河北
电气设备板块6日盘中再度飙升，截至发稿，中能电气涨超12%，摩恩电气涨停斩获3连板，神驰机电、佳电股份、我国西电、正泰电器、保变电气等均涨停。
音讯面上，电网出资规模持续加大，本年1—9月，国家电网完结固定资产出资超4200亿元，同比增加8.1%。11月3日，国家电网有限公司公示2025年第七十四批收购（输变电项目第五次变电设备〈含电缆〉投标收购）引荐的中标提名人名单，本次收购涵盖变压器、电抗器、补偿设备、电容器等多种输变电中心设备产品，相关收购金额超越30亿元。
此外，电力设备企业“出海”也迎来新机遇。本年1—9月我国电力设备累计出口金额达655.96亿元，同比增加36.33%，欧洲、北美电网老化带来的晋级需求，以及新兴市场动力转型需求，为国内企业供给了宽广增量市场。
苍原资本以为，特高压有望迎来新一轮设备投标高峰，主网投标连续高景气。特高压方面，藏东南-粤港澳工程于9月开工，蒙西-京津冀已于6月核准，预期自本年底开始多个特高压项目有望进入核准、设备投标阶段，有望为特高压中心设备龙头带来新一轮业绩支撑。主网方面，国家电网近期发布第5批变电设备投标，超高压一次设备投标量连续高增，本年已公示前4批国网变电设备投标中平高电气、特变电工、思源电气等公司中标金额可达40%以上，看好头部公司有望充沛获益于主网出资耐性。
此外，加快非化石动力替代将是“十五五”实现碳达峰方针的要害任务，要害在于新动力装机增加，配套的灵活性资源以及电网基础设施建设。测算“十五五”期间风光装机量将至少新增10亿千瓦，年均新增2亿千瓦左右；煤电灵活性改造、储能配套和需求响应等灵活性调理资源将迎来快速发展；预计“十五五”电网全体出资坚持高景气，重点方向包含配电网、特高压等。
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