20251113早报

宏观：
高盛将中国“双降”预测时点推迟至2026年。

新能源：
1.中国光伏行业协会官微明确表示“网络流传的小道消息均为不实信息”。（盘中传收储平台黄了的假消息）
2. 国内最大的添加剂公司亘元宣布停产检修。
3.鑫椤三方报价：电解液添加剂VC今日均价11万元/吨，较昨日上涨4.45万，大幅上涨68%。
4.海博思创与宁德时代签订战略合作协议2026年至2028年公司采购电量累计不低于200GWh。
5.其他利空有： CoreWeave 会议上一再强调不缺电，只是缺线路，与发电/储能都没关系（它锁定了充足的合同电力）；阿特斯储能股权有剥离的风险。
6.国家能源局发布《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》。
7.1.86GWh，阿特斯又签下加拿大储能超级大单。
8. 振华金属铬上调5000元/吨。

存储：
据媒体报道，三星、SK海力士、铠侠、美光这四大存储龙头今年下半年都纷纷削减NAND闪存供应量。

人工智能：
1.AMD分析师日：公司层面营收 CAGR 超 35% 、非 GAAP 运营利润率超 35%、非 GAAP 每股收益超 20 美元。到2030年数据中心市场规模将突破1万亿美元。
2. 富士康将在下周举办年度科技日活动，并暗示届时将发布于OpenAI相关的公告。董事长刘扬认为AI行业“才刚刚起步”，对明年市场非常乐观。
3.谷歌拟在德国投资64亿美元建设数据中心。微软拟在葡萄牙投资100亿美元建设数据中心。
4.过去一周token消耗量持续回升，调用量~5.8T，环比上周+6%。
5.传英伟达为中际旭创单个1.6T光模块涨100美元加急费。
6.富士康Q4云服务器预增75%。
7.工信部发布《PCB行业规范条件》，严控低水平扩产。

电子：
多位数码博主爆料，Mate 80下周开始预热，11月25日发布：五款机型标配麒麟9030。

商业航天：
1.中国可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞。
2.SpaceX美国推月费40美元星链套餐 限速100Mbps。

机器人：
优必选首批数百台全尺寸工业人形机器人Walker S2开启量产交付。

核聚变：
中国政府采购网公布合肥物质院等离子体所四个招标项目 涉及金额13亿。

石油：
美军“福特”号航母打击群已抵达拉丁美洲加勒比海域。

医药：
干细胞登上热搜。

化工：

据产业链消息，国内多家单体厂宣布DMC价格大幅上调1000元以上/吨，报价触及12500元/吨重要关口，并采取限量接单策略。