从国家能源局了解到,截至9月底,我国新式储能装机规模超越1亿千瓦,与“十三五”末相比增长超30倍,装机规模占全球总装机比例超越40%,已跃居世界第一,分区域来看,华北地区已投运新式储能装机3118万千瓦,占全国30.4%;西北地区装机2672万千瓦,占全国26.1%;华东地区装机1655万千瓦,占全国16.1%。
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荣顺策略以为,全球共振,储能需求高增。储能是一种将电能转换为机械能、热能等不同方式的能量存储,并在需要用电能时从头转换成电能并释放的途径。获益于我国市价上网改革以及容量电价补贴、美国OBBBA法案抢装、欧洲/中东大储装机发力拉动,依据InfoLink,2025年上半年全球储能系统出货同比增长85.7%。从电芯角度看,2025年上半年,大储电芯满产满销,头部厂商产能利用率打破80%,部分电芯厂直逼90%。
当前,储能行业出现供需两旺态势,国内外需求共振,新式储能“一芯难求”,头部电池企业继续满产,电池价格延续上涨趋势,供应链全体具有价格传导才能。需求支撑+供给紧缺+上游挺价,储能景气度有望继续。
储能作为新式电力系统建设的重要灵活性资源,正处于政策支持、商业模式逐步完善的要害发展阶段,收益率改善驱动的装机增长态势有望保持,需求预期的改动促进业绩预期改动,产业链相关企业有望迎来价值重估。
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