从飞度聊起，10万级家用车市场将往何处去？

文｜萝吉

说实话，我知道燃油小车市场早已没落，但是查了下几款车型的销量，其惨状还是有些触目惊心了。

今年9月份，大众POLO（参数丨图片）上险量79辆，东本LIFE 46辆，曾有“50万内最好神车”称号的飞度，只有22辆。与此同时，宏光MINI和银河星愿这两款电动小车，却成为9月份上险量唯二超过5万辆的超级爆款。

不过，价位稍稍往上移，在10万元左右家用轿车、SUV市场，不同动力类型之间的市场格局，又是另一番天地。今天我们抛开网上最火的中高端产品，把目光聚焦到距离老百姓最近的平价市场，探究下不同产品的格局现状，以及背后的逻辑。

纯电份额接近100%，小、微车市场率先达成纯电化

燃油小车份额接近归零，核心因素自然是来自纯电车型的竞争，不过需要了解的是，在2020年宏光MINI引爆市场之前，以燃油车为主的小、微车市场，已经处于持续没落状态。

燃油小车的巅峰时期，大约是在2010-2015年前后，当时国民收入普遍偏低，很多家庭的第一辆车，都会考虑门槛最低的小微车型，包括当时很火的铃木奥拓、吉利熊猫、比亚迪F0等A00级微型车，以及价位稍贵的本田飞度、大众Polo、日产玛驰、丰田雅力士等等。

而随着国民收入逐渐增加、自主品牌SUV和平价轿车的兴起，小微车型难以满足家庭用户对空间、实用性的需求，份额开始逐年下滑。

2017年，Polo和飞度的销量分别达到16万和11万辆，到了2020年，他们的销量已经分别降到了4.8和5.8万辆。如果没有新能源市场的爆发，燃油小车市场，在中国也难以逆转持续萎缩的趋势。

而正当人们认为中国消费者不再需要小、微车时，2020年之后陆续上市的宏光MINI、熊猫mini、海鸥、海豚、缤果、星愿等等纯电小车，把这个细分市场推到了前所未有的高度。

如上表，9月份宏光MINI、星愿均突破5万辆，超2万辆的有海鸥、Lumin、海豚3款车，另有4款车型单月过万。仅仅Top 10的总销量，就超过了23万辆，远超曾经燃油小车巅峰时期的规模。

也就是说，纯电小车如今的成就，并不是在燃油小车萎缩时趁虚而入，也并非简单的取代后者，而是创造了独属于自己的新的时代。某种意义上，纯电技术的成熟，才让小、微车这个类别，进化到了究极状态。

电动时代，中国人为何重新爱上了小车？

近几年很少被提及的一个说法，是中国人对于车的偏好是“以大为美”，和美国市场有些相似，十多年前燃油小车受欢迎，本质上还是受制于消费力。再加上燃油小车利润太低，厂商也主动缩减了这方面的投入。

而事后证明，中美两国的汽车生态还是明显不同的，国内消费者逐渐对大车祛魅，越来越多的家庭开始选购第二辆车，更符合日常市区代步的电动小车，就成了新宠。

对于通勤、代步车而言，纯电小车完美解决了此前燃油小车的诸多痛点：

通勤里程普遍较短，200-300公里续航的纯电小车可以轻松覆盖；

纯电动力的特性，在燃油车油耗最高的城区环境，纯电小车的电耗却更低，出行成本大大缩减；

纯电平台无需考虑传统发动机、变速箱等机械部件，空间利用率大大提升，小巧车身下就能实现远超燃油小车的乘坐和储物空间；

紧凑级以上纯电动车，一直面临的续航、补能困境，在无需承担长途出行的纯电小车身上大大弱化。

基于以上原因，在新能源车整体渗透率刚刚超过50%时，小、微车市场的纯电车型，已经占据了接近100%的份额。

至于插混和增程动力，因为各自都需要放置发动机或变速箱，在成本、空间利用率等方面，相较燃油小车没有明显优势，对于代步场景也全无必要，所以各厂商也就没有费心研发和投放插混或增程的小微车型。

如果说10多年前消费者选小车，很多时候是迫于购车预算的无奈，那现在的情况就完全不同了。经过近几年几轮价格内卷，轩逸、朗逸、帝豪、甚至卡罗拉等三厢轿车，都已经下探到了7-8万区间，很多消费者依然选择纯电小车，并非买不起“大车”，而是主动的选择。

当然，能够承担综合场景的三厢轿车和SUV，还是有很多受众的，而对于这两类产品，市场格局就和小、微车市场大不相同了。

10万级三厢车、SUV市场，燃油车仍占优势

把价格锚定在终端价10万元左右，挑选出不同动力类型三厢轿车的销量Top 10，市场格局大概是这样的：

很明显，10万级三厢轿车市场，燃油车依然占据着最大的一块份额，9月份销量过2万辆的有3款，Top 10车型总销量接近14万辆。插混类别也有销量逼近3万辆的亲PLUS DM-i，但爆款主要集中在比亚迪品牌内部，Top 10车厢总销量将将超过11万辆。

至于纯电类别，目前最畅销的MONA M03也未突破1.5万辆，排名第二的零跑B01，是近期上市不久的新车，Top 10车厢总销量不到8万辆，加到一起还不及纯电小车中宏光MINI、星愿两款车。

10万级SUV市场里，纯电车型的份额要高一些，已经超过了插混SUV，但和燃油SUV依然存在很明显的差距。而且9月销量破2.5万辆的元UP，是10万价位最畅销的纯电车型，但它的核心定位其实不过是大一点的代步车，购车逻辑更接近于纯电小车。

也就是说，不管是细分市场的份额、还是整体销量规模，在10万元这个价位，纯电三厢车和SUV都远低于纯电小车。背后的原因也很简单——综合场景需求。

对于纯电车型来说，一旦需要兼顾长途出行，消费者对续航、补能的需求就会骤增。日常代步场景，续航200-300公里、再加上家用或公共场所的慢充桩，已经足够满足需求，而对于纯电三厢轿车，哪怕续航达到500公里，也无法打消人们对补能的焦虑。

10万价位，是纯电三厢车和SUV的入门级别，受制于成本，800V以上高压平台、100kWh左右的超大电池组，以及5C、6C规格的高倍率电芯，目前都无法加装在10万级纯电车型上，CLTC工况400-500公里续航+普通快充，是这个级别纯电车型的常规配置。

很显然，这种续航和充电配置，应付综合场景的能力，是不如燃油车或插混车的。而且在自主、合资品牌燃油车不断降价的背景下，10万级纯电车在用车成本上的优势，也被大幅消减。

10万级纯电车型的增长，已经在提速

10万级纯电家用车份额依然偏低，是目前的现状，但当下的趋势是，这个类别的市场已经开始加快增长。

7月底上市的零跑B01，9月销量已经突破1.3万辆；合资阵营的日产N7、丰田铂智3X两款纯电车型，9月销量分别达到6888和9421辆。

另外，近半年来跻身新势力头部的零跑，背后增长的动力核心就来自纯电产品，C10、C11、C16等车型均有纯电和增程版本，且价格非常接近，但各自纯电版的销量，都明显高于增程版本。

以上这些趋势表明，随着10万级纯电车型产品力的不断提升，燃油、插混车型的份额也在被纯电车型侵食。虽然进展速度相对较慢，但纯电车型在10万级家用车市场的持续增长，也已经是当下不可逆转的趋势。

而随着大容量电池、高压平台、高倍率电芯等技术的逐渐下放，纯电车型在完全占据小、微车市场之后，也将不可避免地成为10万价位的主流。