秦安股份拟8.85亿元收购亦高光电，三年业绩承诺超2.4亿元

11月11日，秦安股份（603758）披露公告称，公司拟通过全资子公司重庆陆岭山溪企业管理有限公司以现金方式收购安徽亦高光电科技有限责任公司（以下简称“亦高光电”）现有股东饶亦然等持有的亦高光电99%股权，交易金额为8.85亿元。本次交易完成后，亦高光电将成为公司的控股公司并纳入合并报表范围。

公告显示，本次交易不构成重大资产重组。另外，饶亦然基于对公司未来前景及投资价值的认可及自身业务发展需求，同时为绑定标的公司的经营管理层及核心人员达成业绩承诺，与秦安股份控股股东、实际控制人YUANMING TANG签订了《股份转让协议》，约定YUANMING TANG通过协议转让方式向饶亦然合计转让公司无限售流通股份2193.99万股，交易完成后，饶亦然将成为公司持股5%股东。

同时，本次交易设置业绩承诺，业绩承诺方(指饶亦然、李俊华、尤俊衡、徐州亦高、亦高运营管理、景程光电和清显科技，下同)承诺标的公司在2025年度、2026年度、2027年度三年累计实现净利润不低于人民币24,000.00万元。

对于此次交易，秦安股份表示，在汽车电动化及智能化发展趋势下，行业对零部件的功能性、集成度及轻量化要求显著提升，国内汽车零部件企业面临转型升级机遇，公司一直围绕“新材料、新工艺、新技术”有序推进主业发展与拓展新业务领域。

而亦高光电在高端真空镀膜领域技术领先，其超硬镀膜已应用于国内消费电子头部品牌高端手机、穿戴设备系列，并加速向全系列手机、智能穿戴设备和高端平板电脑等领域渗透；其AR镀膜已应用于多款智能汽车车载显示系统，为智能座舱提供光学解决方案。此外，亦高光电还布局电致变色镀膜技术，业务前景广阔。

公司为实现可持续发展，确立“外延发展，拓新致远”战略，本次交易将助力公司丰富产品矩阵，结合公司自身汽车零部件业务与标的公司真空镀膜产品，构建双轮驱动格局，打造“第二增长曲线”。交易完成后，公司与亦高光电将在客户资源、销售渠道、品牌建设、技术研发等维度开展深度协同，切实落实本次交易深化业务协同、提升市场竞争力的战略目标。

据公告，亦高光电是一家专注于高端真空镀膜的国家级高新技术企业、安徽省专精特新企业，为各类显示及泛显示类产品提供专业的表面处理方案。主要产品有超硬镀膜、超硬AR镀膜、NCVM颜色镀膜等，其产品可广泛应用于手机、智能穿戴设备、智能汽车、高端平板电脑等。2024年度，亦高光电实现营业收入2.23亿元，净利润为6593.64万元。

回顾秦安股份对亦高光电的收购之路，秦安股份在今年6月份首次披露拟收购亦高光电99%股权，随后在7月份披露了交易预案。秦安股份9月18日公告，公司于9月17日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了相关议案，同意终止发行股份及支付现金购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权并募集配套资金事项，另行磋商以现金方式购买前述资产。

对于终止此前交易方案的原因，秦安股份表示，是因为继续推进发行股份方式收购无法在年内完成交割。

资料显示，重庆秦安机电股份有限公司的主营业务是汽车发动机核心零部件-气缸体、气缸盖、曲轴；变速器关重零部件-箱体、壳体及混合动力变速器箱体、增程式发动机缸盖及缸体、纯电动车电机壳体等产品的研发、生产与销售。

2025年前三季度，秦安股份实现营业总收入9.91亿元，同比下降16.89%；归母净利润1.31亿元，同比增长2.60%；扣非净利润1.21亿元，同比下降19.15%。

来源：读创财经