辽宁
“显卡买不起可以等降价，内存买不起只能等破产。
”上周饭局，做服务器的阿K把这句话甩桌上，一圈人瞬间静音。
SK海力士把HBM4直接抬价50%，英伟达连价都没砍，照单全收——有钱人的世界，砍价环节直接跳过。
不是内存疯了，是AI的胃变大了。
以前训练模型像喂猫，现在像喂蓝鲸，桶换成缸都不够，得用游泳池。
HBM4的1.5 TB/s带宽听起来抽象，换算一下：把《赛博朋克2077》塞进去，眨眼功夫游戏自己跑完加载条，玩家还在揉眼睛。
更离谱的是，这块内存居然自带“小算盘”。
芯片里嵌了逻辑单元，能做简单加减乘除，CPU GPU 还没张嘴，它已经报答案。
存数据的仓库突然会算账，会计当场失业，算力架构直接被改写——存储不再排队，直接上桌吃饭。
寡头们乐疯了。
三星、SK海力士、美光把八成高端产能切给AI服务器，消费级DDR5立马涨成海鲜价，8月渠道价已飙两成。
华强北柜台小哥发朋友圈：“囤条内存比囤茅台稳。
”配图是仓库里成箱的普条，像码方便面。
上游吃饱，下游被薅。
AWS、Azure、谷歌云把2025预算再抬35%，没办法，GPT-5一张口就要1EB——一亿部4K电影塞一起的体量，蓝光碟叠起来能去月球打往返。
云巨头一边写PPT一边抹汗：不掏钱，连参赛资格都没有。
国产圈也在连夜打怪升级。
长江存储的232层3D NAND刚下线，国产AI服务器就围上去“摸摸看”。
不是不想用洋货，是怕哪天运不过来。
华为阿里自己开炉炼芯，流片失败的消息比成功多，但没人敢停，停了就是下一颗被卡脖子的螺丝钉。
最有趣的是新型存储MRAM。
IBM+三星的实验室版本跑得跟DDR5一样快，功耗直接腰斩。
哥们形容：老内存像电暖器，新内存像LED灯，点亮一样亮，电费省一半。
可惜量产还要三年，资本先画饼，股民先吃饼，股价都比产品早熟。
A股lista里，做测试探针台的长川科技最近被踏破门槛，因为HBM4出厂前得先过它的针，少一根都不给盖章；澜起科技蹲守DDR5接口标准，三星给的大额订单直接塞满产线；北方华创的12英寸外延设备拿到美光认证， circle 里戏称“拿到洋门票，内销算赠品”。
热闹归热闹，一看估值，很多人的钱包先怯场。
风险也摆那儿。
地缘政治说翻脸就翻脸，哪天设备光源被一键拉黑，再先进也只能改台灯；产能一窝蜂上来，明年如果AI模型训练需求踩一脚刹车，内存价格能表演空中跳水。
华强北那条朋友圈，也可能成为大型翻车现场。
普通人捞不到流片厂的名额，也抢不到光刻机，能做的是看个逻辑：AI越卷，数据胃口越大；数据越大，存储越像氧气——必须一直吸，还得吸纯的。
寡头格局短期撬不动，但国产替代每爬5%，都会有人在账上长出一截收益。
盯两条线：技术抽血能力（谁有MRAM、存算一体真功夫），客户绑定深度（进了AWS、英伟达list就别轻易出来）。
剩下的，就是管住手，别在PPT阶段就all in。
写到这儿，去电商网站瞟了一眼，32GB DDR5-5600条子比上月又涨了四十块。
涨价像地铁门，关上前还能挤一把，关上后就只能等下班车。
要不要囤？
不如先问自己：如果明天AI要1ZB，你准备卖内存还是卖铲子？
留言区说说看，涨价潮里你会蹲国产还是抱紧三巨头？
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