荷兰光刻机新规，震动全球芯片业，中国供应链自给已经按下加速键

荷兰政府日前抛出的光刻机出口新规，犹如一颗“重磅炸弹”让全球芯片产业动荡，但我们中国并没有因此妥协，而是在困境中加速国产化，荷兰终将会自食其果。

光刻机

出口限制升级，光刻机成“战略武器”

10月31日，荷兰政府正式发布公告，这次荷兰可不是“象征性动作”，而是直接把深紫外光刻机（DUV）拉入了“高压线”。

过去只要不是EUV光刻机，阿斯麦的中端产品还能照常出口，现在连1970i、1980i这些型号也被纳入许可范围，审批时间最长甚至达到90天。

不仅主机受限，就连测量设备、计算光刻软件这些辅助系统也被列入清单，换句话说，光刻机这条“技术动脉”被彻底抓在了制度的绳索里。

荷兰领导

荷方说是为了防止技术流用于“军事”，但时间点却不容忽视，前段时间中荷因安世半导体事件闹得沸沸扬扬，而现在的出口政策针对谁不言而喻。

而这也不是荷兰的第一次出手，从2023年开始，荷兰就跟随美国步伐，逐步收紧DUV设备的出口，到2025年，这条限制链条已经覆盖了从设备主机到软件算法的全流程。

阿斯麦作为唯一一家能批量制造DUV和EUV光刻机的公司，成了这场博弈的“技术人质”。

市场的反应也很真实，新规公布当天股价暴跌8.2%。中国市场是它最大的买家，占到DUV设备出货量的三分之一。

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2024年中国市场DUV收入占比高达90%，失去这个市场，不只是财报上的数字下滑，更是全球市场格局的根本性动摇。

但荷兰政府显然算得更远，他们知道，技术是筹码，控制就是武器，真正的问题是，这种限制能否真正锁死中国的发展路径？从目前的情况看，答案并不乐观。

过去几年，每当海外管制升级，中国半导体行业总会被问一个问题：你们准备好了吗？但现在这个问题已经在悄然转变，不是“准备好了吗”，而是“已经走多远了”。

中国芯片

荷兰的新规，不但没能掐住中国的“咽喉”，反倒像一根“催化针”，让原本就在进行中的国产替代速度进一步提档。

最直观的变化在设备领域，阿斯麦一收紧，中国就把目光投向上海微电子，虽然还没能做出EUV，但28纳米DUV设备的量产已经稳步推进。

2025年第一台交付验证，全年预计交付超过10台，良率达到90%，这不是实验室里的样机，而是用于真实产线的设备，成本还不到阿斯麦同类产品的三分之一。

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刻蚀设备的进展更快，中微公司的CCP等离子设备已经实现5纳米产线导入，占比超过20%。

国产光刻胶、抛光液、硅片等关键材料，在中芯国际、华虹等企业的采购占比也在快速上升，28纳米以上的成熟工艺，基本实现国产材料全覆盖，除了EUV几乎所有核心环节都在推进国产化。

高端芯片方面，中国在7纳米工艺上的试探也不再是传闻，无论是麒麟9000S的回归，还是寒武纪等AI芯片的出货，都显示出中国已经具备一定的设计、制造闭环能力。

2025年国产AI芯片出货量将达到千万级别，覆盖手机、服务器、车载等多个场景。

华为科技

政策和资本也在跟进，国家大基金三期3440亿元的注资正在加速落地，60%投向设备和材料这些“卡脖子”环节。

税收、贷款贴息、优先采购目录等政策也从“撒胡椒面”式补贴，转向更精准的产业扶持。

有人说，中国是在“被逼自强”，但更准确的说法是，封锁让产业链看清了方向，不是有没有能力，而是有没有动力，现在有了。

产业链重构，全球芯片格局难再回头

荷兰这次的限制措施，是一个拐点，它不仅影响了中国，也让整个半导体产业开始重新审视“全球协作”这四个字到底还剩多少含金量。

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从阿斯麦到台积电，从英特尔到三星，供应链断裂的阴影正在各大企业的财报中显现，阿斯麦的对华营收一旦持续下滑，不只是它的股东会焦虑，整个荷兰本土的半导体产业也会跟着吃紧。

12万名从业者中，有20%直接依赖中国市场，而中国反制的稀土新规，更是直插阿斯麦软肋。

一台光刻机所需稀土超过10公斤，中国90%的全球精炼产能让替代几乎无从谈起，阿斯麦自己的库存预计只能撑8周。

荷兰还要依赖中国稀土哦

与此同时，中国正加快构建自己的完整生态，比亚迪、蔚来等车企的车规级芯片国产化率提升至30%。

在物联网领域，国产芯片在华为鸿蒙生态中的占比已接近50%，英伟达CEO黄仁勋在接受《金融时报》采访时也承认，中国AI芯片出货量已经达到百万级，完全可以脱离美国核心技术供应。

全球企业也在做自己的风险对冲，芯片大厂纷纷拉长库存周期，2025年第三季度平均库存周转天数达到92天，比去年提升27%，这不是偶然，而是对供应链不确定性的集体反应。

可以预见的是，这种趋势不会逆转，封锁不是暂停键，而是加速器，每一次限制，都会倒逼一次突破。

中国芯片产业现在的局面，不再是单点突破，而是系统性重构，设计、制造、封装、设备、材料，一条条链条正在快速补齐。

未来的竞争，不再是谁掌握最先进的技术，而是谁能构建最稳定、最自主的产业体系。

这一点，荷兰政府恐怕也清楚，但他们还是选择了站队，一旦牌打出去，后果就不是一国可以独享的了。

荷兰新规像是一块落地的石子，激起的不只是技术浪花，更是全球产业格局的层层涟漪。

荷兰领导

封锁的本意是遏制，结果却在某种程度上点燃了一个产业的自我觉醒，中国供应链的自给化，不再是口号，不再是备胎，而是真正启动了加速跑。

未来几年，全球半导体产业将进入新一轮动力重构周期，技术突围、政策协同和市场扩张，将共同推动中国在这场长期比赛中逐步站稳脚跟，而封锁者，或许也将为自己的选择付出代价！

参考资料：大公报——淵謀遠略/半導體業加速自主化 增強韌性\袁 淵

东方财富网——2025 年 10 月 31 日，荷兰宣布了 2025 年光刻机出口新规