燃油车已死？中国品牌靠什么打赢了德、日、美？

根据乘联会数据，中国销售新能源车9月销量占比53.4%。如果刨去6月份政策原因的下跌，新能源车销售占比已连续6个月超越燃油车。

NEV 在中国市场的份额：

9月：53.4%（创历史新高）

1月至9月：51%

销量同比增长：

NEV：+36.7%

燃油车：-1.9%

截至八月，中国售出了960万辆 NEV，比去年同期增加了260万辆。而燃油车的销量下降了22万辆。

纯电动汽车（BEV）的增长速度快于插电式混合动力汽车（PHEV）。BEV 现在占 NEV 销量的65%，PHEV 下降到35%。市场正在成熟，消费者越来越多地选择纯电动车。

主场优势：中国品牌正在征服本土市场

市场份额细分：

中国品牌：68.8%

外国品牌：仅占31.2%

自2020年以来，外国品牌已失去了三分之一的市场份额。

中国品牌正在推动所有的增长，销量同比增长了23.9%。只有4个品牌同时进入了 NEV 和燃油车销量榜的前十名，它们全部都是中国品牌：吉利、奇瑞、长安、上汽。

败退：外国制造商在中国持续失利

按地区划分的业绩（一月至八月）：

德系厂商：-6.2%

日系厂商：-5.0%

美系厂商：-1.1%

特斯拉是唯一一个仍然举足轻重的外国NEV 品牌，但即使是它也在苦苦挣扎，销量下降了6.9%。上海超级工厂的出口量也创下了新低。

自救：中国汽车出口量创历史新高

出口记录：

八月：出口车辆61.1万辆

一月至八月：出口量增长+13.8%

NEV 出口：增长 +103.6%（连续第四个月增速超过100%）

中国生产的所有汽车中，有20%销往海外，这是2020年的四倍。NEV 占总出口量的35.7%。

主要目的地是：墨西哥、阿联酋和俄罗斯。

各国正在通过贸易壁垒进行反击。中国的应对是“全球本土化（Glocalization）”。他们不再仅仅出口，而是在当地建设工厂：

比亚迪： 匈牙利、土耳其、泰国、巴西

奇瑞： 西班牙

上汽： 印度

小鹏： 奥地利（与麦格纳合作）

通过这种方式，他们可以避免关税，创造当地就业机会，并提高消费者接受度。

内卷：谁先眨眼，谁就输了

现在的问题归结为：谁先眨眼，谁就输了。

中国政府称之为“内卷”：通过极端竞争带来的毫无意义的自我毁灭。自2021年以来，平均价格下降了21%，从3.1万美元降至2.4万美元。

核心问题：产能过剩

年产能：5560万辆

实际销量：2760万辆

中国的汽车产量是实际销量的两倍，这正是价格战的燃料。

制造商现在陷入了一个两难境地：不降价？失去市场份额。降价？蒙受损失。但市场份额比短期利润更重要。

坚持到最后的幸存者，才能赢得这场战争。每个人都希望竞争对手先放弃。

地方政府使情况更加恶化。他们为不盈利的制造商提供补贴以保护就业，这让“僵尸企业”得以存活。

洗牌：130个汽车品牌在中国争夺市场

确切的数字尚有争议，但所有人都同意玩家太多了：

比亚迪的李柯： “必须淘汰100家制造商。即使剩下20家也太多了。”

小鹏汽车CEO 何小鹏： “全球只有10家汽车制造商能活下来。中国只有5家。”

AlixPartners： 在129个 NEV 品牌中，到2030年只会剩下15个。

即便是市场领导者比亚迪也感受到了压力：

第二季度净利润：-30%

产量连续两个月下降（自2020年以来首次）

销售目标削减16%，至460万辆

但整合需要数年时间，不要指望能迅速清理市场。

我的看法：中国正在制定新的汽车世界秩序

在中国发生的事情不再只留在中国。 产能过剩、价格战和“中国速度”正在走向全球。

这是新旧商业模式之间的战斗，是西方和中国方法之间的战斗。讽刺的是，这场战斗的胜负将不会在中国或西方决定，而是在新兴市场。

现在发生的一切将世界分为三个区域：

中国主导。 他们曾经依赖西方伙伴，现在他们制定规则。软件和数字生态系统决定谁是赢家。一切都以“中国速度”前进。

西方挣扎。 欧洲和美国正在努力跟上步伐。传统汽车制造商无法匹敌新的速度，正在失去新汽车世界中的相关性。

新兴市场决定一切。 这才是真正的战场。西方或中国的方法将在这里决出全球的胜者。现实是：中国在那里几乎是无敌的。 他们更便宜、更快。预测是：到2030年，中国品牌将主宰这些市场。

宏观视角： 汽车界不再以德国或美国为方向。中国正在制定标准，并通过新兴市场将这些标准输出到全球。

这对传统汽车制造商意味着什么？

在中国存活下来，直到整合结束。

保卫在欧洲和美国的市场份额。

迎头赶上软件技术——这将在所有地方具有决定性意义。

为新兴市场而战——尽管大批量细分市场几乎已经失守，但我们仍有一项资产：品牌名称和“德国制造”的标签。

从德国的角度来看：我们在新兴市场基本上已经输掉了大批量竞争，但我们仍然拥有强大的东西：我们的品牌和“德国制造”。这种高端定位在那里仍然意义重大。关键是围绕它制定战略。

展望： 从2026年开始，中国将减少电动车补贴。2025年第四季度，NEV 销量将暴涨。2026年第一季度将急剧下降。这可能会加速市场清理。

你觉得“全球本土化”建厂的策略，会对传统的“德国制造”品牌造成多大的冲击呢？