美国豆农账上现金只剩一季肥钱,11月8日白宫却高调宣布:北京答应2025年底再扫1200万吨美豆,2026到2028每年锁定2500万吨。消息一出,芝加哥期货3分钟拉涨15美分,农户推特刷屏“救世主来了”。可现实是,截至10月30日,中国对新作美豆的订单为零,仓库里去年旧豆还堆成山,现货基差倒贴45美分。所谓“救命稻草”,更像给溺水的人递了一张写着“水不深”的纸条。
数字越宏大,落差越冰凉。CSIS测算,即便1200万吨年底全到港,2025全年对华出口仍比2024年暴跌32%,把“休战”一年的缺口原样奉还。巴西9月刚创纪录收完1.6亿吨,FOB报价比美湾低18美元,中国油厂边买边观望,美豆只是比价菜单里的备选项。关税没撤,运费高企,政治推特随时翻脸,合同里连违约金都没写清,谁敢All in?
爱荷华州新建三座压榨厂,号称“内需救场”,可满负荷也只能吞下出口减少量的三成。利息+地租+种子成本同比再涨8%,银行收紧授信,不少农户把2026年的豆子都抵押给了当地合作社。协议里的2500万吨听着像长协,实际是“照量不照价”,真到港时若巴西跌10美分,中国买手可以瞬间转单。过去五年,南美港口扩建30%,美湾码头却连疏浚预算都卡在国会,船期晚两天,价差就全没了。
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网友@玉米地里的猫:涨15美分激动啥,我成本差80美分,这点利好只够补利息。 网友@魔都榨油佬:买美豆是拿来压巴西价的,真当救世主?合同没签字先嗨,典型被人卖还帮数钱。 网友@拖拉机不响:南美豆子排队到春节,美豆船期拖到4月,到时候总统再发一条推特,全部打水漂。
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