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文: 泽平宏观团队
今年号称稳定币元年,过去美国一直对加密货币监管很严,但是今年特朗普一上台,就来了个180度大转弯,推出《天才法案》,不仅将加密货币合法化,更是对稳定币大开绿灯,大肆鼓励发展,甚至特朗普家族自己都亲自下场参与了发币。
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事出反常必有妖。
今天我就给你解密,这一系列反常背后的真相:稳定币是一场美国的惊天阳谋,关系国家的货币主权,也关系我们每个人的财富新机会。
先来看,美国开足马力发展稳定币,核心利益诉求是什么?
一句话,为美元霸权续命。当前世界金融格局,概括来讲就是,美国去全球化,全球去美元化。美国在全球大打贸易战,导致各国央行都在大幅减持美债美元资产,加仓黄金等多元化资产,美元霸权地位大幅被削弱。
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在这个当口,美国推出《天才法案》,大力发展美元稳定币,通过一比一挂钩美国国债和美元,美国试图通过稳定币巩固美元霸权地位。
这背后的核心利益是万亿级的。你看懂这三个数字,就看懂了全局:
99%:目前,全球稳定币99%都与美元挂钩。
1:1:美元稳定币1:1锚定美元,这意味着美元稳定币发行方每发行1美元稳定币,就必须购入1美元的美国国债作为储备金。
3万亿:根据预测,到2030年,全球稳定币将达到3万亿美元。
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现在,你把这三个数字连起来看就明白了一切。如果未来稳定币市场达到3万亿美元规模,美国维持99%的美元稳定币份额,这就等于,美国在传统金融体系之外,凭空为美国国债创造了近3万亿美元的购买力!
这是什么概念?在全球央行都在疯狂抛售美债、加速去美元化的今天,美国找到了一个新的救命稻草。它用美元稳定币,绕开各国央行,直接增加美债购买需求,在为美元霸权续命的同时,间接向全世界再次割韭菜、收铸币税。
那么问题来了,美国的这个惊天阳谋能不能成功?
金融是一场没有硝烟的战争。稳定币掀起了全球新一轮货币战争,重塑全球金融新秩序。
稳定币不仅是一场货币战,更是一场囊括了交易、支付、科技和效率的全面战争。
稳定币借助区块链技术和分布式账本,在跨境支付、交易上具备效率更高、成本更低的巨大优势。
传统的国际银行转账,交易需要几天完成。而稳定币可以实现点对点、端对端的去中心化支付,实现秒级到账,也就是交易即清算。
由于美元稳定币一比一挂钩美元法币,在阿根廷、土耳其这些本币大幅贬值、物价高通胀的国家,美元稳定币在支付交易领域快速流行,对这些国家的法币进行了大规模替代,严重冲击了这些国家的货币主权。
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这种碾压式的效率优势,正在残酷地赢者通吃。在中东、非洲、拉美,甚至义乌的小商品市场,稳定币都已经开始用于跨境结算,跑马圈地式的加速着全球稳定币美元化的趋势。
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形势已经十分严峻,在这场没有硝烟的货币战争,美国一手导演的惊天阳谋,我们应该怎么办?我国在香港正在推动稳定币试点,全球只有人民币稳定币才具备正面狙击美元稳定币的实力。
如果说之前的美元霸权依赖石油美元和SWIFT金融通信系统;那么未来,美元霸权的新基石就是稳定币。以前用传统美元收割;现在,美国正在用美元稳定币这种新工具继续收割全世界。
你可能会说,这么宏大的事,跟我有啥关系?
对于普通人,绝不是让你去炒币。真正的机会,隐藏在稳定币的上下游生态里。
给你举两家公司的例子:泰达,USDT稳定币的发行方,只有100多名员工,一年创造了上百亿美元的净利润,它今年前三季度的盈利已经超过了美国银行。Circle,USDC稳定币的发行方,上市后市值暴涨9倍。
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懂了吗?真正的机会是这些卖铲子的平台公司、发行方和生态公司。看懂这些,就看懂了新一轮货币革命的投资机会。
这场由稳定币掀起的货币战争,已经拉开序幕。由美国导演的惊天阳谋,正在全世界上演。
想了解更多,可以参考我的新书,《稳定币:新一轮货币革命》。
看懂宏观趋势,把握投资机会,关注泽平宏观。
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2025年10月出版
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