1-10月动力电池装车量高速增长，但格局分化加剧

据中国汽车动力电池产业创新联盟（以下简称“电池联盟”）数据显示，2025年1-10月，中国动力电池产业延续强劲增长态势，产量、销量、装车量及出口量均实现同比大幅增长，展现出强大的产业韧性。

与此同时，市场格局正发生深刻变革，“双王主导”格局松动，第二梯队加速追赶；技术路线分化持续，磷酸铁锂优势进一步扩大；出口市场成为增长新引擎，多元化竞争格局成型。

产业规模持续扩容，核心指标全线高增

电池联盟数据显示，1-10月，我国动力和其他电池累计产量达1292.5GWh，累计同比增长51.3%；累计销量1233.2GWh，累计同比增长55.1%，产销两旺的态势凸显产业旺盛需求。

图片来源：电池联盟（下同）

其中，10月单月表现尤为亮眼，动力和其他电池产量170.6GWh，环比增长12.9%，同比增长50.5%；销量166GWh，环比增长13.3%，同比增长50.8%，单月产销增速均保持在双位数水平。

装车量方面，1-10月国内动力电池累计装车量578GWh，累计同比增长42.4%。10月单月装车量84.1GWh，环比增长10.7%，同比增长42.1%，延续稳步增长态势。

出口市场表现更为强劲，成为产业增长的重要引擎。1-10月，我国动力和其他电池累计出口228.1GWh，累计同比增长43.9%，占前10月累计销量的18.5%。

其中，动力电池累计出口148.5GWh，占总出口量65.1%，累计同比增长37.2%；10月单月动力电池出口19.4GWh，环比增长10.0%，同比激增76.7%，展现出中国动力电池在全球市场的核心竞争力。

“双王”份额微降，第二梯队持续追赶

尽管宁德时代、比亚迪“双王主导”的市场格局尚未根本改变，但市场集中度已出现缓慢分散迹象，第二梯队企业正加速追赶，市场竞争日趋激烈。

数据显示，1-10月，宁德时代累计装车量246.82GWh，占比42.79%；比亚迪累计装车量129.10GWh，占比22.38%。两大巨头合计市场份额达65.17%，但较上年同期均出现下滑，宁德时代同比下降2.61个百分点，比亚迪同比下降2.59个百分点。

从单月数据来看，10月前2家、前5家、前10家动力电池企业装车量占比分别为64.3%、81.8%和94.7%，其中前10家占比较去年同期减少1.9个百分点，市场资源正逐步向更多企业分散。

第二梯队企业表现亮眼，市场份额稳步提升。1-10月，中创新航累计装车量40.65GWh，占比7.05%，同比提升0.15个百分点；国轩高科累计装车量31.85GWh，占比5.52%，同比提升1.23个百分点；亿纬锂能、欣旺达等企业也均呈现同比增长态势。

在销量和出口领域，这些企业同样表现突出，中创新航、亿纬锂能、国轩高科等10月销量及出口增速均超过行业平均水平，凭借在特定技术领域和细分市场的优势，逐步在市场中站稳脚跟。

市场竞争的加剧还体现在参与主体的变化上。10月，我国新能源汽车市场共计33家动力电池企业实现装车配套，较去年减少6家；但1-10月累计配套企业达51家，与去年同期持平。

磷酸铁锂优势扩大，三元电池份额收缩

1-10月，动力电池技术路线分化趋势持续深化，磷酸铁锂电池凭借成本、安全性优势巩固主导地位，而三元电池受成本压力影响，市场份额持续收缩。

数据显示，磷酸铁锂电池在装车量、产量、销量等核心指标上均占据绝对优势。装车量方面，1-10月磷酸铁锂电池累计装车量470.2GWh，占总装车量81.3%，累计同比增长59.7%；10月单月装车量67.5GWh，占比80.3%，同比增长43.7%。产量上，1-10月磷酸铁锂材料电池累计产量1021.2GWh，占比79.0%，累计同比增长63.5%；销量方面，1-10月磷酸铁锂动力电池累计销量664.0GWh，占比72.9%，累计同比增长68.3%。

随着技术不断突破，磷酸铁锂电池的能量密度与低温性能逐步提升，应用场景从商用车、中低端乘用车向高端乘用车领域拓展，同时在储能电池（其他电池主要指储能电池）领域也占据主导地位。1-10月，其他电池中磷酸铁锂材料销量322.7GWh，占比100.0%，累计同比增长72.2%，成为支撑其他电池销量增长的核心力量。

相比之下，三元电池市场份额持续收缩，但在高端车型和出口领域仍具竞争力。1-10月，三元电池累计装车量107.7GWh，占总装车量18.6%，累计同比下降3.0%；但10月单月装车量16.5GWh，环比增长19.8%，同比增长35.8%，呈现短期回暖态势。出口方面，三元材料动力电池表现突出，10月出口11.5GWh，占动力电池出口量59.2%，同比增长53.5%。

不过值得注意的是，磷酸铁锂动力电池出口增速尤为迅猛，10月出口7.9GWh，同比增长128.7%；1-10月累计出口60.3GWh，同比增长58.7%，成为拉动动力电池出口增长的新动力。