欢喜传媒(01003)拟向C River Co发行5.48亿股认购股份

智通财经APP讯，欢喜传媒(01003)发布公告，于2025年11月11日，本公司与认购方C River Co订立股份认购协议，认购方已有条件同意认购而本公司已有条件同意配发及发行5.48亿股认购股份，认购价约为每股认购股份0.30港元。

认购方的最终实益拥有人为陈荣先生。认购方与认股权证认购方为同一主体。

认购价每股认购股份0.30港元较股份于2025年11月11日(即股份认购协议日期)联交所所报收市价每股0.385港元折让约22.08%。

认购股份相当于本公司于本公告日期现有已发行股本约15.00%，并相当于经配发及发行认购股份扩大后的本公司已发行股本约13.04%(假设自股份认购协议日期起至完成日期止，除悉数配发及发行认购股份外，本公司的已发行股本概无变动)。

于2025年11月11日，本公司与认股权证认购方订立认股权证认购协议，本公司已同意在认股权证认购协议的条件规限下按发行价每份认股权证0.01港元向认股权证认购方发行认股权证。

实际发行价每份认股权证0.45港元(即发行价每份认股权证0.01港元及行使价每股认股权证股份0.44港元的总和)较：股份于最后交易日联交所所报的收市价每股0.385港元溢价约16.88%;及股份于紧接认股权证认购协议日期前最后五个连续交易日的平均收市价每股0.304港元溢价约48.03%。

行使价较：股份于最后交易日联交所所报的收市价每股0.385港元溢价约14.29%;及股份于紧接认股权证认购协议日期前最后五个连续交易日的平均收市价每股0.304港元溢价约44.74%。

当认股权证获悉数行使时，将发行最多18.89亿股认股权证股份，相当于本公司于本公告日期现有已发行股本36.56亿股股份约51.66%;及经发行认股权证股份扩大后的本公司已发行股本约34.06%(假设自认股权证认购协议日期起至交割日期止，除于悉数行使认股权证所附带的行使权时配发及发行认股权证股份外，本公司的已发行股本概无其他变动)。发行认股权证及认股权证股份(将于认股权证获行使时发行)须经股东批准，并将根据将于股东特别大会上寻求的认股权证特别授权配发及发行。

董事相信，认购事项及认股权证认购乃为本公司业务营运筹集额外资金及扩大本公司股东基础的良机。同时，董事会认为，认股权证认购对现有股东的持股量并无即时摊薄效应，且认股权证并不计息。除于认股权证认购交割时将可筹集所得款项净额外，认股权证所附行使权获行使时将进一步筹集资本。董事会认为，相较于仅发行新股份以供认购，认购事项及认股权证认购将对现有股东造成的即时摊薄影响较低。