广东
久期财经讯，农银国际控股有限公司(ABC International Holdings Limited，简称“农银国际”，穆迪：A2 负面，惠誉：A 稳定)发行Reg S、5年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：Inventive Global Investments Limited
担保人：农银国际控股有限公司
担保人评级：穆迪：A2 负面，惠誉：A 稳定
预期发行评级：A2(穆迪)
类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于中期票据计划
发行规则：Reg S
币种：人民币
发行规模：12亿人民币
期限：5年期
初始指导价：2.55%区域
最终指导价：2.10%
息票率：2.10%
收益率：2.10%
发行价格：100
交割日：2025年11月19日
到期日：2030年11月19日
控制权变更回售：101%
资金用途：用于一般公司用途
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行、中国银行、交通银行、建设银行、中信银行、工商银行、汇丰银行、渣打银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、广发证券香港、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港
交割行(B&D Bank)：中信银行国际
清算银行：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001221404
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