2025年中国新能源冷藏车产业链图谱及投资布局分析

中商情报网讯：作为冷链物流的核心装备，新能源冷藏车强势崛起，销量稳步增长。未来，随着技术降本与基础设施完善，新能源冷藏车有望全面替代燃油车，成为冷链物流的绿色主力。

一、产业链

新能源冷藏车产业链上游为核心零部件，主要包括三电系统、冷藏温控系统、智能化与辅助系统、底盘与轻量化部件；中游为整车制造，主要包括纯电动冷藏车、插电式混合动力冷藏车、燃料电池冷藏车；下游为应用场景与运营服务，应用场景包括食品冷链物流、医药冷链物流、跨境冷链、冷藏仓储；后市场包括充/换电服务、金融与保险服务、售后维修与保养、二手车与电池回收。

新能源冷藏车产业链上游依赖核心零部件技术突破，中游竞争聚焦定制化与智能化，下游则受政策与冷链需求双轮驱动。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

（一）动力电池

1.动力锂电池

（1）动力锂电池销量

近年来，动力锂电销量持续攀升。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国动力锂电池市场前景及投资发展战略研究报告》显示，2024年中国动力锂电池销量为791.3GWh，同比增长28.4%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国动力锂电池销量将达935.2GWh。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

（2）动力锂电池装车量

中商产业研究院发布的《2025-2030年中国动力锂电池市场前景及投资发展战略研究报告》显示，2024年中国动力锂电池装车量548.4GWh，同比增长41.5%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国动力锂电池装车量将达658.5GWh。

数据来源：中国汽车动力锂电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

（3）动力锂电池企业竞争格局

动力锂电池市场集中度高，2024年动力锂电池市场CR3为76.1%，CR5为84.1%，CR10为95.6%。宁德时代凭借技术领先、规模效应显著、全球化布局，成为中国动力锂电池行业的龙头企业，市占率遥遥领先。2024年宁德时代动力锂电池装车量市占率45.1%。比亚迪紧随其后，动力锂电池装车量市占率24.7%。中创新航动力锂电池装车量市占率6.7%。国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧动力锂电池装车量市占率超2%。

数据来源：中商中国汽车动力电池产业创新联盟、产业研究院整理

（4）动力锂电池重点企业分析

中国动力锂电池行业的重点企业在技术研发、市场拓展和国际化布局方面均取得了显著成就。动力锂电池重点企业包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、中创新航、蜂巢能源、孚能科技、欣旺达、力神电池、鹏辉能源等。

资料来源：中商产业研究院整理

2.燃料电池

（1）燃料电池市场规模

随着政策落地和技术突破，氢燃料电池有望在交通、工业、能源等领域实现规模化应用，助力碳中和目标实现。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国氢燃料电池市场调查与投资机会前景专题研究报告》显示，2020-2024年中国氢燃料电池行业市场规模从15亿元增长至59.9亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国氢燃料电池市场规模将达到110.8亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）燃料电池重点企业分析

氢燃料电池是一种通过氢氧化学反应高效发电的清洁能源技术，具有零排放、能量密度高的特点。亿华通、潍柴动力等龙头企业凭借自主电堆技术和全产业链布局占据市场主导地位；国鸿氢能、中原内配等企业在核心部件国产化和垂直整合方面表现突出。未来，随着政策支持和技术突破，氢燃料电池在商用车、固定发电等领域的应用将加速扩展，但需警惕技术瓶颈、产能过剩及国际竞争带来的挑战。

资料来源：中商产业研究院整理

（二）电控系统（含BMS）

1.BMS市场规模

BMS（电池管理系统）是电控系统的核心组成部分。BMS对电池进行监控和管理的系统，通过对电压、电流、温度以及SOC等参数采集、计算，进而控制电池的充放电过程，实现对电池的保护，提升电池综合性能的管理系统，是连接车载动力电池和电动汽车的重要纽带。近两年来在新能源汽车爆发式增长带动下，我国动力锂电池BMS市场规模大幅提升。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国电池管理系统市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2024年我国动力锂电池BMS市场规模超200亿元，中商产业研究院分析师预测，预计2025年市场规模将达236亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

2.BMS市场参与主体

现阶段，在我国有近百家公司进军电池管理系统领域，电池管理系统生产制造商包括整车厂商、电池厂商、专业电池管理系统厂商。

资料来源：中商产业研究院整理

（三）传感器

1.传感器市场规模

智能传感器是具有信息采集、信息处理、信息交换、信息存储功能的多元件集成电路。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国传感器市场调查研究报告》显示，2023年市场规模约为3324.9亿元，2024年市场规模约为3630亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国传感器市场规模将达到3802亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.传感器重点企业分析

