四川
11月6日，A股三大指数集体上涨，电网设备板块继续走强，中国西电、正泰电器、保变电气等多股涨停，截至11点06分，全市场唯一的电网设备ETF（159326）涨幅3.01%，成交额达6.21亿元，换手率达52.02%。
近日，微软首席执行官纳德拉表示，当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩，而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。高盛近期报告也明确指出，电力供应已成为AI发展的重大阻碍，到2030年，全球数据中心的用电需求预计将暴涨160%。
华西证券指出，随着新能源大规模接入，配套电网建设需求大幅提升，同时对于电网协调运行能力要求提升，预计配网侧投资也将具备广阔空间，配电一二次融合设备领先供应商将持续受益，同时，在AI拉动美国电力需求背景下，电力系统存在升级和扩建需求，相关电力设备需求也有望维持高景气，行业或将加速发展。
电网设备ETF（159326）是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，从申万三级行业分类上看，指数成分股的行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主，拥有较强的代表性。持仓股特高压权重占比高达64%，充电桩含量超61%，“核聚变”含量超15%，均为全市场最高。
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