多新公司和故事。到了今天，AI已经从模型竞争走向全链条的基础设施竞争，算力成为“新石油”。

全链条包括：芯片 → 算力 → 模型 → 平台 → 应用 → 商业化生态

那么，国内科技巨头中，谁在战略布局上更胜一筹？

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AI的第一性原理是算力，而算力的极致来自自研芯片。

最早意识到这一点的，其实是谷歌。2016年，他们推出了 TPU（Tensor Processing Unit），这是专门为AI训练设计的芯片，还把TPU和自家的数据中心打通，在Google Cloud上形成了完整的算力服务。

为什么要自研芯片呢？

很简单，不用再求着英伟达供货了呀，成本也更加可控（GPU价格常年被炒作），同等算力下的能耗、散热、带宽成本都大幅下降。而且，可以和自己的业务定制化和深度绑定，锁定生态。

这就是所谓的“端到端优化”。

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云服务厂商，是AI基础设施的关键环节。

传统云服务，是把算力通过虚拟化和调度，API封装起来，让客户按需使用。而AI云，可以叫云的“进化版”，在云之上，还集成了AI芯片，模型，算法，开发框架和应用生态，可以叫“更聪明的云”。

全球云计算的市场还在高速增长，中国的年化增速达到35%，其中AI相关收入都在超高速增长。

传统云服务的全球头部前五大厂商是亚马逊，微软，谷歌，阿里，华为。长远来看，AI已经成为云计算行业的增长引擎，正在显著地提升云计算市场的天花板。

在AI公有云这一高价值细分赛道，百度智能云以24.6%的市场份额，连续6年位居第一。而且在2024年已经率先盈利，成为国内首家宣布AI云盈利的厂商。

在国内所有云厂商中，具备全链条能力的，目前只有百度和阿里两家，华为，腾讯和字节也很强，但是目前还没有自研芯片。

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AI芯片方面，百度有昆仑芯。

昨天的百度世界大会上，百度发布了全新的AI芯片昆仑芯M100，针对大规模推理场景进行了优化。后年会上一款M300，针对超大模型和多模型特别优化，明年年初上市。

此外，现在流行的MOE架构需要多卡集群，也就是超节点。百度也是国内最早取得突破的厂商。

这次，百度也发布了全新的“天池256”和“天池512”超节点（也就是分别用了256张和512张卡），单个天池512就可以完成万亿参数模型的训练，而且，也在持续研发未来的千卡超节点，预计在27年发布。

我咨询了行业内的朋友，昆仑芯的口碑很好，已经在招商银行、国家电网等行业实现规模化部署，是国内工业级AI芯片渗透率最高的产品之一。

十年磨一剑，这一招战略布局，确实很强。

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在AI云的底层，百度也已经构建出一套国产全栈体系。

其中，昆仑芯是负责大模型训练与推理的“算力发动机”； 而百舸AI计算平台负责算力调度、任务管理与性能优化，让海量芯片像一个超级大脑一样高效协同工作。

这意味着，百度智能云用自家的“芯片+算力平台”打通了AI基础设施的关键环节。

现在的大模型已经很强大，但是要最大化发挥模型的能力，在AI infra之上，其实还有一层Agent infra（智能体基础设施）。

就是把Agent需要的模型和上下文、工具、运行环境封装进一个动态的Agent系统里，这套系统和模型的能力同样重要。

在AI的开发生态方面，百度智能云的千帆平台集成了最新的文心大模型以及150多个主流模型，还有丰富的组件，引擎，和完善的安全防护机制。

目前已经服务超过46万企业客户，平台Agent开发数量超过130万，帮助各行各业企业建立自己的核心业务Agents。

千帆是企业的AI底座，而新发布的秒哒2.0平台，则是非技术人员的天堂。

不需要任何编程知识，完全零门槛，用自然语言就可以快速生成网页和小程序应用，非常便捷！我尝试做了一个自助发票收集规整的系统，包括后续的修改调试，只用了10来分钟，完全可用。

（可视化的无代码编程界面，非常清晰）

也有海外版，叫“Medo”，发布就登上了Product Hunt的榜首。

技术进步让我们无痛转码！哈哈哈，建议大家去玩一下～

现在看起来，这个全链条的布局，最接近的确实是谷歌。

同样都是搜索起家，谷歌芯片有TPU，云有Google Cloud，开发平台有TensorFlow/Vertex AI，大模型有Gemini，产品有Search/Workplace/Youtube等等。

虽然前期在AI领域一直被openAI抢了风头，不过谷歌最近的股价势头很猛。过去是广告流量变现，现在“AI+云+生态”已经成为谷歌新的收入增长引擎，最新季度收入破百亿美金，季度增长超过30%。

如果将未来的AI比作电力，只有具备全栈能力的云厂商，才能像“中央电网”一样，为中国企业提供强大、稳定、低成本、自主可控的AI算力，真正成为智能时代的数字底座。

芯片决定边界，云决定规模，平台决定效率，生态决定生命力。

未来AI云的战场，将是“六边形战士”们的竞技场。

我是佩妮，关注我，一个只说真话的创投人