在我国传感器企业中，大立科技是少数能够独立研发、生产红外热成像相关核心芯片，机芯组件到整机系统全产业链完整的高新技术企业，旗下传感器业务占比高达90%以上，主要生产红外温度成像传感器；华工科技是全球有影响力的传感器系统解决方案提供商，传感器产品主要应用于智慧出行、智慧家庭、智慧医疗、智慧城市等领域，具有较强的竞争优势。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

（一）新能源冷藏车销量

在政策补贴与路权开放的双重驱动下，叠加城配冷链需求的持续旺盛与新能源车型固有的运营成本优势，推动新能源冷藏车销量持续高速增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国冷藏车行业深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示，2024年中国新能源冷藏车销量为21368辆，同比增长350.8%。2025年前三季度，中国新能源冷藏车销量为23308辆，同比增长151.79%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国新能源冷藏车销量将达31077辆。

数据来源：中物联冷链委、中商产业研究院整理

（二）新能源冷藏车渗透率

中国新能源冷藏车渗透率在政策、技术与市场需求的共同推动下快速提升。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国冷藏车行业深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示，2024年中国新能源冷藏车渗透率为33.9%，同比增长25.1个百分点。2025年前三季度，中国新能源冷藏车渗透率为40.5%，同比增长18.13个百分点。中商产业研究院分析师预测，2025年中国新能源冷藏车渗透率将达42.4%。

数据来源：中物联冷链委、中商产业研究院整理

（三）新能源冷藏车销售区域分布

新能源冷藏车主要流入的区域是华东地区、华南地区和华北地区。2025年前三季度，华东地区、华南地区和华北地区新能源冷藏车销量分别为5022辆、4812辆和4541辆，占比分别为21.6%、20.7%、19.5%，占比合计61.7%。西南地区、华中地区占比分别为18.9%、14.0%。西北地区、东北地区新能源冷藏车销量较少。

数据来源：中物联冷链委、中商产业研究院整理

（四）新能源冷藏车竞争格局

新能源冷藏车行业市场集中度较高，2025年前三季度，新能源冷藏车行业CR3为55.0%，CR5为66.2%，CR10为79.0%。北汽福田领先，销量占比29.2%。江西吉利和山东唐骏销量占比分别为13.0%和12.8%。江淮汽车、宇通集团销量占比超5%。

数据来源：中物联冷链委、中商产业研究院整理

（五）新能源冷藏车重点企业

当前新能源冷藏车市场呈现“一超（福田）多强（重汽、吉利、比亚迪）+区域/细分龙头（唐骏、迪科）”格局。新能源冷藏车领域重点企业包括北汽福田、江西吉利、山东唐骏、江淮汽车、宇通集团、中国重汽、重庆迪科汽车、潍柴新能源商用车、奇瑞商用车、比亚迪。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

（一）食品冷链物流

1.食品冷链物流总需求

2025年三季度我国食品冷链物流业务总需求量为1.173亿吨，同比增长4.72%，增速较二季度加快0.16个百分点。2025年前三季度，食品冷链物流业务总需求量为3.093亿吨，同比增长4.49%，增速较上半年加快0.14个百分点。

数据来源：中物联冷链委、中商产业研究院整理

2.食品冷链物流总收入

2025年三季度，中国食品冷链物流服务企业总收入为1449.7亿元，同比增长3.92%，增速较第二季度加快0.2个百分点。2025年前三季度，中国食品冷链物流服务企业总收入为4249.1亿元，同比增长3.85%，增速与上半年基本持平。

数据来源：中物联冷链委、中商产业研究院整理

（二）医药冷链物流

1.医药冷链物流市场规模

近年来，医药冷链产品需求增加，我国医药冷链快速发展。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国医药冷链物流行业调研分析及投资前景研究预测报告》显示，2024年我国医药冷链物流市场规模将持续上涨，约为6272亿元，同比增长4.1%。中商产业研究院分析师预测，2025年我国医药冷链物流市场规模将达6537亿元。

数据来源：中物联医药物流与供应链分会、中商产业研究院整理

2.医药冷链物流市场费用

近年来，中国医药冷链物流费用规模稳步增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国医药冷链物流行业调研分析及投资前景研究预测报告》显示，2024年中国医药冷链物流费用为268.43亿元，同比增长3.2%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国医药冷链物流费用将达276.52亿元。

数据来源：中物联医药物流与供应链分会、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《2025-2030年中国冷藏车行业深度研究及发展前景投资预测分析报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。