黄仁勋，亲赴台积电“要产能”

面对AI热潮带来的持续强劲需求，全球市值最高的公司英伟达正全力确保其芯片供应。

其首席执行官黄仁勋亲赴中国台湾，向关键合作伙伴台积电寻求更多产能，凸显了这家台湾芯片制造商在当前AI供应链中的核心地位。

据报道，11月8日，黄仁勋现身台湾新竹台积电年度运动会，并对记者表示，英伟达的业务“非常强劲，并且月复一月地变得更强”。他透露，已向台积电请求提供更多芯片供应。

台积电首席执行官魏哲家也于同日证实，黄仁勋此行确实提出了增加晶圆供应的要求。魏哲家向员工表示，台积电预计将继续实现年销售额的创纪录增长。

这一系列互动发生在大型科技股近期经历回调之后，市场对AI的狂热情绪一度被有关OpenAI资金问题的疑虑及知名投资者Michael Burry对英伟达的看空押注所影响。

黄仁勋此番公开寻求更多产能并高调肯定双方合作关系，不仅向市场传递了对AI需求前景的极度自信，也直观地揭示了英伟达的增长与台积电的产能紧密相连。

黄仁勋在周六的活动上直言：“没有台积电，就没有今天的英伟达。”

产能瓶颈凸显，巩固供应链成关键

强劲的需求背后，是供应端的严峻挑战。

据报道，黄仁勋此次访问台湾的主要目的之一，便是为英伟达的Blackwell系列芯确保更多晶圆。

当前，市场对包括Blackwell系列芯片和机架级配置在内的英伟达产品需求巨大，而产能已成为满足需求的关键瓶颈。

台积电的先进制造能力在全球范围内尤为紧俏。魏哲家曾在10月对分析师表示，公司的产能仍然“非常紧张”，并且正在努力缩小供需之间的差距。

在此背景下，英伟达正积极争取成为台积电3纳米制程的主要客户之一，预计将占据约30%的总产量。

与此同时，英伟达的竞争对手，包括高通在内，也在努力挑战其在AI加速器领域的领导地位，并同样在争夺台积电有限的先进产能。

这使得黄仁勋巩固与台积电关系的举动，显得尤为重要和紧迫。

“没有台积电，就没有英伟达”的战略依存

黄仁勋“没有台积电，就没有英伟达”的表述，并非夸张的客套。

深入分析其供应链可以发现，台积电无论是在核心的半导体制造，还是在先进的CoWoS封装服务方面，都处于英伟达AI业务的中心。

这一论断也反映了英伟达战略的演变。过去，英伟达曾被视为尖端芯片技术的“晚期采用者”，但如今，该公司正积极竞逐如A16等最先进的芯片技术，这意味着其对台积电的依赖程度只会进一步加深。

今年以来，这已是黄仁勋第四次访问中国台湾。他与台积电高管的频繁会面和高度赞誉，表明双方的关系正在持续深化。在AI的激烈竞赛中，将台积电这样的“行业最抢手公司”更紧密地留在自己身边，已成为英伟达维持其市场主导地位的核心战略。

黄仁勋GTC演讲，释放强劲收入信号

10月28日，英伟达CEO黄仁勋在GTC大会上透露，公司对在2025至2026年期间实现累计5000亿美元的数据中心业务收入具备“可见性”。

这是本次GTC大会传递出的最强烈的市场信号，英伟达还在GTC大会上宣布了一系列旨在巩固其AI生态系统领导地位的战略合作。

高盛的研报强调，5000亿美元的规模显著高于此前的市场预期。该行分析师指出，这一目标比市场通过Visible Alpha Consensus Data反映的4470亿美元共识高出12%，同时也比高盛自身预测的4530亿美元高出10%。

高盛认为，这种对远期收入能见度的提升，对英伟达股价是一个“增量的积极因素”，并重申了对其的“买入”评级。

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